《企業債券融資法律業務操作指引》是2011年法律出版社出版的圖書，作者是隋平。
基本介紹
- 書名：企業債券融資法律業務操作指引
- 作者：隋平
- ISBN：9787511825315
- 頁數：357
- 定價：48.00元
- 出版社：法律出版社
- 出版時間：2011-11
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《企業債券融資法律業務操作指引》以我國債券市場結構、運行方式為支撐，梳理和總結了我國現行法律監管體制下各種債券產品的融資機制和優勢，以期為我國企業的債券融資操作提供切實可行之策。我國債券市場快速發展源於券市場的作用的充分發揮，債券市場已經是資本市場的重要組成部分，成為政府、金融機構、企業的融資平台。同時也是貨幣市場的重要組成部分，成為中央銀行貨幣政策的操作平台。
作者簡介
隋平，哈佛大學法與心理學博士後，香港城市大學金融法學博士（J.S.D.），現任教於湘潭大學法學院，碩士研究生導師，湘大資本運作法律實務研究中心執行主任。著有：《中華人民共和國勞動契約法精解》（中國政法大學出版社）、《公司併購法律實務》（法律出版社）、《外資公司法律實務》，（法律出版社）、《公司上市與新股發行教程》（法律出版社）、《拿別人的錢賺錢》（法律出版社）、《人民幣匯率的衛國戰爭》（法律出版社）、《私募股權投資基金法律實務》（法律出版社）、《國際項目融資與銀團貸款》（湘潭大學出版社）、《危機後歐盟銀行監管》（湘潭大學出版社）、《歐盟證券監管》（湘潭大學出版社）、《歐巴馬新政：美國《Dodd—Frank法案評析》》，（法律出版社）、《海外併購交易融資法律與實踐》（法律出版社）、《海外併購：法律操作與稅務籌劃》（法律出版社）、《海外併購盡職調查指引》（法律出版社）、《海外能源投資法律與實踐》（法律出版社），參編法律碩士研究生教材《金融法》（廈門大學出版社），合譯：《國際法：領悟與構建》（法律出版社）。
羅康，湘潭大學法學院尚公法律實務研究中心高級研究員，湘潭大學法學院金融與法研究中心研究員，著有《人民幣匯率的衛國戰爭》和《海外併購：法律操作與稅務籌劃》等多部著作。
羅康，湘潭大學法學院尚公法律實務研究中心高級研究員，湘潭大學法學院金融與法研究中心研究員，著有《人民幣匯率的衛國戰爭》和《海外併購：法律操作與稅務籌劃》等多部著作。
目錄
第一章債券和債券市場的定位
第一節債券概述
一、債券的定義和構成要素
二、債券的特徵及其投融資優勢
三、中國現行債券品種
第二節債券市場
一、債券市場定義
二、債券市場的基本功能及分類
三、債券市場與其他金融市場的關係
第三節債券市場的監管體制
一、監管體制的演變
二、市場監管部門的監管
三、機構監管部門的監管
第四節債券市場中的中介機構
一、承銷機構
二、信用評級機構
三、會計師事務所
四、律師
第二章債券市場的運行機制
第一節債券評級、擔保和託管制度
一、債券評級制度
二、債券擔保制度
三、債券託管制度
第二節債券交易制度
一、債券交易市場
二、債券交易的類型
三、債券交易方式
四、做市商制度
第三節債券交易規則
一、上海證券交易所市場
二、深圳證券交易所市場
三、銀行間債券市場
第四節債券交易持續信息披露
一、上海證券交易所債券交易持續信息披露
二、深圳證券交易所債券交易持續性信息披露
三、銀行間債券交易持續性信息披露
第五節債券清算與結算
一、債券清算和結算概述
二、銀行間債券市場的清算和結算
三、交易所債券市場的清算和結算
第三章公司債融資
第一節公司債概述
一、公司債的種類
二、我國公司債券主要品種
第二節公司債發行前決策
一、公司債發行前考慮因素
二、公司債發行前的公司內部決策程式
第三節公司債發行條件
一、一般公司債的發行條件
二、可轉換公司債的發行條件
三、可交換債券的發行條件
第四節公司債發行申報材料及編制主體分工
一、一般公司債（含可轉債）申報材料及編制主體分工
二、可交換公司債申報材料及編制主體分工
第五節公司債發行的審核程式
一、一般公司債的核准程式
