新三板上市及資本運作實務

新三板上市及資本運作實務

《新三板上市及資本運作實務》是2015年法律出版社出版的圖書,作者是孫健波。

基本介紹

  • 書名:新三板上市及資本運作實務
  • 作者:孫健波
  • 出版社:法律出版社
  • ISBN:9787511876591
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,

內容簡介

  《新三板上市及資本運作實務》重點梳理、分析了新三板掛牌的條件、操作程式、監管規則以及相關中介服務機構的服務內容,詳細地介紹了新三板上市流程及申報材料的製作,並且具體指導如何快速準確地參與新三板股份交易;圍繞市值管理、定向融資、中小企業私募債、併購重組、股權激勵、轉板通道等進行了實務案例分析和籌劃,幫助市場參與主體深入了解新三板的制度體系以及掌握新三板上市及資本運作的具體方法。

圖書目錄

第一章 新三板的前世今生
第一節 新三板之路是怎樣走過來的
一、STAQ系統和NET系統
二、證券公司代辦股份轉讓系統
三、中關村科技園區非上市股份公司進入代辦股份轉讓系統
四、全國中小企業股份轉讓系統
五、新三板擴容至全國
第二節 品味新三板的“新”
一、全新的市場定位
二、全新的交易制度
三、全新的規則體系
第二章 新三板掛牌的選擇
第一節 新三板掛牌對企業可能產生的有利影響
一、享受政策扶持
二、拓寬融資渠道
三、提升股權價值
四、便於股份轉讓
五、有利於轉板上市
六、提高企業管理水平
七、樹立企業品牌
第二節 新三板掛牌對企業可能產生的不利影響
一、公司經營及財務信息公開
二、規範運營成本增加
三、股份轉讓便捷使得股東之間協調一致的難度加大
四、大股東面臨控制權旁落的風險
第三章 新三板上市的準備工作
第一節 申請新三板掛牌的條件
一、依法設立且存續滿兩年
二、業務明確,具有持續經營能力
三、公司治理機制健全,合法規範經營
四、股權明晰,股票發行和轉讓行為合法合規
五、主辦券商推薦並持續督導
六、全國股份轉讓系統公司要求的其他條件
第二節 戰略投資者的選擇
一、戰略投資者選擇目標公司的標準
二、引進戰略投資者的準備工作
三、引進戰略投資者的意義
四、引進戰略投資者的法律風險
五、如何選擇戰略投資者
第三節 中介機構的選擇
一、中介機構及其主要職責
二、如何選擇中介機構
第四節 公司治理結構的調整
一、中外公司法人治理結構的制度理論
二、如何調整法人治理結構
三、公司治理結構中董事、監事、高級管理人員的合理配置
第五節 公司發展戰略的梳理
一、企業發展戰略
二、制定發展戰略對於企業的意義
三、對企業發展戰略的梳理
四、企業發展戰略梳理的兩個基點
五、在戰略梳理過程中制定戰略規劃
第六節 公司財務內控的強化
一、企業內部控制基本內容
二、企業內部控制建設
三、企業內控實踐
第四章 新三板上市流程及申請材料的製作
第一節 新三板上市總體流程
一、新三板上市總體流程概述
二、公司內部成立新三板掛牌領導小組
三、與中介機構簽訂協定並開展全面盡職調查工作
四、規範公司治理、財務內控機制、解決各類問題
五、通過股改成立股份公司
六、準備並向全國股份轉讓系統公司提交掛牌檔案
七、全國股份轉讓系統公司審查材料、問題反饋、出具同意掛牌的意見
八、股東人數已經超過200人時,中國證監會出具核准檔案
九、掛牌前的信息披露以及初始股份登記手續
十、掛牌後履行持續信息披露義務
第二節 申請材料的製作
一、申請材料製作的總體要求
二、公開轉讓說明書的編制
三、其他要求披露的檔案的製作
四、不要求披露的檔案的準備
第五章 新三板股份交易
第一節 新三板交易
一、新三板交易的基本特點
二、全國股份轉讓系統
第二節 投資者如何參與新三板交易
一、確認自身是否符合新三板“合格投資者”的條件
二、選好主辦券商
三、辦理開戶,與證券公司簽訂委託代理協定
四、獲取交易信息、委託交易
五、交易成交
第三節 與新三板股份交易相關的特殊事項
一、查詢及出具書面證明的業務
二、證券質押業務
三、證券非交易過戶業務
四、證券轉託管業務
第六章 新三板資本運作
第一節 市值管理的訣竅
一、市值管理的概念
二、市值管理的原則
三、市值管理的方式和手段
第二節 定向融資的實務
一、新三板定增制度及特點
二、參與定向增發的投資者及定價方式
三、定向增發過程中的主要申請檔案
第三節 中小企業私募債的實務
一、發行中小企業私募債券的意義
二、發行中小企業私募債的條件
三、發行中小企業私募債的融資優勢
四、參與中小企業發行私募債的投資者
五、發行中小企業私募債的備案材料
第四節 併購戰略的實施
一、企業進行併購的形式
二、企業制定併購戰略的動因
三、企業併購戰略實施程式
四、對併購目標公司的調查分析
五、企業實施併購戰略的原則
第五節 股權激勵的實務
一、公司治理中存在的激勵問題
二、為何需要制定股權激勵
三、股權激勵的基本模式
四、制定股權激勵的實務要點
五、上市公司與非上市公司在股權激勵機制上的差異
第六節 轉板通道的鋪設
一、新三板企業的轉板現狀
二、新三板企業的轉板通道的可能路徑
三、新三板企業如何籌劃未來的轉板事宜
附錄

作者簡介

 孫健波,法學博士、經濟學博士後,北京大學稅法研究中心副主任、研究員,北京市法學會金融與財稅法學研究會副會長兼秘書長,中國政法大學兼職教授。

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