《金融智慧型投顧（中級）》是清華大學出版社於2022年出版的圖書，作者是郭鑒旻、王文劍
基本介紹
- 中文名：金融智慧型投顧（中級）
- 作者：郭鑒旻、王文劍
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2022年8月1日
- 定價：58 元
- ISBN：9787302612735
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書是教育部1＋X職業技能等級認證“金融智慧型投顧”中級證書的配套教材。教材內容涵蓋金融機構常見產品與行業崗位實景套用的技術，引導學生學習並掌握金融產品知識，制定綜合性投資和理財規劃，深入學習並使用智慧型投顧輔助工具。教材融合了金融智慧型工具套用和職業崗位實景能力實訓，系統訓練金融行業金融顧問、理財經理類崗位實踐能力。 教材具有實踐性和操作性結合、知識技能與就業崗位結合、側重複合型人才培養等特點，可作為高等職業院校金融及行銷相關專業學生，或就讀其他專業但希望從事金融行銷行業人士的崗前培訓教材。
目錄
第一篇 金融產品解析(中級) 001
第一章 基金：基金相關性策略與另類投資 002
1.1 基金投資與基金診斷 003
1.2 基金定投與財富積累 012
1.3 基金組合投資 027
1.4 另類投資 037
第二章 保險：人壽保險與財富管理 047
2.1 人壽保險的類別與優勢 048
2.2 人壽保險與債務隔離 054
2.3 人壽保險與婚姻財產籌劃 080
第三章 公司價值分析 092
3.1 基本面分析理念與方法 093
3.2 公司價值分析內容 094
3.3 常用公司價值分析方法 098
第四章 大宗商品與貴金屬 102
4.1 大宗商品概述 103
4.2 大宗商品的金融屬性 106
4.3 如何投資大宗商品 107
4.4 黃金 111
第二篇 科學規劃套用 117
第五章 單項規劃：稅收、養老與傳承規劃 118
5.1 養老規劃 119
5.2 家族財富傳承與遺產規劃 130
第三篇 智慧型投顧套用 141
第六章 智慧型獲客和智慧型客服 142
6.1 目前市場主要的四種智慧型獲客解決方案 143
6.2 智慧型客服關鍵技術 146
6.3 招商銀行信用卡智慧型獲客系統分析 149
第七章 用戶畫像 154
7.1 用戶畫像的定義和特徵 155
7.2 金融企業使用用戶畫像的基本步驟 157
7.3 用戶畫像的常用算法 160
第八章 智慧型投顧 165
8.1 智慧型投顧產生的原因 166
8.2 智慧型投顧理論基礎 171
8.3 智慧型投顧運作流程 175
8.4 智慧型投顧在財富管理市場中的典型案例 178
8.5 智慧型投顧目前面臨的法律問題 185
參考文獻 191
