《智慧型投顧前瞻》是北京大學出版社出版圖書。
基本介紹
內容簡介
作為金融行業的新興業態，近年來，智慧型投顧在以美國為代表的已開發國家得到了快速發展，而在中國，智慧型投顧的發展尚處於初級階段，機遇與挑戰並存，潛在的市場空間十分可觀。
近期，同濟大學智慧型投顧實驗室重磅打造《智慧型投顧前瞻》一書，旨在梳理美國智慧型投顧的發展歷程、產學研體系和監管體系等，並進一步總結美國經驗對我國智慧型投顧發展的啟示，從監管機構、金融機構以及高等學校這三個方面進行詳細闡述。同時，本書選取了美國智慧型投顧領域的代表性公司進行案例介紹，便於讀者更為直觀地了解主流智慧型投顧平台的業務模式及產品特徵。
目錄
第一部分 智慧型投顧的神秘面紗
第1章 智慧型投顧大起底: 是什麼？為什麼？怎么樣？
第2章 智慧型投顧面面觀: 原理、流程、模式與評價
第二部分 他山之石，可以攻玉
第3章 十年磨一劍: 美國智慧型投顧的發展歷程
第4章 如虎添翼: 美國智慧型投顧的產學研體系
第5章 雙管齊下: 美國智慧型投顧的監管體系
第6章 擇善而從: 中國智慧型投顧往何處去
第7章 美國主流智慧型投顧平台業務介紹
附錄1《智慧型投顧合規監管指南》
附錄2《數位化投顧報告》
附錄3《證券投資顧問業務暫行規定》
參考文獻
