《職業技能培訓鑑定教材：理財規劃師》是2012年中國勞動社會保障出版社出版的圖書，作者是人力資源和社會保障部教材辦公室。
《職業技能培訓鑑定教材:理財規劃師》詳細介紹了理財規劃師要求掌握的最新實用知識和技術。全書主要內容包括風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃等。每一單元後附有單元測試題及答案，供讀者鞏固、檢驗學習效果時參考使用。
基本介紹
- 中文名：職業技能培訓鑑定教材:理財規劃師
- 作者：人力資源和社會保障部教材辦公室
- 語言：簡體中文
- 出版時間：2012年5月1日
- 出版社：中國勞動社會保障出版社
- 頁數：318 頁
- ISBN：9787504595508
- 開本：16 開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《職業技能培訓鑑定教材:理財規劃師》由人力資源和社會保障部教材辦公室組織編寫。緊緊圍繞“以企業需求為導向，以職業能力為核心”的編寫理念，力求突出職業培訓特色，滿足職業技能培訓與鑑定考核的需要。《職業技能培訓鑑定教材:理財規劃師》可作為理財規劃師（國家職業資格二級）職業技能培訓與鑑定考核用書，也可供相關從業人員參加在職培訓、崗位培訓使用。
圖書目錄
第1單元 風險管理和保險規劃
第一節 個人風險管理概述
第二節 風險管理和保險需求分析
第三節 風險管理和保險方案的制定和調整
單元測試題
單元測試題答案
第2單元 投資規劃
第一節 投資規劃需求分析
第二節 投資規劃方案的制定和調整
第三節 不動產投資與金融衍生工具
單元測試題
單元測試題答案
第3單元 稅收籌劃
第一節 稅收籌劃概述
第二節 客戶納稅狀況分析
第三節 稅收籌劃方案的制定
單元測試題
單元測試題答案
第4單元 退休養老規劃
第一節 退休養老規劃概述
第二節 退休養老規劃需求分析
第三節 退休養老規劃方案的制定和調整
單元測試題
單元測試題答案
第5單元 財產分配與傳承規劃
第一節 財產分配與傳承規劃概述
第二節 財產分配方案的制定
第三節 財產傳承方案的制定和調整
單元測試題
單元測試題答案
第6單元 綜合理財規劃
第一節 綜合理財規劃建議書
第二節 客戶財務狀況分析
第三節 綜合理財規劃方案
單元測試題
單元測試題答案
