財智財富管理中心

在我國，過去，人們溫飽問題尚不能解決，更談不上“為他人做嫁衣裳”，替別人“規劃理財”了。改革開放以來，隨著經濟的發展和人們物質生活水平的提高，以及個人收入增加，理財問題開始提上了個人和家庭的“議事日程”，“理財規劃”也就漸入佳境。

基本介紹

• 中文名：財智財富管理中心
• 成立時間：2000年
• 前身：財商人生理財顧問
• 優勢：專業、安全、可靠

簡介

2002年，我國城鄉居民儲蓄存款已超過11萬億人民幣。據國家統計局的有關調查，到2002年6月在我國城市居民擁有的財產中，投資國債和股票的比例差不多占到13.8%和9.74%左右。

360度全方位財富管理服務

財智財富管理中心成立於2000年，其前身為財商人生理財顧問。財智財富管理是為高淨值人士提供一個長遠且具持續性及成長性的資產增值計畫建議，包括資產管理、投資管理、風險管理，稅務及資產規劃等專業服務。

我們的專業團隊業務水平高，並擁有10多年財富管理經驗，全方位整合了信託類、資本類、另類投資、機構投資等各項業務領域的財富管理服務，覆蓋資產現狀分析、風險分析、基礎規劃、建立投資組合、評估修正等各個專業環節，為您提供獨特而貼心的360度全方位一對一財智財富增值服務，協助您達致資產穩定增值，矢志全面成就您的財富目標,令您的生活更顯豐盛。

財智將“環球專才、地方典範”作為長期目標，立足大中華，以國際化的視野為客戶提供專業的高質全方位專享式服務。

財智理念

2000年，我們的《富爸爸窮爸爸》在全國掀起紫色風暴，為普羅大眾帶來全新的理財概念。2007年，為實現普羅大眾的財富夢想，我們在中國成立“財商俱樂部”，提供理財教育活動以及投資諮詢服務。財商10多年的啟迪，喚醒了普羅大眾的理財意識，同時激發起富人對財富管理的需求。而財智財富管理中心的成立，主要為擁有一定淨資產的個人及家庭，提供一個長遠且具持續性及成長性的資產增值計畫建議，包括資產管理、投資管理、風險管理，稅務及資產規劃等專業服務。

財智角色

專業、安全、可靠的第三方財富管理角色

財智服務

財富管理財富管理財富管理主要為高淨值富裕人士提供全方位財富管理服務，通過“主動管理”、“持續性管理”，以求達到保存、創造、傳承財富的目的。財智財富管理全方位整合了信託類、資本類、另類投資、機構投資等領域的專業財富管理服務，覆蓋資產現狀分析、風險分析、基礎規劃建立投資組合、評估修正組合等各個專業環節，為您提供獨特而貼心的360度本方位財富管理服務，協助您達致資產穩定增值，矢志全面成就您的財富目標，令您的生活更顯豐盛。財智將“專注資產管理服務，成就財富管理專家”作為長期目標，立足大中華，以國際化的視野為客戶提供專業、專注、專貴的高質全方位專享式服務。

項目內容

信託類：項目貸款 | 私募股權 | 陽光私募 | 信託專戶服務

資本類：全球基金 | 基金平台 | 私人銀行服務 | 資本類專戶服務

另類投資：頂級紅酒收藏投資 | 收藏品投資 | 投資定居計畫 | 另類專戶服務

機構投資：機構融資 | 債務安排 | 稅務諮詢| 機構專戶服務

專業服務

專財團隊

財智財富管理擁有一支國際化的專業團隊，管理層學歷多屬碩士級別， 財富管理師的平均教育水平在本科及以上，其中多數更考獲專業資格，擁有金融分析師（CFA）、註冊會計師（CPA）、國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、國家理財規劃師（CHFP）、美國壽險管理師（FLMI）、經濟師等專業資格。他們平均擁有10多年的財富管理經驗, 多年來以中立的、不偏不倚的大前提，以及以客為先的服務宗旨，全心全意地為客戶量身定做適合的財富管理方案。而財富管理師與大後方專門從事資產管理的精英團隊緊密合作，為客戶提供優質的服務。

環球專才

我們的財富專業團隊集合了環球的智慧，囊括了國內外的信託、紅酒、收藏品、股市評估等不同領域的投資專才，他們擁有10至20年的投資經驗，不但在業內專業水平高，有較高造詣，且在所屬領域有相當高成就。

安全可靠

財智財富管理是國內第一家取得專業認可的綜合性財富管理機構。擁有10多年財富管理投資的專業財富管理團隊，可為客戶提供各項財富管理建議、投資風險評估和評核各類投資工具及投資渠道的安全性、可靠性，實現資金的安全可靠。