基本介紹
概述,分析框架,外部衝擊,行業結構,企業行為,經營績效,運用,案例分析,
概述
SCP（structure-conduct-performance，結構-行為-績效）模型是由美國哈佛大學產業經濟學權威貝恩（Bain）、謝勒（Scherer）等人建立的。該模型提供了一個既能深入具體環節，又有系統邏輯體系的市場結構（Structure）一市場行為（Conduct）一市場績效（Performance）的產業分析框架。SCP 框架的基本涵義是，市場結構決定企業在市場中的行為，而企業行為又決定市場運行在各個方面的經濟績效。
SCP模型，分析在行業或者企業受到表面衝擊時，可能的戰略調整及行為變化。
外部衝擊：主要是指企業外部經濟環境、政治、技術、文化變遷、消費習慣等因素的變化；
行業結構：主要是指外部各種環境的變化對企業所在行業可能的影響，包括行業競爭的變化、產品需求的變化、細分市場的變化、行銷模型的變化等。
企業行為：主要是指企業針對外部的衝擊和行業結構的變化，有可能採取的應對措施，包括企業方面對相關業務單元的整合、業務的擴張與收縮、營運方式的轉變、管理的變革等一系列變動。
經營績效：主要是指在外部環境方面發生變化的情況下，企業在經營利潤、產品成本、市場份額等方面的變化趨勢。
分析框架
外部衝擊
外部衝擊（Shock）
技術突破
政府政策/管理改變
國內
國際
口味/生活方式的轉變
行業結構
行業結構（Structure）
市場結構是指特定的市場中的企業在數量、份額、規模上的關係。一個特定的市場屬於哪種市場結構類型，一般取決於下面幾個要素：
1、交易雙方的數目和規模分布
完全競爭市場存在眾多的買者和賣者，企業的規模很小以至於不能單獨對市場上的價格產生影響，只能是市場價格的接受者。一般情況下，隨著交易雙方數目的減少，雙方的規模會相應增大，價格變動的潛力越來越強，出現壟斷的可能性越來越大，到了一定階段，必然會出現賣方壟斷（買方壟斷）。
2、產品差異化
在理想的完全競爭情形下，企業出售的都是同質的產品，只能通過價格進行競爭。在現實的世界中，產品間總是在某些方面存在差異，隨著產品差異化程度的增大，不同企業間產品的可替代性變弱，企業獲取壟斷地位的可能性相應變大。但產品差異化所帶來的消費者主觀上的滿足和企業的市場控制力導致的福利損失之間存在一定的可替代性。
3、市場份額和市場集中度
特定的市場中，市場份額（某個企業的市場銷售份額比重）、市場集中度（少數幾個最大規模企業所占的市場份額）與市場結構密切相關。一般而言，市場份額越大、市場集中度越高，少數幾個企業的市場支配勢力越大，市場的競爭程度越低。
4、進入壁壘
進入壁壘意味著進入某一特定市場所遇到的各種障礙①，主要包括：國家立法、機構政策針對少數特定廠商授予特許經營權所形成的政策性壁壘；在位廠商採取措施抵制新廠商進入而形成的策略性壁壘；因資源分布的區域性導致某地廠商無法取得該資源而不能進入特定行業的資源性壁壘；潛在進入者獲取行業核心技術的困難所形成的技術性壁壘；在位廠商的絕對成本優勢所構成的成本性壁壘；此外，市場容量、規模經濟、消費者偏好也會構成進入壁壘。
(1) 需求經濟學
替代產品可獲得性
產品差異性
變更性/周期性
(2)供給經濟學
生產商集中度
進口競爭
生產商差異性
固定/可變成本結構
產能運用
科技機遇
進入壁壘/退出壁壘
(3) 產業鏈經濟學
供應商討價能力
顧客討價能力
信息市場失敗
縱向市場失敗
企業行為
企業行為（Conduct）
企業行為是市場結構、經濟績效的聯繫紐帶，企業行為通過各種策略對潛在進入者施加壓力從而影響市場結構。但必須在不完全競爭市場中討論企業行為方有意義，完全競爭市場中企業微弱的市場控制力決定了企業廣告、竄謀等行為的無效性，企業可以按照市場價格銷售任何數量的產品。
(1) 行銷
