RFP專業名銜始用於1984年的英國，從那時起，RFP其職業特點就是通過科學公正的財務分析程式來對公司或個人的財務計畫、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過諮詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計畫，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。傳統意義上的財務工作意味著記賬和會計報表，而財務策劃則意味著轉型，這樣就要離開會計報表和審計，進入企業資本運作，新項目風險收益的投資分析，企業融資、上市，利潤調整、資本最佳化、稅務籌劃的新領域，一個以先期決策(策劃)代替後期繁瑣記賬的領域。 註冊財務策劃師起始於20世紀80年代美國金融界，從那時起，在RFP一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。RFP執業資格給其擁有者提供了一個與來自財務策劃業廣闊範圍內的專業人士互相交流機會，同時也意味著獲得了享有崇高聲望的專業資格。 具備國際財務策劃專業水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程。
基本介紹
- 中文名：RFP
- 外文名：Registered Financial Planner
- 辦證機構：國際註冊財務策劃師公會IARFP
定義,RFP簡介,RFP公會簡介,RFP會員級別,ARFP,RFP,SRFP,
定義
RFP簡介
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為註冊財務策劃師，簡稱RFP。
其職業特點就是通過科學公正的財務分析程式來對公司或個人的財務計畫、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過諮詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計畫，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。
傳統財務工作意味著記賬和會計報表，而財務策劃則意味著轉型，離開會計報表和審計，進入企業資本運作，新項目風險收益的投資分析，企業融資、上市，利潤調整、資本最佳化、稅務籌劃的新領域，一個以先期決策（策劃）代替後期繁瑣記賬的領域。
註冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1983年，起始於20世紀80年美國金融界，從那時起，一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。RFP執業資格給其擁有者提供了一個與來自財務策劃業廣闊範圍內的專業人士互相交流機會，同時也意味著獲得了享有崇高聲望的專業資格。
財務策劃，代表著國際金融領域最新發展方向的新興學科，正如其他大多數學科在發展初期一樣，許多有著不同背景與眼光的人都被吸引到“財務策劃”這個領域。
目前，具備國際財務策劃專業水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程，可見該職業是“全球第一黃金職業”。
RFP公會簡介
RFP——世界上領先的專業財務策劃師團體，國際上海外學員最多，學員規模發展最快的財務策劃師組織，是財務策劃實務的專家團體。
RFP會員級別
ARFP
ARFP英文全稱是Affiliate Registered Financial Planner，即為附屬會員。
The Financial Planning Technician has an important role to play, either as support staff to the professional (where they undertake sub professional work in the field of financial management) or by taking the role of private banking in a smaller organisation, where an outsourced professional accountant provides the service of supervision and monitoring. The RFPI offers this technician grade qualification to individuals who, for whatever reason, are unable to continue or do not wish to continue with their studies. A Financial Planning Technician may use the designatory letters ARFP, and the title Incorporated Affiliate Financial Planner.
RFP
RFP英文全稱是Registered Financial Planner，即為正式會員。
This is the first level of professional membership offered to individuals who have not yet completed the full examination structure but possess the relevant professional work experience. A Full member of RFPI has the level of competency considered necessary to complete the final Financial Planning of a business. They will have the ability to interpret Financial Planning, which will assist in day to day management decisions. A Full Member may use the designatory letters RFP.
SRFP
SRFP英文全稱是Senior Registered Financial Planner，即為資深會員。
This is the final level of the RFP qualification and demonstrates competence in all aspects of financial management plus the strategic management skills. Fellows will have completed the full examination structure and have a minimum of three years experience in a senior financial planning capacity. A Fellow Member may use the designatory letters SRFP.