二、可轉債、可交換公司債的審核程式
第六節公司債的發行程式
一、公司債發行前準備階段
二、公司債券發行階段
三、可轉換、可交換公司債、證券公司債的發行程式
第七節公司債上市程式
一、公司債券上市條件
二、公司債券上市申報
三、公司債上市流程
四、公司債券在銀行間債券市場的發行與上市
附：公司債券募集說明書（範本）
五、其他重大事項或風險提示
附：法律意見書及律師工作報告（範本）
第四章企業債券融資
第一節企業債概述
一、企業債的定義和特點
二、企業債的發展歷程
第二節發行企業債券的前期決策和發行條件
一、發行企業債券前期決策中的特殊問題
二、企業債發行的條件
第三節企業債發行申報材料及中介機構的職能分工
一、企業債發行的申報材料
二、中介機構的職能分工
三、公開發行企業債券募集說明書內容指引
第四節企業債發行操作
一、企業債的發行審核程式
二、企業債發行程式
第五節企業債上市
一、企業債券上市條件
二、企業債券上市操作
第六節中小企業集合債券
一、中小企業集合債券的定義和特徵
二、中小企業集合債券在我國的發展狀況
三、中小企業集合債的發行程式
附：企業債券募集說明書
第五章短期融資券融資
第一節短期融資券概述
一、短期融資券的定義和特點
二、短期融資券的監管環境
第二節短期券融資的發行操作
一、發行主體和發行要求
二、短期融資券的中介服務規則
三、短期融資券的註冊規則
四、短期融資券的信息披露
第三節短期融資券發行的現狀和前景
一、短期融資券的發行規模
二、信用等級和發行利率
三、短期融資券的市場展望
附：短期融資券發行公告範本
第六章中期票據融資
第一節中期票據概述
一、中期票據的定義和特點
二、中期票據發行的意義
三、中小非金融企業集合票據
第二節中期票據的發行操作
一、中期票據的發行要求
二、中期票據發行安排
三、中期票據發行的信息披露
四、中期票據的風險控制
第三節違約責任和投資者的保護機制
一、發行人和投資者的違約責任
二、中期票據投資者的保護機制
三、不可抗力情形下的責任
附：[]公司2011年度第一期中期票據公告
第七章資產支持證券融資
第一節資產支持證券概述
一、資產證券化的定義和特點
二、中國資產證券化的實踐
第二節信貸資產支持證券
一、信貸資產支持證券市場的參與者
二、信貸支持證券發行管理和核准
三、信貸支持證券的發行操作
四、其他需要注意的問題
第三節專項資產管理計畫
一、專項資產管理計畫概述
二、專項資產管理計畫運營應注意的問題
附：信貸資產評級報告
第八章證券公司債券融資
第一節證券公司債券發行的基本要求
一、基本條件
二、其他限制性規定
第二節發行債券申報材料及中介機構的職能分工
一、證券公司債券發行的申報材料
二、中介機構的職能分工
三、證券公司發行債券募集說明書內容指引
第三節證券公司債券的發行上市及清償
一、申報程式
二、證券公司債券的上市與交易
三、證券公司債券的清償
第四節發行證券公司債券的信息披露
一、公開發行債券募集說明書的披露
二、公開發行債券募集說明書摘要的披露
三、公開發行債券上市公告書的披露
四、公開發行債券的持續信息披露
五、定向發行債券的信息披露
第五節證券公司短期融資券
一、發行條件和程式
二、交易結算和信息披露制度
三、監管制度
第一節債券概述
一、債券的定義和構成要素
二、債券的特徵及其投融資優勢
三、中國現行債券品種
第二節債券市場
一、債券市場定義
二、債券市場的基本功能及分類
三、債券市場與其他金融市場的關係
第三節債券市場的監管體制
一、監管體制的演變
二、市場監管部門的監管
三、機構監管部門的監管
第四節債券市場中的中介機構
一、承銷機構
二、信用評級機構
三、會計師事務所
四、律師
第二章債券市場的運行機制
第一節債券評級、擔保和託管制度
一、債券評級制度
二、債券擔保制度
三、債券託管制度
第二節債券交易制度
一、債券交易市場
二、債券交易的類型
三、債券交易方式
四、做市商制度
第三節債券交易規則
一、上海證券交易所市場
二、深圳證券交易所市場
三、銀行間債券市場
第四節債券交易持續信息披露