定價
批量
廣告/促銷
新產品/研發
分銷
(2) 產能改變
擴張/收縮
進入/退出
收購/合併/剝離
(3)縱向整合
前向/後向整合
縱向合資企業
長期契約
(4) 內部效率
成本控制
物流
過程發展
組織效能
經營績效
經營績效（Performance）
經營績效是指特定市場結構下，通過特定企業行為使某一產業在價格、產量、成本、利潤、產品質量、品種及技術進入等方面達到的狀態。
(1) 財務
(2) 科技發展
(3)僱傭對象
運用
1．諮詢顧問在套用SCP時，常要審慎定義客戶所競爭的行業。SCP分析框架對行業的假設基本上是靜態的。所以，諮詢顧問還常要以動態的視角審視客戶所處的行業。可在邁克·波特的《競爭戰略》中查閱到更多這方面的信息。
2．缺乏吸引力的外部環境沒有必要排除有利可圖戰略的發展，比如一個炸藥製造商打算成為這個呈下降趨勢的行業的惟一倖存者，將繼續跟蹤那些需要炸藥的目標客戶；另一個比較典型的案例是農夫山泉在競爭激烈的飲用水市場上，通過卓越的定位策略而快速成長。
3．諮詢顧問往往精通經營理論和方法，但很少是行業專家，所以在運用SCP模型時一定要以事實為基礎，並虛心向客戶方的行業專家請教，不可妄下定論。
案例分析
廣西財產保險市場SCP分析研究
(一)市場結構(Structure)分析
1.市場集中度。在分析保險市場的集中度時，一般採用賣方集中度指標，即採用某一保險市場中少數幾個最大保險企業的市場份額來衡量該保險市場的集中程度。集中度越高，市場支配勢力越大，競爭程度越低，越容易形成規模壟斷。衡量市場集中度的指標有行業集中度(CRn，規模最大的前幾位企業累積市場占有率)HHI指標(赫菲爾德-赫希曼指數)。
2001-2006年廣西財產保險市場CR_4值
年份 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
CR4 | 100% | 100% | 99.93% | 97.86% | 94.84% | 88.52% |
從上表我們可以看出，2001年以來，廣西財產保險市場CR4值逐步趨於下降，主要原因是:2001年以前廣西財產保險市場主體偏少，只有人保、太平洋產險、平安產險三家保險公司；2002年以來，隨著華安產險、天安保險、大地產險、安邦產險、都邦產險等保險公司逐步進入廣西，財產保險市場的競爭逐步加劇，原有老三家保險公司的市場份額不斷下降。但從總體來看，廣西財產保險市場的CR4值仍維持在較高水平，2006年的CR,值為88.52%，按照貝恩的市場結構分類標準，廣西財產保險市場仍屬於典型的寡占I型市場)。
由於CR4反映的是最大幾個企業的總體規模，無法反映這幾個企業的相對規模情況和其他公司的規模分布情況，以及市場份額的變化情況，因此，我們進一步選取HHI指標來考察廣西財產保險市場的結構。HHI是特定行業市場上所有企業的市場份額的平方和，由於它包含了市場上所有企業的規模信息，因此能夠全面反映一個市場的集中度。運用公式(2)，我們可以計算出2001-2006年廣西財產保險市場的HHI值，見下表：
2001-2006年廣西財產保險市場HHI值
年份 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
HHI | 0.6933 | 0.6704 | 0.6512 | 0.5495 | 0.4904 | 0.4029 |
2.產品差異化程度。保險產品是保險行業競爭的核心部分，保險產品的差異主要體現在險種設定、保險責任和保險費率等方面。一方面，對保險公司來說，保單上關於承保範圍、保險價格、險種設定都必須以文字進行清晰的描述，並進而公示投保人知曉。
