《理財規劃實訓教程第2版》是2021年西南財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：理財規劃實訓教程第2版
- 作者：萬思杝
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2021年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787550447301
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
全書分為兩個篇章，即理論篇和實務篇。本教材全面介紹了理財規劃的基礎理論；系統地介紹了理財規劃的基本工作流程和理財規劃的工具與技術；以案例為基礎詳盡地分析了如何實現理財規劃的動態平衡，並介紹了金融理財規劃的評估等技能；最後，通過對幾個比較典型的綜合性金融理財規劃案例的分析，使讀者能夠較為熟練地撰寫規劃報告。本次修訂仍然保留了第一版的特色：第一，時效性和創新性。教材結合**的經濟形勢和理財人才需求，按照理財規劃的流程體系進行講解，理論結構和內容體系思路新穎、體例獨特。第二，強調科學性和趣味性的有機結合。為取得更好的教學效果，本教材在各章節保留了“課後閱讀”、“案例分析”“拓展思考”等欄目，並在部分章節增添結合我國經濟發展的現狀特點進行針對性分析。第三，實用性。本教材培養套用型人才為目標，按照理財規劃的基本流程和理財規劃的種類進行介紹，理論結合實踐，採用理論＋練習＋實訓的模式，將基礎知識、專業理論和理財實踐融為一體。第四，項目式教學。本教材在實訓篇中採用在項目教學方法，讓讀者以團隊的形式完成項目。
圖書目錄
第一篇 理論篇
第一章 理財規劃概論
第一節 理財規劃的基本知識
第二節 理財規劃事業的產生與發展
第三節 理財規劃的內容和步驟
第四節 投資理財的資產選擇
第五節 我國理財市場現狀
第二章 金融理財的理論基礎
第一節 生命周期理論
第二節 貨幣時間價值理論
第三節 貨幣時間價值的套用
第四節 投資理論
第五節 資產配置原理
第三章 理財規劃的工作流程
第一節 建立客戶關係
第二節 收集客戶信息
第三節 制訂理財方案
第四節 實施並調整理財計畫方案
第四章 財務與預算分析
第一節 個人財務記錄
第二節 個人資產負債表
第三節 個人現金收支表
第四節 財務預算規劃
第五章 投資者分析
第一節 行為金融學
第二節 理財活動中的投資心理學
第三節 家庭投資理財的風險及其規避
第六章 撰寫理財規劃方案
第一節 理財規劃報告書的構成
第二節 個人理財規劃報告的決策與評價
第三節 理財規劃方案書案例分析
第二篇 實務篇
實訓任務一 銀行理財產品調查
第一節 銀行理財產品概述
第二節 銀行理財產品調查實訓
實訓任務二 投資者評估
第一節 投資者行為評估
第二節 投資者財務分析
實訓任務三 現金規劃
第一節 現金規劃
第二節 現金規劃實務
實訓任務四 消費支出規劃
第一節 消費支出規劃
第二節 住房規劃相關理論
第三節 購房籌資規劃
第四節 消費支出規劃實訓
實訓任務五 教育規劃
第一節 教育規劃相關理論
第二節 教育規劃實務
實訓任務六 保險規劃
第一節 保險規劃相關理論
第二節 保險規劃實務
實訓任務七 金融投資規劃
第一節 投資規劃相關理論概述
第二節 投資規劃實務
實訓任務八 退休規劃
第一節 退休規劃相關理論概述
第二節 退休規劃實務
實訓任務九 個人稅收籌劃
第一節 個人所得稅概述
第二節 個人稅收籌劃
第三節 個人稅收籌劃實訓
實訓任務十 財產分配和財產傳承規劃
第一節 財產分配和傳承規劃
第二節 財產分配與傳承規劃實務
實訓任務十一 綜合理財規劃
參考文獻
附錄1 複利終值係數表
附錄2 複利現值係數表
附錄3 年金終值係數表
附錄4 年金現值係數表
