債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
基本介紹
- 中文名：招行轉債
- 屬性：證券
- 公司名稱：招商銀行股份有限公司
- 發行日期：2004年11月10日
債券概況,資金運用,公司介紹,
債券概況
1.公司名稱:招商銀行股份有限公司
2.證券簡稱:招行轉債
3.證券代碼:110036
4.行業類別:銀行業
5.發行日期:2004-11-10
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):6500000000
8.老股東配售數量(元):608008704
9.上網發行數量(元):35983000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):第一年為1.0%，第二年為1.375%，第三年為1.75%，第四年為2.125%，第五年為2.5%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2005-05-10至2009-11-10
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2004-11-29
18.上市流通量(元):6500000000.00
19.公司地址:深圳市福田區深南大道7088號
20.法人代表:秦曉
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在可轉債到期前一年內，如果本行A股股票收盤價連續20個交易日低於當期轉股價格的75%時，持有人有權以面值108.5%回售；2.改變募集資金用途時，有權以面值102%回售。
25.回售價格(元):108.5、102
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:2009-11-11
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在存續期內，如果本行A股股票連續20個交易日的收盤價高於當期轉股價格的125%時。
32.提前贖回價格(元):103
33.初始轉股價格(元):9.34
34.最新轉股價格(元):5.74
資金運用
為了保證本行未來業務發展,滿足銀監會關於資本充足率的監管要求,本行確定此次發行可轉債的規模為65億元人民幣。
根據銀監會關於可轉債納入附屬資本計算的要求,本次可轉債設定了相應條款,使可轉債在轉股前能夠作為附屬資本計算,補充資本。可轉債納入附屬資本計算需要得到銀監會批准,本次可轉債發行後,本行將履行相關審批程式,若得到銀監會批准,本次可轉債在轉股前將作為附屬資本納入資本充足率計算。
本行發行可轉債將增加長期資金來源,調整負債結構,增強業務運作實力,提高抗風險能力,保證本行業務的穩健快速發展。
本行此次發行可轉債所募集的資金在轉股前50%左右用於支持優質企業的貸款項目,其餘投資於國債或其它金融產品。在滿足銀監會有關規定的前提下,作為附屬資本納入資本總額。轉股後,所對應的資金將全部用於補充本行核心資本。轉股增加的資本金將用於撥付新設機構的營運資金、信息系統建設以及購建固定資產,其餘部分參與公司的資金營運。
公司介紹
招商銀行成立於1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先後進行了四次增資擴股，並於2002年3月成功發行了15億普通股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內第一家採用國際會計標準上市的公司。2006年9月22日，招商銀行(3968.HK)在香港聯合交易所正式掛牌上市。在英國<銀行家>雜誌發布的中國銀行業100強最新排行榜中，按照一級資本排序，招商銀行位居第六。
經過21年的發展，招商銀行已從當初偏居深圳蛇口一隅的區域性小銀行，發展成為了一家具有一定規模與實力的全國性商業銀行，初步形成了輻射全國、面向海外的機構體系和業務網路。截至2007年12月31日，招商銀行在中國境內設有40家分行及534家支行（含分理處），一個代表處，一個信用卡中心，677家離行式自助銀行，離行式單台設備1048台（ATM和CDM）；在香港設有一家分行及一家子公司，在紐約設有一個代表處，並與世界93個國家及地區逾1210家海外銀行保持著業務往來。2007年11月8日（美國東部時間），美聯儲正式批准招商銀行在紐約設立分行，這是自1991年美國《外資銀行強化監管法案》實施以來，中資銀行首次獲準在美開設分行。
21年來，招商銀行以敢為天下先的勇氣，不斷開拓，銳意創新，在革新金融產品與服務方面創造了數十個第一，較好地適應了市場和客戶不斷變化的需求，被廣大客戶和社會公眾稱譽為國內創新能力強、服務好、技術領先的銀行，為中國銀行業的改革和發展做出了有益的探索，同時也取得了良好的經營業績。近年來，招商銀行呈現出“規模穩步增長、效益不斷提升、質量持續向好”的發展態勢。截至2007年12月31日，招商銀行資產總額達13,105.52億元，較上年同期增長40.30%；不良貸款餘額103.94億元，比上年下降16.12億元；不良貸款率1.54%，比上年下降0.58個百分點。在境內外權威媒體和有關機構組織的各類調查評選中，招商銀行獲得中國最佳銀行、中國最佳零售銀行、中國本土最佳現金管理銀行、中國最受尊敬企業、中國十佳上市公司、CCTV年度最佳僱主等多項殊榮，是中國銀行業中公認的最具品牌影響力的銀行之一。
招商銀行堅持“科技興行”的發展戰略，立足於市場和客戶需求，充分發揮擁有全行統一的電子化平台的巨大優勢，率先開發了一系列高技術含量的金融產品與金融服務，打造了“一卡通”、“一網通”、“金葵花理財”、“點金理財”、國際標準雙幣信用卡、“財富賬戶”等知名金融品牌，樹立了技術領先型銀行的社會形象。招商銀行於1995年7月推出的銀行卡——“一卡通”，被譽為我國銀行業在個人理財方面的一個創舉。截至2007年12月31日，一卡通累計發卡4,363萬張，當年新增發卡478萬張。一卡通存款總額人民幣2,598億元，卡均存款為人民幣5,955元，居全國銀行卡前列。1999年9月在國內首家全面啟動的網上銀行——“一網通”，無論是技術性能還是業務量在國內同業中都始終處於領先地位。2003年6月，“一網通”作為中國電子商務和網上銀行的代表，登上了被譽為國際信息技術套用領域奧斯卡的CHP大獎的領獎台，這是中國企業首次獲此殊榮。2002年12月，招商銀行在國內率先推出一卡雙幣國際標準信用卡。截至2007年12月31日，招商銀行信用卡累計發卡2,068萬張，當年新增發卡1,034萬張，累計流通卡數1,441萬張，累計流通戶數795萬戶，占據了市場領先地位。
招商銀行秉承“因您而變”的經營理念，在國內業界率先通過各種方式改善客戶服務，致力於為客戶提供高效、便利、體貼、溫馨的服務，帶動了國內銀行業服務觀念和方式的變革，拉近了銀行與客戶的距離。招商銀行在國內率先構築了網上銀行、電話銀行、手機銀行、自助銀行等電子服務網路，為客戶提供“3A”式現代金融服務。根據市場區隔理論，招商銀行在繼續做好大眾服務的同時，致力於為高端客戶提供量身定製的“一對一”的尊貴服務，不斷提高金融服務的專業化、個性化水平。2007年8月，招商銀行開辦私人銀行業務，為私人銀行客戶提供財富管理服務。
在穩健快速的發展中，招商銀行堅持“效益、質量、規模協調發展”的戰略指導思想，大力營造以風險文化為主要內容的管理文化，規範化的經營管理受到了國內外監管機構的一致公認。2007年，招商銀行繼續加強風險管理，從決策程式、業務流程、內部監控到激勵機制等方面進行了一系列的改進和完善，不斷提高管理風險水平，準確把握市場走勢，有效避免了次按危機的衝擊，投資收益穩步提高。
面對未來國際國內複雜多變的經濟金融形勢，招商銀行將採取更加靈活的經營策略，積極應對各種挑戰和競爭，在加強風險管理和穩健經營的基礎上，繼續最佳化業務和客戶結構，大力發展零售和中間業務，加大產品創新力度，不斷提高盈利能力，努力建設成為具有國際競爭力的中國最好的商業銀行。
