養老財富規劃師

PWP是美國私人財富管理協會聯合高盛博雅（北京）信息諮詢有限公司開展的養老財富規劃師職業能力培訓項目。其目的是為提升養老服務專業人才實踐能力，開展的立足符合中國養老行業高質量服務要求，培養為客戶提供專業、科學、高效一站式解決方案的複合型高端養老財富規劃人才項目。PWP品牌體系按照制度化、規範化、科學化和持證上崗的原則組織養老財富規劃職業培訓，確保培訓質量。通過培訓提升現有養老服務機構和居家養老服務的退休養老規劃服務人員的專業服務能力，達到持證上崗的要求，逐步滿足社會化養老服務的需求。

基本介紹

• 中文名：養老財富規劃師
• 外文名：Pension Wealth Planner

項目介紹

“PWP養老財富規劃師”中國區考試採取“考前培訓輔導+全國統一考試”模式，考生根據美國私人財富管理協會要求進行培訓輔導（線上或線下均可），考生須完成全部培訓學時方可申請參加考試。

報考要求

中級：

需具有大專以上學歷並從事相關工作2年以上

需具有本科以上學歷並從事相關工作1年以上

高級：

需具有本科以上學歷並從事相關工作2年以上

具有研究生學歷並從事相關工作1年以上

博士研究生學歷並從事相關工作6個月以上。

考試形式

考試為線上“大數據云考試（機考）”，考試時間為每年3月、6月、9月、12月共設立4次考試，考試內容包括：退休養老規劃、保險金信託、資產配置【法律法規+基礎（專業）知識】。

考試結束後，10個工作日後登錄“美國私人財富管理協會”官網查詢考試成績，成績合格考生可獲得美國私人財富管理協會註冊、簽發的“PWP養老財富規劃師”資格證書。