保單的公開性使得對保險產品極易被同業公司模仿，從而造成保險公司之間產品同質性十分嚴重;另一方面，目前我國保險產品管理高度集中，保險產品的設計開發一般由總公司完成，各分支機構執行總公司的條款費率，從而造成保險公司分支機構產品開發的積極性嚴重不足。從目前廣西各財產保險公司業務分布情況來看，保險公司的業務主要集中在車險、企業險、家財險、責任險、農業險等主要幾個險種上。車險是財產保險公司的第一大險種，2006年廣西車險在財產保險業務的占比高達67.3%。車險主要涉及交強險和商業車險兩大類，交強險是我國的法定政策性保險，執行統一的條款和費率，公司之間不存在差別;關於商業車險，目前各保險公司主要執行中國保險行業協會制訂的機動車商業保險行業基本條款(A,B,C款)的其中一款，各條款之間的差異不大。關於其他主要險種，各公司之間的產品差異性較小，基本沒有形成具有公司特色的主打產品。
3.進入壁壘。這裡所指的進入壁壘主要是廣西區外保險企業進入廣西保險市場時遇到的各種障礙，主要表現為:規模經濟、產品差異化、資本要求、轉移成本以及政府政策等，其中除政府政策外其餘四項均為市場因素。從廣西財產保險市場來看，新公司的進入壁壘主要是市場因素:一是原有保險公司已經構建了較為完善的機構網路，形成了一定程度的規模經濟;二是原有保險公司通過較長時期的經營，已經建立起一定的品牌知名度；三是保險業人才資源稀缺，新進入保險公司可能面臨人才緊缺的問題。而在政府政策上，中國保監會2004年頒布的《保險公司管理規定》第十四條就保險公司設立省級分支機構作出如下規定:註冊資本金達到2億元的最低要求的，每申請設立一家省級分公司增加資本金2000萬元人民幣，註冊資本金超過5億元，只要償付能力充足，設立分公司不需要增加資本金。同時，上述設立分公司的條件必須建立在償付能力額度符合中國保監會規定、內控制度健全相關、受處罰記錄符合規定的基礎上。從中國的實際情況來看，這個政策壁壘門檻很低，絕大部分的財產保險公司均能達到要求。
(二)市場行為(Conduct)分析
1.品牌宣傳。通過建立品牌的知名度和美譽度，可以培養客戶對企業的認同感和忠誠度。近年來，隨著廣西財產保險市場主體的增多，各公司均在品牌宣傳方面做足文章，致力於建立公司的品牌形象。如人保公司利用成為2008年奧運會保險合作夥伴的契機塑造公司品牌;都邦財產保險公司提出“打造服務最好的保險公司”的廣告;太平洋財產保險公司和平安財產保險公司則試圖讓“太平洋保險保太平”、“中國平安、平安中國”在社會上深入人心。通過樹立企業品牌，從而在市場上贏得客戶的認同。
2.機構擴張。占據一定的市場資源是企業在市場上立足的基礎，而通過機構的擴張來擴大市場份額是一個快速見效的方法。從廣西財產保險市場來看，通過機構擴張實現規模提升是新保險公司進入市場後的首要選擇。如2005年進入廣西的某兩家財產保險公司，在開業1年多的時間內，就分別開設了75和93家分支機構，服務網路在短時間內覆蓋到廣西的各個縣市，2006年這兩家公司在廣西財產保險市場上的份額也分別達到5%和3.9%。
5.價格競爭。包括顯性的和隱性的價格競爭。顯性的價格競爭主要體現在費率優惠上，目前除了交強險，其他險種各公司都有一定的費率浮動許可權，或是根據承保企業的風險狀況確定費率標準。因此費率優惠是目前廣西財產保險市場競爭的主要手段之一，當然這也有個別保險公司通過違規降費進行惡性競爭。隱性的價格競爭者主要體現在擴大保險責任或贈送其他保險等，如一些公司為獲取大客戶的保險業務，通過買主險贈送附加險的形式進行競爭。
(三)市場績效(Performance)分析
所謂市場績效是指在一定的市場結構下，通過一定的市場行為使某一產業組織在資源配置效率、技術效率、經濟效益和市場外部性等方面所達到的現實狀態。通過市場結構和市場行為的分析，我們可以看到，雖然目前廣西財產保險市場仍處於明顯的寡頭壟斷階段，但是隨著越來越多的保險公司進入廣西財產保險市場，市場競爭已經日趨激烈，由此帶來市場效率的改進。