一、上海證券交易所債券交易持續信息披露
二、深圳證券交易所債券交易持續性信息披露
三、銀行間債券交易持續性信息披露
第五節債券清算與結算
一、債券清算和結算概述
二、銀行間債券市場的清算和結算
三、交易所債券市場的清算和結算
第三章公司債融資
第一節公司債概述
一、公司債的種類
二、我國公司債券主要品種
第二節公司債發行前決策
一、公司債發行前考慮因素
二、公司債發行前的公司內部決策程式
第三節公司債發行條件
一、一般公司債的發行條件
二、可轉換公司債的發行條件
三、可交換債券的發行條件
第四節公司債發行申報材料及編制主體分工
一、一般公司債（含可轉債）申報材料及編制主體分工
二、可交換公司債申報材料及編制主體分工
第五節公司債發行的審核程式
一、一般公司債的核准程式
二、可轉債、可交換公司債的審核程式
第六節公司債的發行程式
一、公司債發行前準備階段
二、公司債券發行階段
三、可轉換、可交換公司債、證券公司債的發行程式
第七節公司債上市程式
一、公司債券上市條件
二、公司債券上市申報
三、公司債上市流程
四、公司債券在銀行間債券市場的發行與上市
附：公司債券募集說明書（範本）
五、其他重大事項或風險提示
附：法律意見書及律師工作報告（範本）
第四章企業債券融資
第一節企業債概述
一、企業債的定義和特點
二、企業債的發展歷程
第二節發行企業債券的前期決策和發行條件
一、發行企業債券前期決策中的特殊問題
二、企業債發行的條件
第三節企業債發行申報材料及中介機構的職能分工
一、企業債發行的申報材料
二、中介機構的職能分工
三、公開發行企業債券募集說明書內容指引
第四節企業債發行操作
一、企業債的發行審核程式
二、企業債發行程式
第五節企業債上市
一、企業債券上市條件
二、企業債券上市操作
第六節中小企業集合債券
一、中小企業集合債券的定義和特徵
二、中小企業集合債券在我國的發展狀況
三、中小企業集合債的發行程式
附：企業債券募集說明書
第五章短期融資券融資
第一節短期融資券概述
一、短期融資券的定義和特點
二、短期融資券的監管環境
第二節短期券融資的發行操作
一、發行主體和發行要求
二、短期融資券的中介服務規則
三、短期融資券的註冊規則
四、短期融資券的信息披露
第三節短期融資券發行的現狀和前景
一、短期融資券的發行規模
二、信用等級和發行利率
三、短期融資券的市場展望
附：短期融資券發行公告範本
第六章中期票據融資
第一節中期票據概述
一、中期票據的定義和特點
二、中期票據發行的意義
三、中小非金融企業集合票據
第二節中期票據的發行操作
一、中期票據的發行要求
二、中期票據發行安排
三、中期票據發行的信息披露
四、中期票據的風險控制
第三節違約責任和投資者的保護機制
一、發行人和投資者的違約責任
二、中期票據投資者的保護機制
三、不可抗力情形下的責任
附：[]公司2011年度第一期中期票據公告
第七章資產支持證券融資
第一節資產支持證券概述
一、資產證券化的定義和特點
二、中國資產證券化的實踐
第二節信貸資產支持證券
一、信貸資產支持證券市場的參與者
二、信貸支持證券發行管理和核准
三、信貸支持證券的發行操作
四、其他需要注意的問題
第三節專項資產管理計畫
一、專項資產管理計畫概述
二、專項資產管理計畫運營應注意的問題
附：信貸資產評級報告
第八章證券公司債券融資
第一節證券公司債券發行的基本要求
一、基本條件
二、其他限制性規定
第二節發行債券申報材料及中介機構的職能分工
一、證券公司債券發行的申報材料
二、中介機構的職能分工
三、證券公司發行債券募集說明書內容指引
第三節證券公司債券的發行上市及清償
一、申報程式
二、證券公司債券的上市與交易
三、證券公司債券的清償
第四節發行證券公司債券的信息披露
一、公開發行債券募集說明書的披露
二、公開發行債券募集說明書摘要的披露
三、公開發行債券上市公告書的披露
四、公開發行債券的持續信息披露
五、定向發行債券的信息披露
第五節證券公司短期融資券
一、發行條件和程式
二、交易結算和信息披露制度
三、監管制度
