養老財務規劃師簡稱SORFA是北京當代金融培訓有限公司（下簡稱：北培）從養老金融業務從業者的痛難點出發，獨創養老動態模型，在國內外200餘份研報及海量養老實務調查研究的基礎上，經由數十位養老金融領域的理論及實務專家層層論證，推出的課程項目，是為客戶制定綜合養老理財規劃方案的專業人士，根據客戶現狀及未來生活目標，幫助客戶實現養老生活的財務自由、自主和自在。
基本介紹
- 中文名：養老財務規劃師
- 外文名：SORFA
- 價值：培養全生命周期需求的養老財務規劃人才
- 類別：職業教育
項目介紹,核心價值,適用人群,獲證流程,考試介紹,考試形式,考試題型,考試時間,就業方向,
項目介紹
養老財務規劃師（SORFA）採用經典經濟學邏輯，獨創養老動態模型，將養老的諸多問題、影響因素以及實現養老目標的規劃方案和途徑，輔以獨創可視化工具，呈現在學員面前。旨在培養能夠服務90%以上人群全生命周期需求的養老財務規劃人才。
核心價值
重塑：對養老問題嚴峻性與養老需求的正確認知
聚焦：老年人常見法律問題，提供基礎性制度安排建議
構建：養老財務規劃的基本邏輯與框架，立體、多維、多場景認知客戶
運用：專屬可視化解決工具，多場景多客群實務案例演練，製作並解讀財務報告書
掌握：養老資產配置的方法與各類產品特徵
制定：契合差異化養老需求的，個性化養老財務規劃方案
適用人群
SORFA-“養老財務規劃師”證書適合銀行、保險、證券公司、基金公司、財富管理公司的管理者、客戶經理、理財師和銷售人員等專業技能提升學習。
獲證流程
養老財務規劃師證書獲證流程由教育、考試、獲證三部分組成。
教育 申請人必須完成養老財務規劃課程，掌握養老財務規劃的理論和實際操作知識。養老財務規劃師培訓課程涵蓋的內容非常廣泛，主要囊括了抽象思維下的養老模型、養老挑戰與需求、養老財務目標的核定與動態調整、養老資產配置、養老法律事務五大專業模組及實務演練模組。申請人在通過結業考試後，可獲得《養老財務規劃師結業證書》。
考試 申請人完成額定課時培訓，且通過養老財務規劃師的結業考試後，可報名參加養老財務規劃師考試。
獲證 申請人在通過考試後，即可獲得《養老財務規劃師》證書，該證書將於考試通過後10個工作日內統一發放。
考試介紹
考試形式
考試形式有線上考試和線下考試兩種，具體考試安排以官方網站的通知為主。
考試題型
考試題目數量總計60題，所有題型均為單項選擇題。
考試時間
每場考試時長是80分鐘。
就業方向
養老財務規劃師可以在銀行、第三方理財公司、保險公司、財富管理公司等金融機構就業，現階段金融機構都缺少專業的養老財務規劃師。