1.保險業務增速加快。新保險主體的進入既打破了原有的市場格局，同時也對新業務領域的拓展起到了積極的作用，促進廣西財產保險業務的快速增長。2001,2002年廣西財產保險公司保費增幅分別為9.5%和11.4%。進入2003年以來，業務增速明顯加快，2003至2006年的平均增幅達到了17.2%.200年，廣西財產保險市場保費收入達到27.99億元，比2001年增長了1.1倍。
2.經營效益穩中趨降。寡占型市場的一大特點是少數公司可以藉助對市場的壟斷獲得超額利潤。從廣西保險市場的集中度分析可知，廣西財產保險市場屬於典型的寡占型市場，少數公司占有大部分市場份額。一方面，少數公司可以通過規模經濟和維持高價格來獲得超額利潤;另一方面也造成了保險資源配置效率低下、市場開拓不足。從承保利潤率這一指標看，2001年以來廣西財產保險公司的承保利潤率基本保持在8%以上，高於全國平均水平的2到倍，但隨著近兩年來財產保險市場競爭的加劇，各財產保險公司的承保利潤呈現下降的趨勢。
3.保障功能日益顯現。保險作為現代風險管理的重要手段，隨著廣西經濟社會的發展，企業、家庭和個人參保的比例逐年提高。廣西各財產保險公司承擔的風險總額由2001年的約300(!億元增長到2006年的17000億元，年均增長40%左右，2001-2006年累計向社會支付保險賠款59億元。特別是機動車交通事故責任強制保險、承運人責任保險的實施，農業保險、農房保險試點工作的推進，廣西財產保險業在參與社會管理、服務“平安廣西”建設等方面的作用日益顯現。
4.服務領域有待拓寬。受寡占市場結構的影響，近年來廣西各財產保險公司的業務競爭基本集中在城市業務和效益型險種上，一些公司車險業務占比甚至高達80%以上，其他業務占比較低，業務結構不夠合理。特別是對於農村保險業務的拓展，各保險公司的積極性明顯不高，造成農村保險供給嚴重不足，農民民眾保障需求得不到有效滿足。
二、廣西財產保險市場發展的政策建議
(一)引進保險市場主體，完善保險市場體系
打破寡頭壟斷市場結構的關鍵因素在於引進和培育更多的市場主體。儘管目前廣西財產保險市場已有9家保險公司，但由於少數幾家老公司長期經營積累的品牌優勢、人才優勢、機構優勢等，使得新進入公司短期內無法與老公司抗衡。為此，必須引進更多的保險市場主體，促進保險市場的競爭，逐步打破寡頭壟斷市場格局。對新進入廣西市場的保險公司，地方政府和保險監管部門應制定相應的扶持政策，促進新市場主體的快速成長，提高新市場主體的競爭力。充分利用當前廣西加快北部灣經濟區開放開發的有利機遇，組建區域性財產保險公司法人機構，提升廣西財產保險市場的整體實力。
(二)加大保險產品創新，擴大保險服務領域
在市場準入門檻較低和新主體不斷進入的情況下，原有保險公司利用機構網路優勢壟斷市場的可能性越來越低，固守原有市場的觀念逐步被屏棄，對保險市場的爭奪逐步由鞏固傳統領域向鞏固傳統領域和擴大新領域並重過渡。為此，各保險公司必須要以市場為導向，以滿足客戶需求為出發點，加大保險產品的開發和創新力度，推出具有廣西特色和公司特色的保險產品，擴大保險服務領域，才能迅速開拓和占領市場，提高競爭力，贏得主動權，建立並形成新的業務增長點和新的效益增長點。
(三)加強市場行為監管，規範保險市場秋序
在從寡頭壟斷向壟斷競爭過渡階段中，由於市場體系和公司治理結構不完善，在短期利益的誘導下，各市場主體必然會實施各種違規手段搶占市場造成市場秩序的混亂。從最近幾年廣西保險市場的狀況來看，這種過渡階段的特徵是比較明顯的。為此，保險監管部門應加強市場行為監管，加大對保險行業協會應加強對保險市場的自律協調，對競爭激烈、違規問題較多的領域組織保險公司制訂自律公約並監督執行。
(四)加強人才隊伍建設，夯實保險發展基礎
