證券法律服務實務與操作指引

內容簡介

本書立足於對證券市場核心法律問題的識別與處理來總結我國三十多年來證券法律服務的經驗與心得，幫助證券從業律師快速、準確地抓住問題的關鍵，掌握處理問題的方法。上篇簡要介紹我國證券市場和證券法律服務的簡要歷程。下篇提煉了28個核心法律問題，全面展示證券法律服務中的常見問題、注意事項及工作方法。這些問題無一例外是證券從業律師不可迴避的重大問題。為了便於讀者深入了解每一個核心法律宙捉霉盼問題，下篇在編寫體例上採用了五段式結構：（1）釋義，即對相關概念作中性的通俗的解釋。（2）適用範圍，主要說明在證券法律服務領域的哪些方面將會涉及該法律問題。（3）規則出處，即列舉調整該法律問題的現行有效的相關法律和規章制度。（4）律師實務，總結概括識別和處理這些重大法律問題的理解與經驗，直面證券法律服務市場最前沿的理念與操作路徑。（5）參考案例，深入分析實踐中的60個真實案例，以便讀者了解戒判籃相關問題處理得當與否所產生的不同結果。

圖書目錄

上篇中國證券市場法律服務概要 / 001

第一章我國幾類主要證券市場的簡要歷程 / 003

一、股票市場的簡要歷程 / 003

二、全催債券市場的簡要歷程 / 010

三、資產證券化市場的簡要歷程 / 019

第二章我國證券律師法律服務業務簡要歷程 / 026

一、證券法律服務與中國股票市場相伴相生 / 026

二、債券及資產證券化等市場拓展了證券法律服務的範圍 / 028

三、新《證再檔犁民券法》為律師證券法律服務帶來了新的機遇與挑戰 / 030

下篇證券市場重大法律實務與操作指引 / 033

第一章主體資格問題 / 035

一、釋義 / 035

二、適用範圍 / 035

三、規則出處 / 035

四、律師實務 / 037

五、參考案例 / 041

（一）浙江xx公司因報告期內公司股東會、董事會存在重大瑕疵 IPO 申請被否 / 041

（二）四川xx公司申請非公開發行股份收購某研究院被否 / 041

第二章董事、監事、高級管理人員的忠實義務與勤勉義務 / 043

一、釋義 / 043

二、適用範圍 / 043

三、規則出處 / 043

四、律師實務 / 045

五、參考案例 / 048

（一）天津xx股份公司及其董事、監事、高級管理人員因違反忠實、勤勉義務被處罰 / 048

（二）北京xx股份有限公司及其董事因違反忠實、勤勉義務被處罰 / 048

第三章一致行動人 / 049

一、釋義 / 049

二、適用範圍 / 050

三、規則出處 / 051

四、律師實務 / 053

五、參考案例 / 058

（一）任xx及北京xx公司未依法履行實際控制人責任被行政處罰 / 058

（二）xx科技公司 IPO 項目中一致行動人及實際控制人的有效認定 / 059

第四章控股股東 / 060

一、釋義 / 060

二、適用範圍 / 060

三、規則出處 / 061

四、律師實務 / 061

五、參考案例 / 064

（一）浙江xx控股集團有限公司以股權比例直接被認定為控股股東 / 064

（二）四川xx股份有限公司通過一致行動人協定方式形成共同控制 / 064

第五章非同一控制權下的企業合併 / 065

一、釋義 / 065

二、適用範圍 / 065

三、規則出處 / 066

四、律師實務 / 066

五、參考案例 / 069

（一）北京xx公司非同一控制權下的企業合併存在嚴重瑕疵其 IPO 申請終止審查 / 069

（二）江蘇xx公司 IPO 申請被否 / 070

第六章協定收購 / 071

一、釋義 / 071

