北京證券交易所公司債券發行上市業務指南

《北京證券交易所公司債券發行上市業務指南》是為規範公司債券發行、上市業務服務，便利發行人和承銷機構開展相關業務操作，根據《證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》《北京證券交易所公司債券發行承銷規則》《北京證券交易所公司債券上市規則》《北京證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》等相關法律、部門規章及規範性檔案，制定本指南。由北京證券交易所於2023年11月21日發布實施。

基本介紹

• 中文名：北京證券交易所公司債券發行上市業務指南
• 頒布時間：2023年11月21日
• 實施時間：2023年11月21日
• 發布單位：北京證券交易所
• 發布文號：北證公告〔2023〕105號

發布信息

關於發布《北京證券交易所公司債券發行上市業務指南》的公告

北證公告〔2023〕105號

為便利市場開展公司債券（含企業債券）發行上市業務操作，規範北京證券交易所（以下簡稱本所）相關業務辦理流程，本所制定了《北京證券交易所公司債券發行上市業務指南》，現予以發布，自發布之日起施行。為滿足市場需要，本所決定為公司債券分配並啟用821001-821999代碼段。

特此公告。

北京證券交易所

2023年11月21日

指南全文

北京證券交易所公司債券發行上市業務指南

目錄

引 言.................................................................................................................. - 3-

一、 業務辦理準備 .............................................................................................. - 4-

（一）申請債券業務系統許可權......................................................................... - 4-

（二）債券業務系統使用說明......................................................................... - 4-

二、 公司債券發行業務 ........................................................................................- 5-

（一）公司債券發行方式................................................................................- 5-

（二）網下發行流程...................................................................................... - 5-

三、 公司債券登記與上市業務............................................................................ - 10-

（一）債券上市與交易機制標準.................................................................... - 10-

（二）登記上市申請檔案.............................................................................. - 10-

（三）登記上市辦理流程.............................................................................. - 11-

（四）債券上市後事項................................................................................. - 12-

附屬檔案.................................................................................................................. - 14-

附屬檔案 1：公開發行公司債券期後事項說明........................................................- 14-

附屬檔案 2：相比封卷檔案涉及修改的其他項目檔案參考清單.................................- 19-

附屬檔案 3：票面利率公告.................................................................................. - 20-

附屬檔案 4：發行結果公告.................................................................................. - 23-

附屬檔案 5：驗資報告或募集資金到賬確認書........................................................- 27-

附屬檔案 6：債券發行登記上市及存續期相關業務的承諾函.................................... - 28-

附屬檔案 7：授權委託書..................................................................................... - 30-

附屬檔案 8：上市公告.........................................................................................- 31-

引 言

為規範公司債券發行、上市業務服務，便利發行人和承銷機構開展相關業務操作，根據《證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》《北京證券交易所公司債券發行承銷規則》《北京證券交易所公司債券上市規則》《北京證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》等相關法律、部門規章及規範性檔案，制定本指南。本指南適用於公司債券（含企業債券、不含可轉債）的發行、上市申請材料編制及業務辦理。本指南未盡事宜，按照中國證監會和本所相關要求執行。

發行人和承銷機構應當認真按照相關規定、本指南及本所其他要求編制、報送申請檔案並辦理髮行、上市業務。發行人應當委託承銷機構通過本所債券業務系統申請公司債券在本所發行、上市。各承銷機構應當指定專人負責發行、上市相關申請材料的製作、遞交及業務聯絡。

本指南為開放性指南，本所將不定期進行修訂並發布更新版本。本所對本指南保留最終解釋權。如對本指南有任何疑義，發行人、承銷機構和相關機構可與本所聯繫。

一、 業務辦理準備

（一）申請債券業務系統許可權

公司債券網下發行、登記上市申請等各項業務均通過本所債券業務辦理系統辦理。債券業務系統使用數字證書登錄，登錄該系統前應當下載並安裝相應驅動。債券業務系統分為債券業務辦理系統和債券簿記建檔系統，承銷機構應當根據業務開展情況，為業務人員申請辦理債券業務系統數字證書，承銷機構已辦理債券業務系統證書的，無需重新辦理。具體流程詳見北京證券交易所債券業務系統數字證書辦理說明。

參考連結