《個人理財》是2014年北京理工大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：個人理財
- 作者：景海萍主編
- 類別：圖書>教材>研究生/本科/專科教材>經濟管理類
- 出版社：北京理工大學出版社
- 出版時間：2014年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787564092177
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
景海萍編著的《個人理財》主要培養大學生從事個人理財業務的基本知識和操作技能，並適度兼顧銀行從業資格考試輔導。教材的主要內容包括個人理財業務從業準備；個人理財的基本流程；配置銀行理財產品；配置保險理財產品；配置證券理財產品，配置實物理財產品；專項理財規劃，綜合理財規劃方案；理財方案的實施與後續服務等九個項目。本教材內容結合實際，理論以夠用為度，教材的體例和呈現方式靈活，同時加強實際操作訓練，注重對學生個人理財能力的培養。
圖書目錄
項目一 開啟個人理財的大門
任務一 個人理財崗位認知
任務二 熟悉個人理財規劃的內容和流程
任務三 熟悉個人理財業務的理論基礎
項目二 建立客戶關係並分析客戶財務狀況
任務一 建立客戶關係
任務二 客戶關係管理
任務三 編制家庭財務報表
任務四 客戶財務狀況分析與診斷
項目三 配置銀行理財產品
任務一 認知銀行理財產品市場
任務二 分析銀行理財產品
任務三 配置合適的銀行理財產品
項目四 熟悉和開展保險理財業務
任務一 認識家庭風險
任務二 分析家庭保險產品
任務三 配置家庭保險產品
項目五 熟悉和開展證券理財業務
任務一 股票投資理財
任務二 債券投資理財
任務三 基金投資理財
任務四 配置合適的證券理財產品
項目六 熟悉和開展實物理財業務
任務一 黃金投資理財
任務二 房地產投資理財
任務三 收藏品投資理財
任務四 配置合適的實物投資
項目七 熟悉和開展專項理財業務
任務一 專項理財——儲蓄規劃
任務二 專項理財——消費信貸規劃
任務三 專項理財——個人稅收籌劃
任務四 專項理財——退休養老及遺產規劃
項目八 綜合理財規劃方案
任務一 確定客戶理財目標
任務二 撰寫綜合理財規劃建議書
項目九 理財方案的實施與後續服務
任務一 實施綜合理財規劃方案
任務二 開展理財後續服務
參考文獻
