CFP證書由“國際財務策劃人員協會”推出。IAFP成立於1970年，由銀行、保險、證券、稅務等領域的理財專家組成，是全球理財行業的“開山鼻祖”。CFP證書是目前世界上最權威的理財顧問認證項目，CFP持證者人數的多少，已成為衡量一個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國，CFP持證人的平均年薪可達11萬美元。
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證書介紹
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為“註冊理財規劃師”，簡稱CFP。
主辦機構：CFP證書由“國際財務策劃人員協會”推出。IAFP成立於1970年，由銀行、保險、證券、稅務等領域的理財專家組成，是全球理財行業的“開山鼻祖”。
證書效用：CFP證書是目前世界上最權威的理財顧問認證項目，CFP持證者人數的多少，已成為衡量一個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國，CFP持證人的平均年薪高達11萬美元。
認證考試
報考條件
報考者需具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要有在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。
考試內容
CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計畫、保險計畫、稅收計畫、退休計畫與職工福利、高級理財規劃六個模組，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科。
考試形式
統考，閉卷，機考
投資 3小時 90題 第一天上午
稅務 1.5小時 45題 第一天下午
福利 1.5小時 45題 第一天下午
保險 2.5小時 75題 第二天上午
綜合 3.5小時 60題 第二天下午
