《個人理財》是2009年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是劉偉。該書的內容共分十二章，分別從個人理財基礎、基本流程、風險管理計畫、投資計畫、融資計畫和退休及遺產計畫六個大的方面闡述了個人理財的基本原理和內容。
基本介紹
- 書名：個人理財
- 作者：劉偉
- 出版社：上海財經大學
- 出版時間：2009-2-1
基本信息,內容簡介,圖書目錄,
基本信息
版 次：2頁 數：351字 數：470000印刷時間：2009-2-1開 本：16開紙 張：膠版紙印 次：1I S B N：9787810985048包 裝：平裝
內容簡介
市場服務，的需求開始轉向全方位的服務，同樣，對人才的需求也轉向了對複合型人才的需求。對於財經類專業的學生和準備在這一領域有所發展的從業人員來說，正確地把握個人理財的基本流程、不同金融工具的運用原理並為客戶提供個性化及綜合化的服務，是獲得成功的必備前提。 個人理財是一個全方位的服務體系，因此它對從業人員的知識的廣度和運用能力具有較高的要求。對於這門課程的學習，需要大家拓展自己的視野、實時地跟蹤市場的最新信息、不斷地充實和提高自己的專業技能和與人溝通交流的能力，因此，它對人才的要求比較高。根據國外的經驗來看，在這一領域內的從業人員，能夠獲得專業的資格認證的都是在這一領域內從業幾十年的專業人員，因此，個人理財是一門專業性強、要求高和需求全面的新課程。
圖書目錄
前言
第一章 個人理財概述
第一節 個人理財學的基本內容
第二節 美國個人理財業的歷史發展
第三節 理財規劃師及其資格認證
第二章 個人理財的財務基礎
第一節 貨幣的時間價值
第二節 風險的計量與分散
第三章 個人理財的基本流程
第一節 客戶基本信息的收集和整理
第二節 審視客戶的財務狀況
第三節 確定客戶的理財目標
第四節 制定和執行客戶財務規劃書
第四章 風險管理與保險計畫
第一節 風險與可保風險
