保險理財規劃技術

內容簡介

教程二《保險理財規劃技術》,是對八個專項規劃技術的介紹,並將其整合為四個大的模組,即“科學持家———現金規劃、住房和汽車消費規劃與教育規劃”模組,“有效保障———保險規劃與退休規劃”模組,“穩健增值———投資規劃”模組和“合理節流———稅務與遺產規劃”模組。《保險理財規劃技術》具有以下特點:一是通過進行整合,本教程更加客觀地反映了各專項規劃的地位和相互關係,明確了其實踐套用目標;二是進一步突出了保險理財的特點,擴充了保險規劃等相關技術的介紹,在此過程中,擯棄了其他理財教程對本部分內容說明過於側重工具介紹的局限,而是將對家庭的保險需求分析和具體規劃技術作為核心內容,提升了內容的系統性和套用價值;三是對各專項規劃技術的介紹,以進行相關分析與規劃的方法、手段、操作流程為重點,並配以相應的專項規劃綜合案例分析,有利於學習者更好地掌握相關專項規劃技術的關鍵內容和培育其實戰操作能力。

圖書目錄

第一章科學持家———現金規劃、住房和汽車消費規劃與教育規劃……………… (1)

第一節現金規劃……………………………………………………………… (1)

第二節住房和汽車消費規劃………………………………………………… (29)

第三節子女教育規劃………………………………………………………… (53)

第二章有效保障———保險規劃與退休規劃……………………………………… (60)

第一節家庭風險問題………………………………………………………… (60)

第二節保險規劃……………………………………………………………… (77)

第三節退休規劃…………………………………………………………… (107)

第三章穩健增值———投資規劃………………………………………………… (131)

第一節投資規劃概述……………………………………………………… (131)

第二節投資規劃工具……………………………………………………… (147)

第三節投資規劃的制定…………………………………………………… (215)

第四章合理節流———稅務與遺產規劃………………………………………… (249)

第一節家庭理財的稅務問題……………………………………………… (249)

第二節稅務規劃…………………………………………………………… (262)

第三節遺產規劃…………………………………………………………… (281)

參考文獻…………………………………………………………………………… (305)

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