《理財規劃實訓教程》是2018年3月西南財經大學出版社出版的圖書，作者是萬思杝、陳勇陽、徐磊、蔣雨宏。
基本介紹
- 中文名：理財規劃實訓教程
- 作者：萬思杝、陳勇陽、徐磊、蔣雨宏
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2018年3月
- 頁數：286 頁
- 定價：39.8 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787550433878
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《理財規劃實訓教程》分為兩個篇章，即理論篇和實務篇。理論篇共6個章節，第1～3章是理財規劃概論、金融理財的理論基礎以及理財規劃的工作流程，闡述投資理財的基本理論、基本概念和基本程式，為以後各章的學習奠定基礎；第4、5章是財務與預算分析、投資者分析，闡述理財規劃中的投資者客觀財務分析和主觀行為的分析方法和技巧；第6章是撰寫理財規劃方案，是理財規劃最終成果的表現，從理財規劃方案的結構、寫作方法、格式等方面介紹理財規劃方案的寫作。第二篇是實務篇，採用項目式教學方法，包括貨幣時間價值的計算方法、投資者評估、消費信貸規劃、住房規劃、教育金規劃、保險規劃、金融投資規劃、退休規劃和遺產規劃等九個具體的實訓章節，主要內容為具體理財項目中的基礎知識、產品種類和投資技巧，使學生對投資理財產品有更深入的了解。最後一章是綜合投資理財的設計與規劃，從全面綜合的視角讓學生學習如何為客戶制定綜合投資理財規劃。
本教材可作為金融專業、投資理財專業、保險專業、證券專業以及其他相關專業的本科教材，該教材同時適用於高職院校、高等專科學校、成人高校相關專業和套用型本科院校的教學，也可作為投資理財人員的業務用書或供自學使用，並可作為社會從業人士的參考讀物。
圖書目錄
第一篇 理論篇
第一章 理財規劃概論
第一節 理財規劃的基本知識
第二節 理財規劃事業的產生與發展
第三節 理財規劃的內容和步驟
第四節 投資理財的資產選擇
第五節 我國理財市場現狀
第二章 金融理財的理論基礎
第一節 生命周期理論
第二節 貨幣時間價值理論
第三節 投資理論
第四節 資產配置原理
第三章 理財規劃的工作流程
第一節 建立客戶關係
第二節 收集客戶信息
第三節 制訂理財方案
第四節 實施並調整理財計畫方案
第四章 財務與預算分析
第一節 個人財務記錄
第二節 個人資產負債表
第三節 個人現金收支表
第四節 財務預算規劃
第五章 投資者分析
第一節 行為金融學
第二節 理財活動中的投資心理學
第三節 家庭投資理財的風險及其規避
第六章 撰寫理財規劃方案
第一節 理財規劃報告書的構成
第二節 個人理財規劃報告的決策與評價
第三節 理財規劃方案書案例分析
第二篇 實務篇
實訓任務一 貨幣的時問價值
第二節 貨幣時間價值理論概述
第二節 貨幣時間價值實訓
實訓任務二 銀行理財產品調查
第一節 銀行理財產品概述
第二節 銀行理財產品調查實訓
實訓任務三 投資者評估
第一節 投資者行為評估
第二節 投資者財務分析
實訓任務四 現金與消費信貸規劃
第一節 現金規劃
第二節 消費支出規劃
第三節 現金與消費信貸規劃實務
實訓任務 五住房規劃
第一節 住房規劃相關理論
第二節 購房籌資規劃
第三節 住房規劃實訓
實訓任務六 教育規劃
第一節 教育規劃相關理論
第二節 教育規劃實務
實訓任務七 保險規劃
第一節 保險規劃相關理論
第二節 保險規劃實務
實訓任務八 金融投資規劃
第一節 投資規劃相關理論概述
第二節 投資規劃實務
實訓任務九 退休規劃和遺產規劃
第一節 退休規劃相關理論概述
第二節 財產傳承規劃
第三節 退休與財產傳承規劃實務
實訓任務十 綜合理財規劃
附錄1 複利終值係數表
附錄2 複利現值係數表
附錄3 年金終值係數表
附錄4 年金現值係數表
參考文獻
