瑞士認證國際財富管理師

瑞士認證國際財富管理師

瑞士認證國際財富管理師(Certified International Wealth Manager,CIWM)也被稱為國際私人財富管理資格認證和註冊國際財富經理 。該證書是由國際財富管理學會(AIWM)頒發的財富管理師的高級認證。 CIWM是一項為富有經驗的財富管理專業人士而設的先進、國際認可的教育課程。

基本介紹

考試資格,培養對象,關於考試,l 考試內容,l 考試方式,l 考試時間,l 考試地點,培養目標,

考試資格

取得AWM證書,並完成CIWM培訓課程;
或符合CIWM培訓課程豁免條件(需符合下列情況之一):
l 持有CFA證書
l 持有CFP證書
l 成為AIWM認證的AWM培訓講師
l AIWM認定的其他情況

培養對象

證券保險信託銀行以及第三方財富管理機構從業者及管理人員,包括:財富管理顧問、零售投資產品顧問、金融分析師基金經理人、股票經紀人、財富管理經理等;

關於考試

l 考試內容

- 財務(報表)分析
- 股權估值分析
- 公司金融
- 債券估值分析
- 衍生品估值分析
- 地產估值分析
- 財富規劃

l 考試方式

現場筆試作答

l 考試時間

每年3月和9月

l 考試地點

依情況設立考點

培養目標

全面提升投資分析和財富管理能力、熟悉國際財富管理體系、滿足多元化和高標準需求客戶。

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