AFM國際註冊財富規劃師（Accredited Financial Manager）是全球資產配置專家協會（Institute of Global Asset Allocation Specialists，iGAAS協會）發起設立的、面向從事財富管理相關人士的專業水平鑑定。AFM國際註冊財富規劃師圍繞財富規劃基礎、個人家庭理財規劃、公司理財規劃與私人財富管理等知識模組，對當今財富管理從業人員提出了全面的專業知識和實操技能保持一致的嚴格評價標準。
基本介紹
- 中文名：AFM國際註冊財富規劃師
- 外文名：Accredited Financial Manager
- 別名：AFM
- 認證機構：全球資產配置專家協會
培養對象,培養目標,知識體系,認證機構,申請條件,考試及認證細則,證書樣式,
培養對象
財富管理顧問：為客戶提供財富管理與投資諮詢服務
理財規劃師：為高淨值客戶群體提供全面投資理財規劃建議與服務
財富管理團隊負責人：財富管理機構管理層、業務團隊管理層
培訓師/講師：為學員或客戶提供培訓或宣講
對財富管理有興趣或有志從事相關職業的人員
培養目標
國際註冊財富規劃師AFM（Accredited Financial Manager）是面向從事財富管理相關人士的專業水平鑑定，旨在培養利用專業知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規，做好客戶財富管理規劃、資產配置與投資風險預防的專業人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產配置需求的差異，為其提供專業的財富管理服務，助力客戶實現個人與家庭財富的有效增值。AFM認證對當今財富管理從業人員提出了全面的專業知識和實操技能的嚴格評價標準。經過認證體系的培訓與考核，AFM證書持有者應熟悉和掌握對應考試大綱的知識體系，達到考核要求，並具備一定的財富管理實操能力。
知識體系
AFM證書知識體系分為四部分，包括基礎篇、個人和家庭理財篇、公司理財篇和私人財富管理篇。其中，公司理財篇和私人財富管理內容為非考試內容，僅作為拓展學習。
基礎篇的知識體系包括：
財富規劃基礎（5%）、經濟學基礎（18%）、金融基礎（17%）、財務基礎（15%）、金融計算基礎（15%）、稅務基礎（15%）、法律基礎（15%）
個人和家庭理財篇的知識體系包括：
住房消費規劃（10%）、子女教育規劃（10%）、退休養老規劃（10%）、保險保障規劃（15%）、投資理財規劃（15%）、個人稅務籌劃（10%）、財產管理與傳承規劃（10%）、健康風險管理規劃（10%）、保險金信託規劃（10%）
認證機構
國際註冊財富規劃師AFM（Accredited Financial Manager）是全球資產配置專家協會（Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS協會）發起設立的、面向從事財富管理相關人士的專業水平鑑定。同時納入全國財經金融專業人才培養工程（簡稱PFT工程）。
申請條件
經認可培訓獲得協會認可的150課時/60學分即可報考；成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
中等專業學校畢業後從事相關工作滿5年；
大學專科畢業後，從事相關工作滿3年；
大學本科畢業後，從事相關工作滿2年；
取得碩士學位後，從事相關工作滿1年；
取得博士學位；
符合以上任一條件者皆可報讀，經正規培訓達到規定學分後即可報考。
考試及認證細則
考試形式：線上機考（集團客戶可以向協會申請線下集中統一考試）
考試科目：財富規劃原理/財富規劃套用
考試題型：為客觀題，包括單項選擇、多項選擇、案例分析，每個科目100道題目
考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
費用明細：
考試費：450元
首次註冊費：600元
補考費用：450元
再認證費用：600元（證書有效期：自簽發之日起兩年內有效，由協會收取）
PFT認證費用為：300元/人/年
成績公布
考試成績在考試結束之後三周在iGAAS官網公布，學員可登入賬號自行查詢。每次考試的最低通過標準由iGAAS協會確定。基於每次考試的難易程度，為了確保不同考季考生的公平性，在每個考季結束後，將由iGAAS協會將設定通過考試的最低標準，iGAAS協會不會發布最低通過標準。
證書樣式
全球資產配置專家協會（iGAAS協會）證書樣式