二、適用範圍 / 071

三、規則出處 / 071

四、律師實務 / 072

五、參考案例 / 081

（一）南通xx產控集團有限公司協定收購某上市公司 / 081

（二）xx紙業（中國）投資有限公司間接協定受讓山東xx紙業股份有限公司 / 082

第七章要約收購 / 083

一、釋義 / 083

二、適用範圍 / 083

三、規則出處 / 084

四、律師實務 / 085

五、參考案例 / 097

（一）深囑去棗圳市xx投資合夥企業要約乃束求收購安徽xx股份有限公司 / 097

（二）xx醫藥控股有限公司強制全面要約收購某藥業上市公司 / 098

（三）中國機械xx公司全面要求收購xx重烏棗危型裝備股份有限公司股份 / 099

第八章股權激勵 / 101

一、釋義 / 101

二、適用範圍 / 101

三、規則出處 / 101

四、律師實務 / 104

五、參考案例 / 109

（一）xx智慧型公司 IPO 之前的股權激勵 / 109

（二）內蒙古xx公司 2018 年度限制性股票激勵計畫 / 111

第九章國有企業改制瑕疵及規範運作 / 113

一、釋義 / 113

二、適用範圍 / 113

三、規則出處 / 114

四、律師實務 / 115

五、參考案例 / 117

（一）寧夏xx股份有限公司糾正改制瑕疵，成功實現公開發行上市 / 117

（二）江蘇xx酒業公司因改制瑕疵未予糾正其 IPO 申請遭到否決 / 118

第十章無形資產出資 / 119

一、釋義 / 119

二、適用範圍 / 123

三、規則出處 / 124

四、律師實務 / 124

五、參考案例 / 129

（一）上海xx技術股份有限公司因對其無形資產出資瑕疵進行有效糾正，首次公開發行股票獲準通過 / 129

（二）安徽xx信息科技股份有限公司存在公司設立時無形資產出資超比例，但 IPO 申請仍獲準通過 / 130

第十一章持續經營能力 / 133

一、釋義 / 133

二、適用範圍 / 134

三、規則出處 / 134

四、律師實務 / 134

五、參考案例 / 137

（一）江蘇xx股份有限公司首次公開發行股票並上市 / 137

（二）洛陽xx股份有限公司首次公開發行股票並上市 / 137

（三）深圳市xx科技實業股份有限公司首次公開發行股票並上市 / 137

第十二章土地使用權的規範性 / 139

一、釋義 / 139

二、適用範圍 / 139

三、規則出處 / 140

四、律師實務 / 141

五、參考案例 / 153

（一）上海xx商業經營管理股份有限公司首次公開發行股票申請未獲通過 / 153

（二）關於不予核准湖南xx農牧股份有限公司首次公開發行股票申請的決定 / 154

第十三章內部控制制度 / 156

一、釋義 / 156

二、適用範圍 / 156

三、規則出處 / 156

四、律師實務 / 157

五、參考案例 / 162

（一）山東xx科技股份有限公司因內控存在重大缺陷未按規定披露相關信息遭行政處罰 / 162

（二）廣東xx股份有限公司不嚴格執行公司相關內部控制制度，被深圳證券交易所出具監管函 / 165

第十四章股份回購 / 167

一、釋義 / 167

二、適用範圍 / 168

三、規則出處 / 169

四、律師實務 / 169

五、參考案例 / 173

（一）xx礦業股份有限公司《關於以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份的議案》 / 173

