中銀國際

中銀國際控股有限公司（下稱“中銀國際”）是中國銀行股份有限公司（下稱“中國銀行”）旗下的全資附屬投資銀行機構。中銀國際於1998年7月10在香港註冊成立，法定資本10億美元，其前身是始建於1979年的中國建設財務（香港）有限公司。

基本介紹

• 公司名稱：中銀國際控股有限公司
• 總部地點：上海
• 成立時間：1998年7月10日
• 經營範圍：市場行銷、項目開發、風險管理
• 公司性質：全資附屬投資銀行機構
• 法定資本：10億美元

簡介

中銀國際證券總部設在上海，並在北京、深圳、廣州等17個主要城市設有分支機構，公司還與中國銀行在香港設立的中銀國際控股在市場行銷、項目開發、風險管理等方面進行全面合作，共同打造跨境金融服務平台，為客戶提供多元化、全方位的投資銀行和證券服務。中銀國際證券目前已開展的業務有：證券的發行、上市保薦與承銷業務；證券經紀業務，債券自營業務；證券資產管理業務；證券投資諮詢（包括財務顧問）業務等。通過與公司最大股東中銀國際控股公司合作，還可開展境外發行股票、債券等跨境業務。

中銀國際大廈

成立6年多來，中銀國際證券成長迅速，在行業中樹立了專業的形象和良好的口碑，特別是公司的投資銀行業務和固定收益業務，處於行業領先位置。2008年1月21日，公司發起設立的中銀國際期貨有限責任公司正式成立，業務範圍包括商品期貨經紀，期貨信息諮詢、培訓服務。同年9月，中銀國際獲得中國證監會對公司開展直接投資業務試點申請出具的無異議函，這標誌著中銀國際證券成為繼中金、中信、海通、華泰等券商之後第七家取得直接投資業務許可的證券公司。在未來的發展中，中銀國際證券將緊緊抓住中國資本市場改革開放和穩定發展的機遇，依託中國銀行，服務資本市場，發現、創造價值，與客戶共同成長，努力發展成為面向國際、國內一流的現代投資銀行，為創造一個更燦爛的明天而不懈努力！

發展

中銀國際誕生起步在中國改革開放的發軔之際，發展壯大於中國經濟騰飛的過程中間，對中國國情的深入理解與對國際市場運作規則的諳熟掌握相得益彰，是值得信任的中國市場專家。成立近三十年來，中銀國際致力於為客戶提供優質、全面及個性化的金融服務及產品，以之為紐帶與客戶建立緊密協作、共同成長的長期夥伴關係。無論就服務品種、業務體系、銷售網路、過往業績及資本市場運作經驗而言，中銀國際在香港市場和中國市場上均有出眾的表現及廣泛的影響力。截至目前，中銀國際在香港和內地市場總共完成了超過200家企業的股票發行工作，其中以主承銷商或聯合主承銷商完成的新股上市項目超過50個，集資超過9,000億港元。以承銷金額計算，中銀國際在香港2006-2007年新股承銷排行榜上名列第二位，在中資投行機構中名列第一位。

中銀國際是中國銀行開展投資銀行業務的主力平台。憑藉豐富的境內外資本市場運作經驗，高水平的國際化專業人才隊伍，獨立的國際機構銷售和零售網路，中銀國際建立了一體化的全方位跨境運作體系，具備在境內外市場上提供一級市場和二級市場服務的整體競爭能力。中銀國際可為境內外客戶提供包括企業融資、收購兼併、財務顧問、證券銷售、定息收益、資產管理、直接投資、私人財富管理、槓桿及結構融資等在內的全方位投資銀行服務。中銀國際在倫敦、紐約及新加坡等世界金融中心設有業務機構，在內地發起成立了中銀國際證券有限責任公司開展全面的投資銀行業務，在內地20箇中心城市建立了業務網路。

作為中國銀行的投資銀行業務核心平台，中銀國際矢志發展成為服務中國市場和亞太地區的最佳投資銀行，為客戶提供專業、優質和全面的金融服務和產品，通過資本市場運作推動企業增強市場競爭力，實現可持續發展，取得更輝煌的業績和成就。

