理財規劃師考試輔導

內容簡介

《理財規劃師考試輔導(套裝共2冊)》共兩個分冊：第一分冊是稅收籌劃和綜合理財規劃，第二分冊是退休養老規劃(二級)、風險管理和保險規劃(二級)、財產分配與傳承規劃(二級)和投資規劃(二級)。《理財規劃師考試輔導(套裝共2冊)》對教材進行了系統梳理，詳盡地介紹了在考試中會出現的知識點；同時根據中華人民共和國人力資源和社會保障部理財規劃師國家職業資格認證考試試題考查重點，編寫了習題。為方便考生理解，該書對考試所涉及的知識點採取了拓展和連結的介紹方式。拓展是在原有的知識點基礎上添加案例或者將知識點進行橫向的擴充，使其更加容易理解；連結是將前後的知識點進行一定的串聯，從而使讀者思維保持一定的系統性。

圖書目錄

第一章稅收籌劃
第一節客戶納稅狀況分析
第二節制訂稅收籌劃方案
第一部分稅收籌劃的概念
第二部分稅收籌劃的原理
第三部分稅收籌劃的基本方法
第四部分各稅種的籌劃方法
第三節稅收籌劃的風險
第二章綜合理財規劃
第一節完成客戶財務分析報告
第二節綜合制訂各分項理財規劃具體方案
第三章退休養老規劃(二級)
第一節需求分析
第二節制訂方案
第三節調整方案
第四章風險管理和保險規劃(二級)
第一節保險在家庭理財規劃中的功能
第二節家庭保險規劃
第一部分影響家庭保險規劃的基本因素
第二部分保險產品與家庭風險的匹配
第三部分不同時期家庭保險規劃建議與案例分析
第三節保險規劃實施與調整
第一部分保險規劃實施
第二部分保險規劃調整
第五章財產分配與傳承規劃(二級)
第一節分析客戶財產狀況
第二節制訂財產分配方案
第三節分析客戶財產傳承需求
第四節制訂並調整財產傳承規劃
第六章投資規劃(二級)
第一節投資工具分析
第一部分股票投資價值分析
第二部分固定收益證券投資價值分析
第三部分衍生品投資價值分析
第二節投資組合的制訂和調整
第一部分投資組合理論與風險資產定價
第二部分資產配置
第三部分投資組合業績評估

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基本介紹

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