《證券公司首次公開發行證券承銷業務規則》是中國證券業協會修訂的業務規則，旨在加強承銷商自律管理，統一註冊制下各板塊發行承銷規則，形成簡明清晰的證券公司承銷業務自律管理規則體系。
《證券公司首次公開發行證券承銷業務規則》是中國證券業協會修訂的業務規則，旨在加強承銷商自律管理，統一註冊制下各板塊發行承銷規則，形成簡明清晰的證券公司承銷業務自律管理規則體系。徵求意見2023年2月，中國證券業協會對原《...
發行人和主承銷商可以在符合中國證監會相關規定和深圳證券交易所（以下簡稱交易所）、中國證券業協會自律規則前提下，協商設定參與詢價的網下投資者具體條件，並在發行公告中披露。第五條 首次公開發行證券採用詢價方式的,主承銷商應當向網下...
一、證券公司從事股票發行主承銷業務包括主承銷首次公開發行股票、上市公司向原股東配售股票(以下簡稱“配股”)和向全體社會公眾發售股票(以下簡稱“增發”)。二、擔任股票發行主承銷商的證券公司(以下簡稱“證券公司”)，應當遵循勤勉盡責、...
證券承銷規則，是指證券公司承銷證券，應當對公開發行募集檔案的真實性、準確性、完整性進行核本。如發現含有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，不得進行銷售，已經銷售的，必須立即停止銷售事項，並採取糾正措施的規則。解企業債券和公司...
（一）擔任首發股票項目主承銷商的證券公司（以下簡稱主承銷商）；（二）參與首發股票網下發行業務的詢價對象，包括常規類詢價對象和推薦類詢價對象。第三條 協會依據《承銷辦法》及本細則的相關規定，對主承銷商及詢價對象實施自律管理。...
三、證券承銷的規則 公開發行證券的發行人有權依法自主選擇承銷的證券公司。證券公司不得以不正當競爭手段招攬證券承銷業務。證券公司承銷證券，應當對公開發行募集檔案的真實性、準確性、完整性進行核查；發現含有虛假記載、誤導性陳述或者...
第四十五條 證券公司在承銷過程中，不得以提供透支、回扣或者中國證監會認定的其他不正當手段誘使他人申購股票。第四十六條 上市公司發行證券期間相關證券的停復牌安排，應當遵守證券交易所的相關規則。主承銷商應當按有關規定及時劃付申購...
證券交易所依法制定業務規則，創造公開、公平、公正的市場環境，保障創業板市場的正常運行。第九條 中國證監會依據發行人提供的申請檔案核准發行人首次公開發行股票申請，不對發行人的盈利能力、投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證...
同時將招股說明書全文和摘要刊登於中國證監會指定的網站並將招股說明書全文置於發行人住所、擬上市證券交易所、保薦人、主承銷商和其他承銷機構的住所，以備公眾查閱。”增加一條，作為第五十六條：“發行人公開發行證券上市當年即虧損的，...
第二條 本規則適用於申請在北京證券交易所（以下簡稱本所）上市掛牌的公司債券的發行承銷事宜。政府支持債券另有規定的，從其規定。上市公司可轉換公司債券的發行承銷，不適用本規則。第三條 公開發行公司債券可以採用簿記建檔、招標發行等...
本辦法所稱證券，指下列證券品種：（一）股票；（二）可轉換公司債券；（三）中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）認可的其他品種。第三條 上市公司發行證券，可以向不特定對象公開發行，也可以向特定對象非公開發行。第四...
(1)協商議價的公開發行是證券發行人根據以往發行證券的經驗、類似的發行報告以及有關方面的幫助,與證券承銷商或投資銀行直接協商交易條件,在最適合發行人的需要和現行市場狀況的條件下,確定最好的發行條件。(2)公開招標的公開發行是證券...
證券承銷是指發行人委託證券經營機構向社會公開銷售證券的行為。發行人向不特定對象公開發行證券，依法應當由證券公司承銷。證券承銷業務採取代銷或者包銷方式。證券承銷是證券經營機構代理證券發行人發行證券的行為。它是證券經營機構最基礎的...
利潤實現數未達到盈利預測的百分之五十的，除因不可抗力外，中國證監會在三十六個月內不受理該公司的公開發行證券申請。附則 第五十八條本辦法自2009年5月1日起施行。我國創業板對於上市企業的標準 (1)中國證券監督管理委員會(簡稱"中國...
（二）促進中介機構歸位盡責，明確主承銷商核查責任 依據《管理辦法》《全國法院審理債券糾紛案件座談會紀要》《關於註冊制下督促證券公司從事投行業務歸位盡責的指導意見》等規則的規定，《承銷規範》完善相關規定。主承銷商應當按照合理性、...
第三十九條 上市公司公開發行證券，應當由證券公司承銷。非公開發行股票符合以下情形之一的，可以由上市公司自行銷售：（一）發行對象為原前十名股東；（二）發行對象為上市公司控股股東、實際控制人或者其控制的關聯方；（三）發行對象為...
（四）中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）認可的其他品種。前款所稱可轉債，是指上市公司依法發行、在一定期間內依據約定的條件可以轉換成股份的公司債券。第三條 上市公司發行證券，可以向不特定對象發行，也可以向特定對象發行...
中國證券監督管理委員會公告 [2008]19號為規範證券公司首次公開發行股票並上市的行為,根據《首次公開發行股票並上市管理辦法》(證監會令第32號)的規定,我會制定了《關於證券公司申請首次公開發行股票並上市監管意見書有關問題的規定》,現...
證券服務機構應當妥善保存客戶委託檔案、核查和驗證資料、工作底稿以及與質量控制、內部管理、業務經營有關的信息和資料。第八條 對上市公司發行證券申請予以註冊，不表明中國證監會和交易所對該證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷...
（一）發行前一年末，淨資產在總資產中所占比例不低於百分之三十，無形資產在淨資產中所占比例不高於百分之二十，但是證券委另有規定的除外；（二）近三年連續盈利。國有企業改組設立股份有限公司公開發行股票的，國家擁有的股份在公司擬...
（五）中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）認定的其他情形。發行人申請公開發行法律、行政法規規定實行保薦制度的其他證券的，依照前款規定辦理。上述已發行證券的上市保薦事項由證券交易所規定。第三條 證券公司從事證券發行上市保薦...
證券承銷協定是證券發行送審檔案的組成部分 《股票條例》第20條規定，公開發行的股票，應當由證券經營機構承銷。根據我國信息披露制度，證券承銷協定是證券發行的法定送審檔案。在實踐中，證券公司在介入證券發行準備工作時，就處於與證券發行...
1.證券承銷的方式 證券承銷業務採取代銷或者包銷方式。2.證券承銷的協定 證券公司承銷證券。應當同發行人簽訂代銷或者包銷協定。3.承銷團承銷證券 向不特定對象公開發行的證券票面總值超過人民幣5 000萬元的，應當由承銷團承銷。承銷團應當...