優勢

中銀背景，值得信賴。秉承中國銀行在近100年歷史中相傳的優良傳統，擁有中國銀行強大的全球金融服務平台。

根植中國，跨境服務。是香港和內地資本市場的主要參與者和領導者之一。

歷史悠久，經驗豐富。是中資投行中歷史最悠久的投行。

業務齊全，實力強勁。擁有經驗豐富的項目執行團隊，覆蓋範圍廣闊、穩定的證券銷售網路及交易平台，熟悉中國國情的分析員團隊，以及龐大優質的國際、香港和中資投資者網路。

組織結構

依據現代公司治理原則，中銀國際證券建立了在董事會及其三個專業委員

會決策領導下由執行委員會進行直接經營管理的組織架構。

中銀國際組織結構圖

董事會是公司的最高決策機構，內設風險管理、審計及人力薪酬三個專業委員會。執行委員會由公司高級管理人員組成，通過運營委員會行使管理職能。同時，借鑑國際投行的模式，結合中銀國際的經驗，對公司各職能部門按照業務和管理支持職能的不同分為前、中、後線進行管理，顯著提高了專業化水平及工作效率。

業務介紹

中銀國際業務主要有以下幾項：投資銀行、定息收益、零售經紀、機構銷售、研究和資產管理。現僅對部分做介紹：

定息收益

定息收益部成立於2002年7月，業務範圍涵蓋定息收益產品的設計、發行、銷售、研究等多個方面。從2002年-2007年6月底，中銀國際證券先後擔任了03中石油債、04中信國安債、04浙交通債、05中國華潤債、05鐵道債和06鐵道債第一期至第三期、06華潤債、06中石油債、07中海油服公司債、07天津城投債等15家債券的主承銷商，累計參與了71債券的承銷工作，承銷總額為235.62億元。企業債券承銷量占當年市場發行總額的比例分別為0.88%、5.16%、7.07%、6.87%、12.29%和10.73%。自從2006年7月我公司獲得創新券商資格以來，我公司共參與了中石化、方正集團、07哈藥CP01、07淮北礦CP01等48隻短期融資券的承銷團，承銷金額超過46.2億元。

中銀國際作為交易所國債承銷團甲類成員，從2003年至2007年6月底，承銷國債總金額為852.2億元，並多次奪得“標王”；從2004年至2007年6月底，承銷國家開發銀行金融債總額為631.1億元，並被授予“2004年國家開發銀行金融債券優秀承銷商”稱號；從2005隻企業年5月至2007年6月底，承銷農發行金融債總額為139.8億元，承銷進出口銀行金融債總額為71.6億元，債券承銷業務均在券商類別中名列前茅。2005年，定息收益部在銀行間債券市場現券交易總量為2402.4億元，在全國券商中排名第一。由於在債券承銷和交易中的優異表現，從2005年度開始，我公司被中國人民銀行選為“公開市場業務一級交易商”。2006年，中銀國際證券定息收益部在銀行間債券市場現券交易總量為2392.25億元，在全國券商中排名第三。2007年截止到6月底，中銀國際證券定息收益部在銀行間債券市場現券交易總量為1229.15億元，在全國券商中排名第二。

中銀國際大廈

目前，中銀國際證券已全面介入銀行間債券市場所有債券品種的發行承銷業務。在國債、金融債和企業債、銀行次級債銷售與交易方面為機構投資者提供了廣泛的優質服務。中銀國際證券的定息收益研究在市場分析、產品研究的基礎上，結合定量分析的優勢，為投資者制定投資策略提供了極有價值的參考。

投資銀行

一、簡介

中銀國際證券投資銀行部根據服務行業不同，設有金融、能源、交通、電信媒體高科技、綜合等行業組，同時根據業務不同，設有併購組和企業融資組，形成有序分工、高度專業化的特有優勢。根據整體運作經營原則，公司在人力、渠道、信息、研究分析、風險管理、後線支持等方面同中銀國際控股展開全面合作，整合資源，充分發揮跨境優勢，為客戶提供便捷、周到、專業的全方位服務。

