金融智慧型投顧（初級）

內容簡介

本書是“金融智慧型投顧(初級)職業技能等級證書”認證考核專用教材，涵蓋金融從業者需掌握的理財、保險、投資規劃、AI投顧等基本知識，也包括投資邏輯、資產配置、相應金融科技軟體場景使用等崗位知識和技能，是針對高校金融崗位技術能力教育開發的實踐性教材。

本書既可以作為“金融智慧型投顧(初級)職業技能等級證書”的配套培訓用書，也可以作為本科院校、高職院校、中職院校等職業技能培養的教學用書。

圖書目錄

第一篇　金融產品解析(初級)

第一章　個人或家庭理財概述

1.1 下定決心開始自己理財 004

1.2 財務獨立 004

1.3 學習投資理財 005

1.4 設定個人財務目標及實行計畫 006

1.5 養成良好的理財習慣 006

1.6 定期檢視成果 007

1.7 投資理財必須了解的四個知識點 007

1.8 常見的理財與投資渠道 013

第二章　銀行理財產品

2.1 銀行理財產品概述 016

2.2 銀行理財產品的構成要素 017

2.3 銀行理財產品的分類 017

2.4 銀行理財產品的運作 019

2.5 我國銀行理財產品的新特徵 020

2.6 購買銀行理財產品的風險管理 027

第三章　股票市場

3.1 多層次的金融市場體系 036

3.2 證券市場主體 039

3.3 股票概述 042

3.4 股票發行 050

3.5 證券交易 055

第四章　債券市場

4.1 債券市場概述 064

4.2 債券的發行與承銷 072

4.3 債券交易 074

金融智慧型投顧(初級)

第五章　證券投資基金

5.1 資產管理與投資基金 084

5.2 證券投資基金概述 087

5.3 證券投資基金的分類與重點基金的介紹 093

5.4 投資基金的監管 124

第六章　保險基礎知識

6.1 保險概述 131

6.2 保險契約及主體 140

6.3 常見的保險契約形式 143

6.4 財產保險 147

6.5 人身保險 148

第二篇　科學規劃套用(初級)

第七章　理財與投資規劃概述

7.1 理財規劃基本理論歸納 167

7.2 理財規劃的主要類型及制定步驟 171

第八章　單項規劃

8.1 教育規劃 176

8.2 房屋規劃 185

第三篇　AI投顧(初級)

第九章　金融科技在金融行業中的套用

9.1 金融科技的定義 209

9.2 金融科技主要分類 209

9.3 金融科技在金融業的主要套用方向 212

9.4 金融科技風險 218

第十章　金融科技在財富管理中的套用

10.1 客戶智慧型服務 223

10.2 資產智慧型管理 231

參考文獻

金融智慧型投顧（初級）

基本介紹

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