《金融智慧型投顧（高級）》是清華大學出版社於2022年出版的圖書，作者是張菀洺、戴鵬傑
基本介紹
- 中文名：金融智慧型投顧（高級）
- 作者：張菀洺、戴鵬傑
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2022年6月1日
- 定價：78 元
- ISBN：9787302608554
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是“金融智慧型投顧(高級)職業技能等級證書”認證考核專用教材，內容涵蓋私募股權基金、信託與財富管理、外匯投資、期貨與衍生品市場、巨觀經濟分析、證券投資的技術分析、綜合規劃、智慧型投研、智慧型風控、智慧型投顧工具認識與場景使用等。 本書既可以作為“金融智慧型投顧(高級)職業技能等級證書”的配套培訓用書，也可以作為本科院校、高職院校、中職院校等職業技能培養的教學用書。
圖書目錄
第一篇 金融產品(高級)解析 001
第一章 基金：私募股權基金 002
1.1 私募股權基金概述 003
1.2 PE的盡職調查與投後管理 015
1.3 PE的退出與對賭 022
1.4 PE的監管 033
第二章 信託與財富管理 043
2.1 信託的本質及起源發展 044
2.2 信託的基本要素及分類 049
2.3 家族信託與財富傳承 059
第三章 外匯投資 086
3.1 外匯與貨幣對 087
3.2 外匯交易市場 090
3.3 世界貨幣體系變遷 093
3.4 匯率決定理論 095
3.5 決定匯率變動的主要因素 097
3.6 匯率變動對經濟的影響 100
3.7 外匯交易 104
第四章 期貨與衍生品市場 114
4.1 市場體系與制度 115
4.2 期貨契約與交易制度 123
4.3 套期保值與套利 130
4.4 期權 136
4.5 我國其他金融衍生品 144
第二篇 投資分析方法 149
第五章 巨觀經濟分析 150
5.1 巨觀經濟分析框架 151
5.2 巨觀經濟指標體系 154
5.3 巨觀經濟指標解讀 158
第六章 證券投資的技術分析 183
6.1 經典技術分析理論 185
6.2 K線形態分析 194
6.3 透過數據信息理解價格走勢 204
6.4 指標分析及套用 211
第三篇 綜合科學規劃 221
第七章 綜合規劃 222
7.1 投資規劃 223
7.2 保障規劃 260
第四篇 智慧型投顧 279
第八章 智慧型投研 280
8.1 業務流程與功能 281
8.2 技術原理 282
8.3 市場空間及行業發展趨勢 285
8.4 智慧型投研領域案例分析 289
第九章 智慧型風控 296
9.1 人工智慧在金融風險管理中的套用領域 297
9.2 具體原理與技術 299
9.3 目前市場上的套用 300
第十章 智慧型投顧工具認識與場景使用 302
10.1 山東郵政理財師App 303
10.2 智慧理財師App 308
參考文獻 315