二、服務項目：

1、公司重組改制諮詢與策劃

2、股票承銷與海內外上市推薦

3、企業購併與分拆諮詢

4、地方政府經濟發展顧問

5、企業財務及管理顧問

6、項目融資與投資顧問

三、目前已完成的項目：

在2003年到2006年間，中銀國際證券擔任了航天動力A股，國電電力可轉債發行，國投中魯A股，桂柳工配股，青島雙星配股、大唐電力A股主承銷商以及華夏銀行A股發行的聯合主承銷商。並利用跨境優勢，協助控股公司執行了中國銀行、中國銀行（香港）、中外運、中外運航運、中國港灣、吉林奇峰化纖、山西焦煤、株洲時代、華潤電力、靈寶黃金、湖南有色、上海先進半導體、中交集團等H股上市項目和太平洋港口的財務顧問等項目。2002年到2006年間，公司完成中國銀行

A股，中國聯通A股上市等十餘個財務顧問項目，並先後與多個省、市政府簽署了財務顧問協定。同時，公司積極參與股權分置改革，完成十餘家公司的股改項目。

中銀國際分布圖

2007年上半年，中銀國際擔任興業銀行A股IPO的獨家保薦人和主承銷商，協助興業銀行募集資金近160億元，創下了中國資本市場史上A股市場有史以來由單個券商獨立主承銷金額最大的IPO、A股市場有史以來銀行業發行絕對價格最高的IPO等多項之最；擔任河北建投能源股份有限公司A股非公開發行的財務顧問和主承銷商，募集資金總計22.56億元；與控股合作完成四川新華文軒香港上市項目，項目融資規模為21.4億港幣，該項目也成為國內首家以首次公開方式上市的出版發行企業。

零售經紀

中銀國際證券在中國境內設有20家證券營業部，遍布全國各主要城市，形成了廣泛的零售經紀、股票銷售和客戶服務網路。公司憑藉與中國銀行之間的天然紐帶發展銀證合作，將中銀國際證券的多元服務延伸到每一位投資者身邊。服務項目：

1、代理深滬兩市A股交易、B股交易、基金交易及國債交易

2、新股代理配售及送配通知

3、多樣快捷的委託方式，包括人工報單，交易卡委託，電話委託，網上交易，無線交易等

5、個性化的投資指導及信息諮詢服務

大事記

2007--2008年

2008年10月31中銀國際證券成功完成華夏銀行非公開發行項目。

2008年09月10中國證監會於9月1日對中銀國際證券開展直接投資業務試點的申請出具了無異議函。中銀國際證券成為第八家獲得直投業務牌照的券商。公司將出資3億元人民幣設立中銀國際投資有限責任公司，以自有資金從事股權投資。

2008年07月24首屆明星營業部評選落幕?中銀國際兩營業部獲獎。

中銀國際香港公司

2008年06月27中銀國際證券“共享榮耀與激情”奧運火炬展示活動拉開序幕。

2008年05月21中銀國際證券榮獲證券時報“2008中國區優秀投行”評選“最佳融資投行獎”、“最佳創新投行獎”；中國中鐵IPO項目獲“最具創新項目獎”。

2008年05月14心繫地震災區，中銀國際向汶川地震災區捐款總額140萬元，其中員工踴躍捐款40萬元。

2008年05月14中銀國際獲上海證券報第二屆中國最佳投資銀行評選評比“最佳固定收益類項目團隊獎”

