私人財富管理師是美國私人財富管理協會推出財富管理行業人才培訓項目，其目的是為推動《私人財富管理職業技能等級》（T/CASMES 66—2022）團體標準落地實施。
基本介紹
- 中文名：私人財富管理師
- 外文名：Private Wealth Manager
項目介紹,考試教材,考試安排,
項目介紹
私人財富管理師（Private Wealth Manager）專業資格，是美國私人財富管理協會為推動《私人財富管理職業技能等級》（T/CASMES 66—2022）團體標準落地實施，推出的財富管理行業職業能力認證項目和職業技能評價標準，擁有國家職業技能等級標準的財富管理行業從業資格證書。
報考要求：
初 級：
✸具有中專以上學歷並從事相關工作2年以上；
中 級：
✸具有大專以上學歷並從事相關工作2年以上；
高 級：
✸具有本科以上學歷並從事相關工作2年以上；
✸具有研究生以上學歷並從事相關工作1年以上；
✸具有博士研究生學歷並從事相關工作6個月以上。
考試教材
《私人財富管理理論與實務》工具書是針對中國財富管理從業人員編寫的私人財富管理師考試專用教材，全書由五個模組組成（婚姻家庭財富管理、高淨值人士稅務規劃、保險在私人財富管理中的運用、家族信託實務操作、財富管理與資產配置），全書總計52萬字，486頁。
《私人財富管理理論與實務》工具書是財富管理類書籍中，體系完整、結構清晰、理論與實操結合的專業工具書。
考試安排
考試區域：中國區
考試形式：大數據云考試（機考）
考試語種：中文
考試類型：專業知識綜合考試（單科）
考試時間：每年3月、6月、9月、12月
考試內容: 婚姻家庭、稅務規劃、保險、家族信託、資產配置【法律法規+基礎（專業）知識】
成 績： 專業知識綜合考試（單項選擇200題，每題1分）
考試時間：180分鐘，及格分數150，滿分200。
