2005年11月，滙豐環球投資管理有限公司(HSBC Global Asset Management (UK) Limited )（以下簡稱“滙豐投資管理”）及山西信託有限責任公司（以下簡稱“山西信託”）共同創建滙豐晉信基金管理有限公司(以下簡稱“滙豐晉信”)，公司總部設在上海，註冊資本為人民幣2億元。
基本介紹
- 中文名：滙豐晉信基金管理有限公司
- 外文名：(HSBC Global AssetManagement (UK) Limited
- 創建：滙豐投資管理
- 註冊資本：2億元
- 總部：上海
- 成立日期：2005-11-16
- 註冊資本： 20000(萬元)
- 組織形式：有限公司
- 公司屬性：中外合資
- 法人代表 ：楊小勇 總經理 王棟
公司簡介,投資管理框架,投資流程,旗下基金,滙豐晉信策略,滙豐晉信低碳先鋒,
公司簡介
滙豐晉信融合了兩大金融機構的成就、實力、專才和承諾；融合了中外力量和東西智慧；融合了山西信託和滙豐夜糠去遷投資管理的深厚本土經驗及國際視野，融合，匯聚了強大的能量。
王棟
經營範圍 發起、設立、登記、管理和銷售經證監會批准的基金，並處理基金單位的銷售、申購、贖回和登記，管理經證監會批准的其他種類的資產與投資組合；經證監會批准的其他業務。
公司沿革 公司由滙豐投資管理和山西信託合資成立，註冊資本人民幣2億。滙豐投資管理（歐洲）有限公司出資人民幣9800萬元，占49%股權；山西信託投資公司出資人民幣10200萬元，占51%股權。
王棟於2001年8月加蒸院諒入滙豐環球投資管理倫敦總部，在環球產品開發部任職。他於2002年4月被調往香港，先後從事產品開發和亞太地區機構銷售業務。王棟於2003年4月成為亞太區企業拓展經理，期間協助亞太區企業拓展及中國事業主管就與山西信託在中國內地合資成立滙豐晉信基金管理有限公司的項目進行計畫、談判和具體實施工作,並在滙豐晉信基金管理公司成立後歷任財務總監、國際業務總監和總經理助理。
在加入滙豐之前，王棟曾服務於一間國際會計師事務所，擔任高級稅務諮詢顧問。王棟在上海交通大學獲得工業外貿和計算機科學仔危的雙學士學位，在荷蘭阿姆斯特丹大學獲得國際金融(數量金融方向)碩士學位。王棟是特許金融分析師(CFA)和中國註冊會計師(非執業)。他曾先後持有英國、香港和中國內地的基金從業資格。
投資管理框架
本公司的投資管理實行投資委員會領導下的基金經理負責制。在具體業務中採取研究、決策、管理、交易、評估在部門設定上相互獨立，在鍵勸習業務開展中分工、協作、相互支援的制度模式。風險控制委員會及其領導下的風險控制經理，按照公司和部門的內部風險控制制度，對投資過程的各個環節進行全程監控，防範、識別和化解各種潛在的風險，保障基金資產運作的安全。同時，公司督察長和監察稽核部也對基金投資刪放她踏實施合法合規監控。
投資管理框架
投資流程
採用投資委員會領導下的團隊式投資管理模式。投資委員會定期就投資管理業務的重大問題進行討論。基金經理、分析師、交易員在投資管理過程中既密切合作，又責任明確，在各自職責內按照業務程式獨立工作併合理地相互制衡。
投資流程
風險控制
旗下基金
基金代碼 基金簡稱類型 投資風格 基金經理基金份額(萬份)
540001 滙豐晉信生命周期 開放式 穩健成長型 萬文俊 181,665.43
540002 滙豐晉信龍騰 開放式 積極成長型 林彤彤 162,214.21
產品類型 | 產品名稱 | 產品簡介 | 風險特徵 | 成立以來的收益率 (截至08年11月30日) |
股票型 | 恒生指數基金 | 恒生旗下首隻旗艦A股指數基金產品指數相對收益率較好、波動率較小完全跟蹤指數，運營成本較低、投資透明 | 高收益 高風險 | 5.36% |
股票型 | 中小盤基金 | 關注高成長的中小公司，以較高的股票倉位，通過研究創造投資價值 | 高收益 高風險 | -21.89% |
股票型 | 科技先鋒基金 | 主要投資於處於信息化升級領域的行業及科技創新類行業；明確的高倉位股票基金 | 高收益 高風險 | 2.16% |
