《個人理財第2版》是2021年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是劉標勝,劉芳雄。
基本介紹
- 中文名：個人理財第2版
- 作者：劉標勝,劉芳雄
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2021年11月
- 開本：16 開
- ISBN：9787300299976
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
教材的具體內容包括：理財規劃原理、家庭財務信息的整理與分析、家庭非財務信息的整理與分析、家庭理財目標的確定、現金規劃、保險規劃、消費規劃、教育規劃、投資規劃、養老規劃、稅收規劃、遺產規劃，以及家庭理財規劃建議書的編寫等。
作者簡介
劉標勝，江蘇經貿職業技術學院金融學院副教授。主要研究方向為保險學、個人理財、證券投資等，主編《個人理財實務》《保險學基礎》《經濟學基礎》《保險理論與實務》《證券投資技術分析》等多本教材，其中《個人理財實務》為江蘇省重點建設教材，《保險理論與實務》《證券投資技術分析》為國家十二五規劃教材；主持校級《個人理財》線上課程，院級精品課程《保險實務》。
圖書目錄
項目一 個人理財認知
任務一 個人理財界定
任務二 個人理財相關理論
任務三 國內外個人理財現狀及發展趨勢
項目二 客戶財務狀況分析
任務一 客戶信息分析
任務二 客戶財務報表的編制
任務三 客戶財務狀況分析
項目三 現金理財規劃
任務一 現金理財規劃概述
任務二 現金理財工具
任務三 現金理財規劃
項目四 保險理財規劃
任務一 保險概述
任務二 保險理財產品種類
任務三 保險理財規劃
任務四 保險理財規劃實務
項目五 債券投資理財
任務一 債券的基礎知識
任務二 債券的交易與風險
任務三 債券的投資策略與收益計算
項目六 股票投資理財
任務一 股票理財基礎知識
任務二 股票投資的理念和紀律
任務三 股票投資的實用技術分析
項目七 基金投資理財
任務一 基金投資的基礎知識
任務二 基金投資的分類和類型
任務三 基金投資的策略和技巧
項目八 期貨投資理財
任務一 期貨投資的基礎知識
任務二 商品期貨投資技巧
任務三 金融期貨投資指南
項目九 信用卡理財
任務一 信用卡的基礎知識
任務二 信用卡理財
項目十 外匯理財
任務一 外匯與匯率
任務二 外匯理財基礎知識
任務三 外匯交易
項目十一 貴金屬理財
任務一 貴金屬投資的基礎知識
任務二 黃金投資策略
項目十二 房地產、教育、稅收理財規劃
任務一 房地產投資理財
任務二 教育投資規劃
任務三 稅收籌劃
項目十三 退休和遺產理財規劃
任務一 退休理財規劃
任務二 遺產籌劃
項目十四 家庭綜合理財規劃
任務一 客戶理財目標分析
任務二 理財規劃書的設計與執行
參考文獻
