華泰柏瑞創新升級混合型基金

華泰柏瑞創新升級混合基金以30%-95%的資產靈活投資於股票，其中投資於創新升級主題相關的上市公司股票不低於非現金基金資產的80%，很好地契合了這一時代特徵，將有助於投資者把握住這一歷史投資機遇。

簡介

特斯拉、3D列印、谷歌眼鏡、智慧型家居、清潔能源……這些都是A股市場炙手可熱的投資“關鍵字”。2013年起，以“創新升級”為主題的相關新興產業正逐漸成為灰色市場中為數不多的亮色。在此背景下，華泰柏瑞創新升級基金應運而生——專注TMT板塊和創新升級概念，靈活配置，隨勢而動，引領2014投資新方向。

產品簡介

具體到倉位配置上，華泰柏瑞創新升級混合基金的股票資產配置比例為30%~95%，其中，投資於創新升級主題相關的上市公司股票不低於非現金基金資產的80%。靈活的股票倉位將有利於基金根據市場情況做出調整。

產品優勢

1）巨觀政策利好

TMT板塊和“創新升級”的投資主題符合政策導向，機構投資者看好，未來仍有升值潛力。自去年起，國家對創新和轉型產業給予了產業扶持、財政稅收傾斜等進一步的政策支持，將有力推動相關上市公司的成長。另據《新財富》調查顯示，機構投資者在2014年最看好的十大行業分別是醫藥、TMT、環保、消費、金融、食品飲料、地產、新能源、軍工以及農業。

2） 資產配置靈活

該基金倉位靈活，可以積極應對不同的市場環境。作為一隻持有股票占基金資產比例30%-95%的混合型基金，在一般情況下，本基金將以新興產業方向的股票投資為主，並且可以參與打新，當股票市場的整體估值水平嚴重地偏離了企業實際的盈利狀況和預期的成長率，出現明顯的價值高估，如果不及時調整將可能給基金持有人帶來潛在的資本損失時，本基金將進行大類資產配置調整，降低股票資產的比例（最低為30%），同時相應提高債券等其他資產的比例。

3） 基金經理卓越

基金經理張慧先生專注TMT領域多年，對TMT板塊和新興升級產業有獨到深刻的理解。在國泰君安證券公司任職時曾獲2009年度《新財富》電子行業最佳分析師第三名，加入華泰柏瑞投研團隊後研究成果突出，連續三年被評為公司優秀員工。基金經理沈雪峰女士是業內資深的基金經理，擁有21年豐富的證券基金投資經驗。

創新升級投資範圍

本基金所指的創新升級主題所投資的行業包括TMT行業以及與之融合的新興產業和傳統行業。具體包含以下投資領域：

TMT行業包括以下兩類公司：1）中信證券一級行業分類中的電子元器件、計算機、傳媒及通信行業的上市公司；2）當前非主營業務提供的產品或服務隸屬於TMT行業，且未來這些產品或服務有望成為主要收入或利潤來源的公司。

與TMT行業融合的新興產業和傳統行業包括但不限於節能環保、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車、家用電器、金融服務、商貿零售、紡織服裝、機械設備等行業。

基金費率

管理費：1.5%/年

託管費：0.25%/年

申贖費：

認購/申購金額（M）	認購費率	申購費率
M<100萬元	1.0%	1.2%
100萬元≤M<200萬元	0.6%	0.8%
200萬元≤M<500萬元	0.4%	0.6%
M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
持有期限（T）	贖回費率
T<7天	1.5%
7天≤T<30天	0.75%
30天≤T<1年	0.5%
1年≤T<2年	0.25%
T≥2年	0