國際財務策劃師

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，中文翻譯為國際財務策劃師，簡稱IARFP。 其職業特點就是通過科學公正的財務分析程式來對公司或個人的財務計畫、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才，是指運用豐富的專業知識和技能，通過諮詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計畫，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。

基本介紹

• 中文名：國際財務策劃師
• 外文名：  International ofregisteredfinancial planers
• 目的 ：全球第一黃金職業
• 最早團隊：國際財務策劃師公會IARFP
• 考試時間：每年3，6，9，12月

關於國際財務策劃師

定義

傳統財務工作意味著記賬和會計報表，而財務策劃則意味著轉型，離開會計報表和審計，進入企業資本運作，新項目風險收益的投資分析，企業融資、上市，利潤調整、資本最佳化、稅務籌劃的新領域，一個以先期決策（策劃）代替後期繁瑣記賬的領域。

註冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1983年，從那時起，在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。除英國外還有美國、加拿大、德國等國家當時RFP已經興起，目前除了美國之外，RFP會員遍布80多個國家和地區，人數超過68,000人，其中在中國就已經有8000名RFP執業人員。RFP執業資格給其擁有者提供了一個與來自財務策劃業廣闊範圍內的專業人士互相交流機會，同時也意味著獲得了享有崇高聲望的專業資格。

財務策劃，代表著國際金融領域最新發展方向的新興學科，正如其他大多數學科在發展初期一樣，許多有著不同背景與眼光的人都被吸引到“財務策劃”這個領域。

目前，具備國際財務策劃專業水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程，可見該職業是“全球第一黃金職業”。

認證公會

國際財務策劃師公會IARFP,是全球範圍頒授註冊財務策劃師資格名銜的專業機構，也是世界上唯一用IARFP，最早制定並頒發IARFP職業標準的團體之一。本會的主要宗旨是為社會提供專業認可的財務策劃人才，並為這些專業的財務策劃師授予註冊會員資格。

IARFP——世界上領先的專業財務策劃師團體之一，國際上海外學員最多，學員規模發展最快的財務策劃師組織，是財務策劃實務的專家團體。

考試科目

A1 財務策劃概論（含金融市場與公司理財）Financial Planning

A2 投資策劃 Investment Planning

A3 融資策劃 Project Financing

A4 稅務策劃 Tax Planning

A5 國際財務管理與風險控制 Wealth Management and Risk Management

A6 財務策劃實務（含財務分析與預算管理）Best Practice for Financial Planners

考試相關

報名

報名條件：

要報考註冊財務策劃師IRFP資格考試，除滿足相關教育要求外，還須符合如下申請條件：

（1）持有中國會計師/經濟師等中級職稱；或

（2）持有CICPA/HKICPA/ACCA/CGA/CFA/USCPA專業資格；或

（3）持有公會認可的國內重點大學本科學位；或

（4）具備公會認可的本科同等學歷資格，包括：

-大專畢業5年以上，7年財經相關工作經驗；

-高中畢業10年以上，15年財經相關工作經驗；

-持有助理財務策劃師（Technician Level）資格，2年財經相關工作經驗；

-持有相關行業專業資格（註冊稅務師、註冊資產評估師、註冊拍賣師），2年財經相關工作經驗。

亞太區報名辦法： 請下載及填寫《IARFP會員申請表》，郵寄至代表處辦公地址或將電子表格傳送至IARFP電子信箱。

考試

考試時間：每年3、6、9、12月，一般為季度最後一周，逢周六、日；

具體時間請向代表處查詢或留意本會公告。

考試科目：

A1 財務策劃概論

A2 投資策劃

A4 國際資本市場及稅務

A5 保險策劃及風險管理

A6 財務策劃實務