招商轉債

招商轉債,屬於招商局地產控股股份有限公司,簡稱為招商轉債。

基本介紹

  • 中文名:招商轉債
  • 公司名稱:招商局地產控股股份有限公司
  • 證券簡稱招商轉債
  • 證券代碼:125024
債券概況,募集資金總量及依據,招商轉債-募集資金主要用途,公司簡介,

債券概況

證券簡稱:招商轉債
證券代碼:125024
行業類別:房地產開發與經營業
發行日期:2006-08-30
發行方式:老股東優先配售及網上定價發行方式
發行數量(元):1510000000
老股東配售數量(元):565166000
上網發行數量(元):740213100
發行面值(元):100
發行價格(元):100
票面利率(%):第一年1.0%,第二年1.4%,第三年1.8%,第四年2.2%,第五年2.6%。
付息方式:每年付息一次
期限(年):5
轉換期間:2007-03-01至2011-08-30
上市日期:2006-09-11
上市流通量(元):1510000000.00
公司地址:深圳南山區蛇口工業區新時代廣場9樓
法人代表:孫承銘
回售日期:
回售條件:在本可轉債的轉股期間,如公司A股股票在任何連續30個交易日的收盤價格低於當期轉股價的70%時或變更本次融資募集資金用途時,轉債持有人有權將其持有的轉債全部或部分按面值105%(含當前計息年度利息)回售給公司。
回售價格(元):105
回售申請期:
到期贖回日期:-
到期贖回價格(元):107
提前贖回日期:2007-05-25
提前贖回條件:在本可轉債轉股期內,如果公司A股股票在任何連續30個交易日中至少20個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%,公司有權決定按照債券面值的103%(含當前計息年度利息)的贖回價格贖回全部或部分未轉股的本可轉債。
提前贖回價格(元):103
初始轉股價格(元):13.09
最新轉股價格(元):13.09

募集資金總量及依據

2004年8月20日,公司召開2004年度第二次臨時股東大會,通過了《關於本次發行可轉換公司債券方案的議案》,將本次可轉債發行規模確定為人民幣16.5億元。
2005年7月29日,公司召開了2005年第一次臨時股東大會,通過了《關於延長發行可轉換公司債券方案有效期的議案》,將上述發行可轉換公司債券方案的有效期延至2006年8月19日。
2006年5月30日,公司召開了2006年第一次臨時股東大會,通過了《關於修改公司可轉換公司債券發行條款的議案》,將本次可轉換公司債券發行規模修改為15.10億元人民幣。並將本次申請發行可轉換公司債券有效期在期滿後再次延長一年,即延長至2007年8月19日。
本次募集資金投資項目均為房地產開發項目,資金需求總額為218,421萬元。本次擬通過發行可轉債募集資金151,000萬元,為各項目未來能按計畫順利展開提供可靠的資金保障。

招商轉債-募集資金主要用途

序號
項目
投資總額
擬投入資金
1
蘭溪谷二期
68,944
52,000
2
花園城中心
40,961
30,000
3
依山郡
70,000
52,500
4
花園城三期2#地塊
38,516
16,500
合計

218,421
151,000
(單位:萬元)

公司簡介

招商局地產控股股份有限公司(簡稱“招商地產”)於1984年在深圳成立,是香港招商局集團三大核心產業之一的地產業旗艦公司,也是中國最早的房地產公司之一,先後在深圳交易所(000024)、新加坡交易所(200024)掛牌上市。
經過20多年的發展,招商地產已成為一家集開發、物業管理有機配合、物業品種齊全的房地產業集團,形成了以深圳為核心,以珠三角、長三角和環渤海經濟帶為重點經營區域的市場格局。
截止2007年末,招商地產總股本達8.45億股,總資產超過250億元。分別在深圳、北京、上海、廣州、天津、蘇州、南京、佛山、珠海、重慶、成都、漳州等多個大中城市擁有40多個大型房地產項目,累積開發面積超過1000萬平方米。
在20多年的實踐中,招商地產總結出一套注重生態、強調可持續發展的“綠色地產”企業發展理念,並成功開創了國內的社區綜合開發模式。憑藉公司治理模式與經營業績,招商地產收穫一系列殊榮:2002-2007年連續躋身中國房地產上市公司綜合實力TOP10十強,2004-2007年蟬聯中國藍籌地產企業稱號,以34.62億的品牌價值榮登2007年中國房地產品牌價值第六,是中國國資委重點扶持的5家房地產企業之一,並因旗下租賃、供電、供水等業務所帶來的豐厚經常性利潤,被譽為“最具抗風險能力的開發商”之一。

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