（二）xx生物科技集團股份公司《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》 / 174

第十五章同業競爭 / 176

一、釋義 / 176

二、適用範圍 / 176

三、規則出處 / 176

四、律師實務 / 178

五、參考案例 / 181

（一）安徽xx餐飲股份有限公司因同業競爭 IPO 被否 / 181

（二）天津xx公司因同業競爭 IPO 申請被否 / 182

第十六章重大違法行為 / 184

一、釋義 / 184

二、適用範圍 / 184

三、規則出處 / 185

四、律師實務 / 186

五、參考案例 / 189

（一）xx證券股份有限公司雖存在違法行為但未構成重大違法，其 IPO 申請獲得通過 / 189

（二）湖南xx環保產業股份有限公司因重大違法行為 IPO申請被否 / 190

第十七章證券內幕交易 / 191

一、釋義 / 191

二、適用範圍 / 194

三、規則出處 / 194

四、律師實務 / 195

五、參考案例 / 201

（一）顏xx內幕交易案 / 201

（二）蘇xx內幕交易案 / 203

（三）陽xx內幕交易案 / 206

第十八章對賭協定 / 208

一、釋義 / 208

二、適用範圍 / 208

三、規則出處 / 209

四、律師實務 / 209

五、參考案例 / 212

（一）xx資本管理有限公司與成都xx科技發展有限公司等與目標公司有關的糾紛再審案［（2017）最高法民再 258 號］ / 212

（二）山西xx公司 IPO 申請因對賭協定被否決 / 213

第十九章董事和高級管理人員的重大不利變化 / 215

一、釋義 / 215

二、適用範圍 / 215

三、規則出處 / 215

四、律師實務 / 216

五、參考案例 / 219

（一）xx酒行連鎖管理股份有限公司首次公開發行股票並上市申請被否 / 219

（二）北京xx電氣技術股份有限公司首次公開發行股票申請被否 / 220

第二十章違規對外擔保 / 221

一、釋義 / 221

二、適用範圍 / 222

三、規則出處 / 222

四、律師實務 / 223

五、參考案例 / 225

（一）廣西xx慧金公司（上市公司）違規對外擔保案 / 225

（二）鶴崗市xx新能源有限公司、中國xx銀行股份有限公司鶴崗分行金融借款契約糾紛案 / 226

（三）河南xx公司可轉債申請因違規對外擔保被否 / 226

第二十一章舉報核查 / 228

一、釋義 / 228

二、適用範圍 / 228

三、規則出處 / 228

四、律師實務 / 229

五、參考案例 / 232

（一）江西xx股份有限公司IPO申請被否 / 232

（二）廣東xx公司IPO申請中遭遇舉報核查 / 233

第二十二章關聯交易 / 234

一、釋義 / 234

二、適用範圍 / 235

三、規則出處 / 235

四、律師實務 / 238

五、參考案例 / 245

（一）浙江智慧型儀表股份有限公司IPO / 245

（二）上海環境集團股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券 / 246

第二十三章股權代持 / 248

一、釋義 / 248

二、適用範圍 / 248

三、規則出處 / 249

四、律師實務 / 251

五、參考案例 / 257

（一）河北xx股份公司 IPO 項目中股權代持的核查及清理 / 257

（二）江蘇xx公司新三板掛牌項目中股權代持的核查 / 258

第二十四章股份支付 / 260

一、釋義 / 260

二、適用範圍 / 260

三、規則出處 / 260

四、律師實務 / 262

五、參考案例 / 269

（一）湖南xx公司IPO 之前的股份支付 / 269

（二）廈門xx公司股份定向增發中的股份支付 / 270

第二十五章上市公司併購重組業績承諾與補償 / 271

一、釋義 / 271

二、適用範圍 / 271

三、規則出處 / 271

四、律師實務 / 272

五、參考案例 / 276

（一）渤海xx股份有限公司收購嘉誠xx公司之業績承諾與補償約定 / 276

（二）廣東xx醫藥公司收購湖北xx醫藥公司全部股權之業績承諾與補償 / 277

第二十六章信息披露 / 279

一、釋義 / 279

二、適用範圍 / 279

三、規則出處 / 279

四、律師實務 / 281

五、參考案例 / 283

（一）北京xx科技股份公司申請科創板上市被終止審核 / 283

（二）浙江xx股份有限公司因信息披露不及時、不準確，浙江證監局對相關責任人給予出具警示函的監督管理措施 / 285

第二十七章徵集委託投票權 / 287

一、釋義 / 287

二、適用範圍 / 288

三、規則出處 / 288

四、律師實務 / 289

五、參考案例 / 292

（一）深圳xx科技股份有限公司股東大會、董事會徵集投票權 / 292

（二）大連xx娛樂股份有限公司股東大會股東徵集投票權 / 292

第二十八章募集資金投向 / 293

一、釋義 / 293

二、適用範圍 / 293

三、規則出處 / 293

四、律師實務 / 295

五、參考案例 / 297

（一）湖北xx公司再融資申請被否 / 297

（二）陝西xx公司再融資申請被否決 / 297

後記 / 299

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