個人理財專家

PFS，個人理財專家，是由美國註冊會計師協會(AICPA，American Institute of CertifiedPublic Accountants)為那些致力於專業提供個人理財服務的註冊會計師設立的，也就是說，只有取得CPA資格的人才能申請PFS。這個考試要求有250小時的個人理財經驗。

基本介紹

• 中文名：個人理財專家
• 外文名：Personal finance expert
• 簡稱：PFS
• 設立機構：美國註冊會計師協會

特點

為客戶提供專門的綜合理財諮詢/個人理財規劃服務。它和CFP、ChFC並稱為美國理財行業的三大認證體系。

有效期限

PFS認證的有效期為3年，3年後必須進行重新認證。AICPA正是通過這樣的方式推行理財師的終身教育。