股票型 | 低碳先鋒基金 | 國內首隻低碳經濟概念基金；明確的高股票倉位；通過主題投資，把握低碳熱點 | 高收益 高風險 | 1.03% |
股票型 | 消費紅利基金 | 主要投資於消費行業中具有持續成長潛力的優質上市公司，分享中國經濟持續增長帶來的投資機會 | 高收益 高風險 | -9.66% |
股票型 | 大盤基金 | 風格鮮明的股票基金，投資於各行業中具有領先地位的大盤藍籌股 | 高收益 高風險 | 13.95% |
股票型 | 龍騰基金 | 注重成長、精選個股、長期投資 | 高收益 高風險 | 120.73% |
混合型 | 動態策略基金 | 進可攻，退可守為您帶來滙豐海外Freestyle的新興風格 | 高收益 高風險 | 12.27% |
生命周期基金 | 2026基金 | 著眼於更長遠的投資規劃的生命周期基金適合養老理財、教育理財 | 高收益 高風險 | 47.80% |
生命周期基金 | 2026基金 | 國內第一支生命周期基金投資的“自動駕駛儀”，適合養老理財、教育理財 | 中收益 中風險 | 111.51% |
債券型 | 平穩增利-A類基金 | 穩健投資、風險可控、紅利回報 | 中低收益 中低風險 | 9.01% |
債券型 | 平穩增利-C類基金 | 穩健投資、風險可控、殼寒腳紅利回報 | 中低收益 中低風險 | 11.51% |
貨幣型 | 貨幣市場基金-A類 | 申贖便利，日結收益國際標準，嚴充組紙控風險 | 低收益 低風險 | 3.32% |
貨幣型 | 貨幣市場基金-B類 | 申贖便利，日結收益國際標準，嚴控風險 | 低收益 低風險 | 3.67% |
預期風險
滙豐晉信策略
基金名稱 滙豐晉信策略 基金代碼 540003
投資類型 平衡型 投資風格 配置型
首次募集規模 5265643757.13 最新基金規模 2922039461.01
成立日期 1900-01-01 基金經理 王春
會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 律師事務所 北京金杜律師事務所
滙豐晉信低碳先鋒
銀河數據顯示，截至4月26日，滙豐晉信低碳先鋒基金最近三個月、六個月分別以26.32%、31.43%的業績高居同類第一，過去一年的收益率同時躋身同類前十。數米研究中心認為，這主要歸功於該基金經理劉輝操作風格貼近市場脈搏，精準把握住了市場輪動機會。出色業績的背後，是審時度勢的判斷。數米研究中心觀察發現，劉輝善於把握輪動時機。以一季度為例，該基金擇股眼光堪稱一流，十大重倉股平均收益達到55.27%，有4隻超70%。特別是新入十大即成為前三的重倉股——歐菲光、康得新及長信科技，分別有3.94、1.34和2.35的貢獻度，漲幅分別為79.96%、31.79%、78.09%，同時原先重倉的金融和地產全部從十大消失。在贊其眼光精準的同時，也不得不佩服其大進大出的決斷力。
預期風險
滙豐晉信策略
基金名稱 滙豐晉信策略 基金代碼 540003
投資類型 平衡型 投資風格 配置型
首次募集規模 5265643757.13 最新基金規模 2922039461.01
成立日期 1900-01-01 基金經理 王春
會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 律師事務所 北京金杜律師事務所
滙豐晉信低碳先鋒
銀河數據顯示，截至4月26日，滙豐晉信低碳先鋒基金最近三個月、六個月分別以26.32%、31.43%的業績高居同類第一，過去一年的收益率同時躋身同類前十。數米研究中心認為，這主要歸功於該基金經理劉輝操作風格貼近市場脈搏，精準把握住了市場輪動機會。出色業績的背後，是審時度勢的判斷。數米研究中心觀察發現，劉輝善於把握輪動時機。以一季度為例，該基金擇股眼光堪稱一流，十大重倉股平均收益達到55.27%，有4隻超70%。特別是新入十大即成為前三的重倉股——歐菲光、康得新及長信科技，分別有3.94、1.34和2.35的貢獻度，漲幅分別為79.96%、31.79%、78.09%，同時原先重倉的金融和地產全部從十大消失。在贊其眼光精準的同時，也不得不佩服其大進大出的決斷力。