2008年04月18由中銀國際任保薦人及主承銷商的“金鉬股份”在上交所成功上市。

2008年01月22中銀國際獲《21世紀經濟報導》2007中國券商獎評比“2007最佳投行獎”、“2007最佳債券發行獎”獎。

2007年12月28由中銀國際任保薦機構和主承銷的唐鋼可轉債成功發行上市。

2007年12月04由中銀國際任聯合主承銷的中國中鐵A股成功在上交所成功上市。

2007年11月28中銀國際成功擔任2007年第一期中鐵債券主承銷商及簿記管理人。

2007年11月15中銀國際擔任2007年中石化公司債券主承銷商。2007年09月28由中銀國際任財務顧問的中國海洋石油服務股份有限公司在上交所順利上市。

2007年09月04中銀國際順利完成第三方存管賬戶上線工作。

2007年02月28由中銀國際任保薦機構和主承銷的唐鋼可轉債成功發行上市。

2007年02月05由中銀國際任獨立主承銷商的興業銀行A股在上證所掛牌上市。

2005--2006年

2006年12月20大唐電力A股成功上市，中銀國際任保薦人和主承銷商。

2006年12月11公司北京辦公區喜遷新址。

2006年08月08由中銀國際擔任聯合主承銷的上海水務公司債券在上交所正式掛牌。

2006年07月05中國銀行A+H股上市取得成功。

2006年05月12中銀國際獲創新試點券商資格。

2006年04月28由中銀國際擔任主承銷商的“06雲天化債”順利發行。

2005年10月29中銀國際成功擔當了亞洲開發銀行熊貓債券的主承銷商。

2005年10月26中銀國際擔任主承銷的2005年興業銀行金融債券圓滿成功。

2005年10月18中銀國際首批獲得規範類券商資格。

2005年09月30中銀國際榮獲2005年度基金銷售優秀券商。

2005年08月31中銀國際被中國銀行正式選定為境外IPO財務顧問及主承銷商。

2005年06月01中銀國際被批准為股權分置改革試點保薦機構。

2005年05月12中銀國際基金管理有限公司第二隻基金產品，中銀國際貨幣市場基金獲準發行。

2005年02月22中銀國際成為2005年度中國人民銀行公開市場業務一級交易商。

2005年01月10中銀國際參與發行的債券被《Asiamoney》評為2004年度債券市場最佳主權/準主權債。

2002--2004年

2004年11月18中銀國際中國精選基金於11月18日開始發售。

2004年11月01中銀國際取得開放式證券投資基金代銷業務資格。

2004年10月25中銀國際與中國銀行江西省分行合作的異地銀券通業務順利開通。

2004年07月27中銀國際協助控股公司完成香港特區政府首次全球債券發行項目。

2004年06月28中銀國際投資的中銀國際基金管理公司獲準成立。

2004年06月28中銀國際南京建鄴路證券營業部正式開業。

2004年06月24協助中銀國際控股有限公司完成中國平安H股發行上市項目。

2004年06月07由中銀國際主承銷的國投中魯果汁股份有限公司A股首發成功。

2004年05月31中銀國際取得客戶資產管理業務資格。

2004年05月14由中銀國際聯合主承銷的2004年中信國安集團公司企業債券發行成功。

2003年12月09中銀國際廣州農林下路證券營業部正式開業。

2003年12月08中銀國際與美林投資管理合資籌建的中銀國際基金管理有限公司獲得了中國證監會的籌建批准。

2003年11月12協助中銀國際控股完成華潤電力H股發行上市項目。

2003年11月05由中銀國際主承銷的第一隻企業債券月月中石油10年期15億元人民幣企業債成功發行。

2003年10月30協助中銀國際控股完成航二集團中航科工H股發行上市項目。

2003年08月26由中銀國際聯合主承銷的華夏銀行A股首發成功。

2003年07月29深圳公共事業大型國有企業燃氣集團國際招標招募簽約儀式在深圳舉行，中銀國際任本次國際私募項目的唯一財務顧問。

2003年07月15由中銀國際主承銷的國電電力20億可轉債發行項目獲得圓滿成功。

2003年05月22我公司取得證券業務外匯經營許可。

2003年03月24由中銀國際主承銷的陝西航天動力高科技股份有限公司A股在上交所首次發行成功。

2003年02月13中銀國際協助中銀國際控股公司主承銷的“中外運”在香港發行上市成功。

2003年02月01公司獲得財政部記賬式國債2003年承銷資格，屬於證券公司乙類成員。

2002年10月15公司對原港澳信託所屬各證券營業部的收購工作正式獲得批准。

2002年09月10經證監會批准，我公司正式取得債券自營業務資格。

2002年07月25協助中銀控股完成中銀香港的發行上市工作。

2002年03月29中銀國際證券有限責任公司在上海正式開業。