金融行銷實務(2019年高等教育出版社出版的圖書)

《金融行銷實務》是由章敏主編，高等教育出版社於2019年11月29日出版的“十二五”職業教育國家規劃立項教材。該書既可以作為中等職業學校金融事務專業“金融行銷實務”課程的教學用書，也可作為金融事務崗位在職人員培訓教材。

該書分9個任務共21個活動，按照行銷工作的基本流程，設定了金融行銷準備、金融行銷策劃、金融行銷實施和金融客戶維護四大模組，在每一模組下，又設計了若干個典型工作任務。

基本介紹

• 書名：金融行銷實務
• 作者： 章敏
• 類別：“十二五”職業教育國家規劃立項教材
• 出版社：高等教育出版社
• 出版時間：2019年11月29日
• 頁數：108 頁
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787040529029
• CIP核字號：2019235257
• 字數：150千字

成書過程

該書是依據教育部《中等職業學校金融事務專業教學標準》編寫而成的。由杭州市財經職業學校章敏任主編，杭州市財經職業學校周曉丹任副主編，杭州市財經職業學校孫雲飛、廣西金融職業技術學院（廣西銀行學校）歐捷、韋雪凌，廣州市財經職業學校李寶芝和大連金融中等職業技術專業學校陳琳參與了編寫。具體分工如下：模組1由章敏、歐捷、韋雪凌編寫，模組2由陳琳編寫，模組3由章敏、周曉丹和孫雲飛編寫，模組4由李寶芝編寫。中國民生銀行杭州天目山支行裘亞菲副行長、銀行證券股份有限公司杭州三墩營業部孫卓總經理、陽光財產保險股份有限公司浙江省分公司電銷部侯淑娟總經理為該書提供了案例和素材，並提出了意見和建議。

2019年11月29日，《金融行銷實務》由高等教育出版社出版發行。

內容簡介

該書共分四個模組，按照金融行銷工作的基本流程，由金融行銷準備、金融行銷策劃、金融行銷實施和金融客戶維護組成，秉承“以促進就業和適應金融業發展需求”為導向，通過案例導入、知識準備、頭腦風暴、課堂活動（任務、步驟、評估）、課後拓展五個環節，注重職業情景的設定，體現“做中學，做中教”的職業教育思想，突出金融崗位行銷能力的培養。全書共設計了9個工作任務，21個職業活動。

教材目錄

模組1 金融行銷準備 任務1.1 金融行銷認知 活動1.1.1 初解金融行銷含義 活動1.1.2 感悟金融行銷理念 任務1.2 金融產品知曉 活動1.2.1 熟識銀行產品 活動1.2.2 熟識證券產品 活動1.2.3 熟識保險產品 模組2 金融行銷策劃 任務2.1 目標市場分析 活動2.1.1 細分目標市場 活動2.1.2 選擇潛在客戶 任務2.2 行銷計畫制訂 活動2.2.1 籌劃行銷策略 活動2.2.2 設計行銷技巧 活動2.2.3 確定行銷流程 模組3 金融行銷實施

任務3.1 網點行銷 活動 3.1.1 實施櫃檯行銷 活動 3.1.2 實施大堂行銷 任務3.2 電子行銷 活動 3.2.1 實施網路行銷 活動 3.2.2 實施電話行銷 任務3.3 外勤行銷 活動3.3.1 實施上門行銷 活動3.3.2 實施駐點行銷 活動3.3.3 實施活動行銷 模組4 金融客戶維護 任務4.1 產品售後服務 活動4.1.1 回訪服務對象 活動4.1.2 處理客戶異議 任務4.2 客戶關係維護 活動4.2.1 分析客戶信息 活動4.2.2 維持客戶關係

（註：目錄排版順序為從左列至右列）

教學資源

• 課程資源

《金融行銷實務》的數位化資源包括教學課件、教學設計等，與紙質教材配合使用。

作品名稱	出版時間	出版社	內容提供者
“金融行銷實務”數位化資源	2019年12月	高等教育出版社、高等教育電子音像出版社	劉睿

教材特色

以生為本。教材編寫過程中，編者圍繞著中職金融專業學生應該學什麼、能夠學什麼、如何學能學會等問題，在內容遴選上思考，在文字表述上字斟句酌，在教學方法上安排。

理實一體。教材中每個活動均首先以案例引起學生的思考，通過頭腦風暴形成認識上的共鳴，以完成常見金融行銷業務為主線，在學生做的過程中落實相關的金融行銷知識與技能，體現做中學、學中做，理實一體。

適合夠用。在工作任務的選取上、相關行銷知識的呈現上，均考慮了中等職業學校金融事務專業學生的學習層次，以及以後既可以直接走向就業崗位，又可以進入高職院校深造的培養目標。該書堅持“適合夠用”原則，剔除了偏、難類業務和知識，融入了一定的有利於學生後續發展的知識和技能。

體例新穎。全書採用“模組—任務—活動”的撰寫體例，活動中通過“案例導入—知識準備—頭腦風暴—課堂活動—課後拓展”環節，其中，“課堂活動”中又以“任務—步驟—評估”的形式展開。從撰寫體例上來看，具有新穎性和創新性。

作者簡介

章敏，杭州市財經職業學校教師，2016年憑藉研究課題““雙元對接，雙輪驅動”——中職國際交流與合作模式的實踐與研究”獲“第五屆杭州市優秀職業教育教學成果獎”二等獎。