招商轉債

債券概況

證券簡稱:招商轉債

證券代碼:125024

行業類別:房地產開發與經營業

發行日期:2006-08-30

發行方式:老股東優先配售及網上定價發行方式

發行數量(元):1510000000

老股東配售數量(元):565166000

上網發行數量(元):740213100

發行面值(元):100

發行價格(元):100

票面利率(%):第一年1.0%，第二年1.4%，第三年1.8%，第四年2.2%，第五年2.6%。

付息方式:每年付息一次

期限(年):5

轉換期間:2007-03-01至2011-08-30

上市日期:2006-09-11

上市流通量(元):1510000000.00

公司地址:深圳南山區蛇口工業區新時代廣場9樓

法人代表:孫承銘

回售日期:

回售條件:在本可轉債的轉股期間，如公司A股股票在任何連續30個交易日的收盤價格低於當期轉股價的70%時或變更本次融資募集資金用途時，轉債持有人有權將其持有的轉債全部或部分按面值105%(含當前計息年度利息)回售給公司。

回售價格(元):105

回售申請期:

到期贖回日期:-

到期贖回價格(元):107

提前贖回日期:2007-05-25

提前贖回條件:在本可轉債轉股期內，如果公司A股股票在任何連續30個交易日中至少20個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%，公司有權決定按照債券面值的103%（含當前計息年度利息）的贖回價格贖回全部或部分未轉股的本可轉債。

提前贖回價格(元):103

初始轉股價格(元):13.09

最新轉股價格(元):13.09

2004年8月20日，公司召開2004年度第二次臨時股東大會，通過了《關於本次發行可轉換公司債券方案的議案》，將本次可轉債發行規模確定為人民幣16.5億元。

2005年7月29日，公司召開了2005年第一次臨時股東大會，通過了《關於延長發行可轉換公司債券方案有效期的議案》，將上述發行可轉換公司債券方案的有效期延至2006年8月19日。

2006年5月30日，公司召開了2006年第一次臨時股東大會，通過了《關於修改公司可轉換公司債券發行條款的議案》，將本次可轉換公司債券發行規模修改為15.10億元人民幣。並將本次申請發行可轉換公司債券有效期在期滿後再次延長一年，即延長至2007年8月19日。

本次募集資金投資項目均為房地產開發項目，資金需求總額為218,421萬元。本次擬通過發行可轉債募集資金151,000萬元，為各項目未來能按計畫順利展開提供可靠的資金保障。