理財規劃與方案設計

基本介紹

內容簡介

鄭惠文編的《理財規劃與方案設計(AFP\CFP培訓指定用書)》包括稅收規劃、房地產投資規劃、教育投資規劃、退休規劃、財產分配與傳承規劃、遺產規劃、理財原理與個人理財、個人理財規劃的基本方法、個人理財規劃技術、個人綜合理財規劃方案、理財方案設計等內容。

作者簡介

鄭惠文，中國註冊理財規劃師協會創辦人，起草了中國自主智慧財產權的《註冊理財規劃師行業標準》《註冊理財規劃師人才培養體系》《企業理財師評估體系》《金融理財機構資信評估體系》，創辦中國註冊理財規劃師協會、香港註冊財務策劃師協會，在私人理財、企業理財方面有著獨到理念和成功實踐，目前兼任華匯金控、國財金融、中荷保險等多家機構董事。徐嘵莉，中國註冊理財規劃師協會學術委員,金融學、管理學雙博士、副教授、研究生導師，註冊理財規劃師(CFP)、註冊會計師（CPA),北京財稅研究院副院長，北京新聞文化研究所副所長,美國俄克拉荷馬市立大學訪問學者，北京大學滙豐商學院兼職教授，香港長和實業獨立董事，曾就職於國家開發銀行與平安保險股份有限公司，先後為中國銀行、工商銀行、農業銀行、中石油、中國進出口總公司、鄂爾多斯、華美集團、中石化、美菱電器、特變電工、美克股份、天山股份、中國平安保金等多家上市公司培訓。

圖書目錄

第一單元理財規劃
第一章現金、消費和融資規劃
第一節現金規劃
第二節消費支出規劃
第三節個人融資規劃
第二章稅收規劃
第一節初識稅收規劃
第二節中國現行個人所得稅制度框架
第三節個人稅收規劃的基本原理
第四節與金融投資相關的稅收
第五節個人所得稅規劃實踐
第三章房地產投資規劃
第一節房地產投資的基本知識
第二節房地產投資的方式和交易成本
第三節影響房地產價格的因素
第四節個人支付能力評估
第五節房地產的估價
第六節房地產投資選擇
第七節房地產投資策略
第四章教育投資規劃
第一節教育投資的特點和基本原則
第二節教育投資規劃技術
第三節教育投資規劃工具
第四節教育投資規劃風險管理
第五章退休規劃
第一節退休規劃概述
第二節退休規劃設計
第六章財產分配與傳承規劃
第一節財產分配與傳承規劃概述
第二節家庭成員在財產分配與傳承中的法律地位
第三節財產分配與傳承規劃的步驟
第七章遺產規劃
第一節遺產概述
第二節遺產轉移的方式
第三節對遺產轉移的徵稅
第四節遺產管理
第五節遺產管理風險和財產所有權問題
第二單元方案設計
第八章理財原理與個人理財
第一節行銷觀念與個人理財
第二節生命周期理論與個人理財
第三節貨幣時間價值在個人理財中的運用
第九章個人理財規劃的基本方法
第一節針對性方法
第二節綜合性方法
第三節個人綜合理財規劃的主要內容
第四節個人綜合理財規劃的基本流程
第十章個人理財規劃技術
第一節編制個人資產負債表
第二節編制現金流量表
第三節個人財務比率分析
第十一章個人綜合理財規劃方案
第一節制訂理財規劃方案應遵循的基本原則
第二節個人綜合理財規劃方案的構成要素
第三節個人綜合理財規劃方案的格式
第四節個人綜合理財規劃方案的評價
第十二章理財方案設計
【案例一】
【案例二】
【案例三】
【案例四】
【案例五】
【案例六】

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