基本介紹
- 中文名：粵交通
- 發行日期：2005年6月29日 至 2005年7月12日
發行背景,債券概況,公司簡介,
發行背景
債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
廣東省作為中國改革開放先行示範區，經濟上曾有快速增長，交通需求以及建設資金需求也曾與日俱增，僅靠政府財政資金的投入和交通規費的補充，遠遠不能滿足建設需求的增長。2004年，中華人民共和國國務院發布《關於投資體制改革的決定》（國發〔2004〕20號），明確提出“經國務院投資主管部門和證券監管機構批准，選擇一些收益穩定的基礎設施項目進行試點，通過公開發行股票、可轉換債券等方式籌集建設資金。在嚴格防範風險的前提下，改革企業債券發行管理制度，擴大企業債券發行規模，增加企業債券品種。”作為廣東省的特大型國有企業集團——廣東省交通集團有限公司，其承擔著南粵大部分路政建設尤其是高速公路網的布局，資金需求巨大，發行債券這一舉措開拓了融資新渠道，對進一步加快廣東省高速公路建設，改善融資結構、降低融資成本具有重要意義。
債券概況
粵交通1、債券名稱：2005年廣東省交通集團有限公司公司債券
粵交通
2、債券簡稱：05粵交通
3、債券代碼：111026
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AAA
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：15
8、債券利率(%)：5.3
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：1500000000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2005-06-29
15、上市日：2005-10-18
16、兌付日：存續期內每年的6月29日(如遇節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管：中信證券股份有限公司，廣發證券股份有限公司，國泰君安證券股份有限公司，中國銀河證券有限責任公司，中銀國際證券有限責任公司，中信建投證券有限責任公司，長城證券有限責任公司，民生證券有限責任公司，平安證券有限責任公司，新華信託投資股份有限公司，國盛證券有限責任公司，國海證券有限責任公司，廣發華福證券有限責任公司，中信萬通證券有限責任公司，北京證券有限責任公司，華安證券有限責任公司，華林證券有限責任公司，華西證券有限責任公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：中信證券股份有限公司
23、上市推薦人：廣發證券股份有限公司
24、上市交易所：深圳證券交易所
25、募集資金用項：用於阿深國家重點公路粵境上陵至埔前段、渝湛國道主幹線粵境高橋至遂溪段、汕清國家重點公路廣梧高速公路馬安至河口段等3個高速公路項目的投資建設
公司簡介
粵交通廣東省交通集團有限公司是經廣東省委、省政府批准組建的大型國有資產授權經營有限責任公司，2000年6月28日掛牌成立，總部設在廣州，主要經營業務：高速公路的投資建設與經營，汽車客貨運輸、現代物流業、公路設計施工監理、智慧型交通。
粵交通
廣東省交通集團有限公司註冊資本198億元人民幣，目前擁有全資和控股公司17家，所屬企業總數140多家，企業員工總數約40000人。至2007年底，集團總資產1273億元，資產規模居廣東省屬國有企業首位，是廣東50強企業和中國500強企業。集團控股2家上市公司——廣東省高速公路發展股份有限公司（證券簡稱：粵高速，SZ000429，200429），廣東南粵物流股份有限公司（證券簡稱：南粵物流，HK03399）。
集團累計投資、控股和管理的高速公路通車裡程2850多公里，占全省高速公路通車總里程的81%，是廣東省高速公路投資建設和經營管理的主要承擔者。“十一五”期間，集團還將投資建設高速公路項目20個，建成高速公路約1200公里
汽車客貨運輸、現代物流業作為公路產業的延伸和重要補充，是集團另一個主導產業。客貨運輸遍及全省，香港、澳門，並延伸到浙江、江蘇、安徽、河南、湖北、四川、雲南等南方主要城市以及福建、江西、湖南、廣西等比鄰城市，在華南大地上編織了一張公路運輸直達網路。集團控股的南粵物流是廣東物流運輸業七家龍頭企業之一，主要承擔廣東省內外大型工程建設項目材料配送和高速公路配套服務設施連鎖經營等業務。
