註冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1984年，從那時起，在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。目前除了英國之外，RFP會員遍布80多個國家和地區，人數超過10萬人。
基本介紹
- 中文名：註冊財務策劃師
- 外文名：Registered Financial Planner
- 簡 稱：RFP
專業資質,認證資格,培訓對象,課程介紹,
專業資質
註冊財務策劃師（RFP）所涉及的專業技能包括個人理財規劃及企業資本運作兩大方面內容，區別於傳統的金融財務人員，註冊財務策劃師專注於個人和企業資產的保值、增值，並通過投融資運作、稅務策劃、風險管理、上市併購等手段實現資本目標，被稱為21世紀通行全球的專業資質。
註冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1984年，從那時起，在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。
認證資格
RFP，註冊財務策劃師，符合RFP國際執業資格標準的認證標誌。獲得RFP資格人士是真正達到RFP國際會員標準（非地區標準），是“財務專家”的專業象徵。申請人必須具備以下五項條件，經RFP國際標準委員會直接認證和註冊，可獲頒RFP（Registered Financial Planner，“註冊財務策劃師”）全球法定的英文版RFP的資格證書：
1、具有大專以上學歷；
2、完成RFP培訓課程；
3、通過RFP資格認證考試；
4、具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產及其他理財相關行業兩年以上的工作經驗；
5、繳納認證申請費及會員年費。
培訓對象
銀行個人金融部的客戶經理、理財經理、培訓經理和管理人員；保險公司的高級業務員、營業部經理、營業部管理人員、培訓講師、培訓經理；證券公司的投資理財顧問和客戶經理；基金公司的銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、諮詢公司及經紀公司的專業人員；提供第三方理財、理財諮詢的其他專業人員；會計、法律、房地產等金融理財相關行業的專業人員。
課程介紹
RFP的課程內容是根據中國國情開發的課程。
以投資、融資、理財、風險管控為核心知識模組，匹配巨觀經濟環境分析以及金融行業報告書寫作，形成金融知識超級閉環，讓學員華麗變身為金融專家。
模組一：財務策劃概論
模組二：投資籌劃
模組三：稅務策劃及國際財務管理
模組四：融資策劃
模組五：保險策劃與風險管理
模組六：財務策劃實務
學習網六大模板，最終培養具備金融投資策劃、財稅籌劃、資本運營、融資上市、風險管理等能力，成為適應經濟發展的高層次專業管理人才。
