《高等職業教育財經類規劃教材投資理財》是2012年電子工業出版社出版的圖書，作者是位濤。本書是高等職業教育財經類系列規劃教材之一，既可作為高職高專院校相關專業教材，也可作為從事會計、金融、財務管理等工作人員的自學讀物和參考用書。
基本介紹
- 書名：高等職業教育財經類規劃教材：投資理財
- 頁數：221頁
- 出版社：電子工業出版社
- 出版時間：第1版 (2012年1月1日)
圖書信息,作者簡介,內容簡介,目錄,
圖書信息
出版社: 電子工業出版社; 第1版 (2012年1月1日)
叢書名: 工業和信息產業職業教育教學指導委員會“十二五”規劃教材
平裝: 221頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 7121151820, 9787121151828
條形碼: 9787121151828
尺寸: 25.6 x 17.8 x 1.4 cm
重量: 399 g
作者簡介
位濤，1976年生，遼寧本溪人，畢業於東北財經大學，遼寧大學博士在讀。雙師型教師，目前任教於遼寧經濟管理幹部學院，兼任大連環宇資產評估公司評估師、申銀萬國證券股份有限公司(北京)投資分析師。編寫過《國際金融實務》、《金融企業會計》、《西方經濟學》等高職高專教材多部；在《財經理論與實踐》等核心期刊發表論文多篇。參與和主持《養老保險替代率係數的測定》(國家自然科學基金課題，參與)、《遼寧省政府投資體制與投資行為研究》(省社科院課題，主持)等國家級、省市級課題多項。
內容簡介
《高等職業教育財經類規劃教材:投資理財》一書是根據教育部《高職高專教育基礎課課程教學基本要求》和《高職高專教育專業人才培養目標及規格》編寫的。全書共4篇11章，內容包括：投資理財基礎篇——投資理財的初步探析、投資理財收益與風險；金融資產理財篇——債券、股票、投資基金、金融衍生工具、保險；新型理財產品篇——黃金、外匯、房地產；理財規劃篇——投資理財設計與資產組合策略分析。《高等職業教育財經類規劃教材:投資理財》重點突出，通俗易懂，並且注重理論與實踐相結合，突出高職高專教學注重能力培養這條主線，有機地融合知識、技術、能力、素質等要素，以方便學生學以致用，具有一定的前瞻性和可操作性。
目錄
第1篇 投資理財基礎篇 （1）
第1章 投資理財的初步探析 （2）
1.1 為什麼要提倡投資理念 （3）
1.1.1 穩健最佳化型投資理財的好處 （3）
1.1.2 風險與平均收益 （4）
1.1.3 投資理財在我國的前景 （5）
1.2 投資大師的投資理財秘訣 （6）
1.2.1 李嘉誠的理財三秘訣 （6）
1.2.2 巴菲特的投資秘訣 （7）
1.3 我國投資理財高手實例 （8）
1.4 我國投資者的特點與投資工具 （10）
1.4.1 我國投資者的特點 （10）
1.4.2 我國理財產品的類別及其相應市場的特點 （11）
本章小結 （14）
複習思考題1 （14）
第2章 投資理財收益與風險 （15）
2.1 投資理財收益與風險概述 （16）
2.1.1 投資組合規模與風險關係研究綜述 （16）
2.1.2 各個理財品種的收益與風險 （18）
2.2 投資理財收益的度量 （19）
2.2.1 投資收益的含義 （19）
2.2.2 投資收益的度量 （19）
2.3 投資理財風險的度量 （20）
2.3.1 風險的概念及分類 （21）
2.3.2 風險的度量 （23）
2.3.3 風險的防範 （25）
案例分析 （26）
本章小結 （28）
複習思考題2 （29）
第2篇 金融資產理財篇 （30）
第3章 債券 （31）
3.1 債券及其特徵 （32）
3.1.1 債券的含義及券面內容 （32）
3.1.2 債券的特徵 （33）
3.1.3 債券與股票的區別 （34）
3.2 債券的分類 （36）
3.2.1 按發行主體分類 （36）
3.2.2 按償還期限分類 （38）
3.2.3 按利息的支付方式分類 （39）
3.2.4 按債券形態分類 （39）
3.2.5 按利率是否固定分類 （40）
3.2.6 按有無擔保分類 （40）
3.2.7 按償還方式分類 （41）
3.3 債券價格及其決定因素 （41）
3.3.1 債券的價值 （42）
3.3.2 債券的價格與價值 （44）
3.3.3 影響債券價格的主要因素 （45）
3.4 債券收益度量 （46）
3.4.1 債券投資收益的來源 （46）
3.4.2 債券收益率的確定 （47）
3.5 債券投資的投資原則、方法和操作要點 （51）
3.5.1 投資原則 （51）
3.5.2 投資方法 （51）
3.5.3 操作要點 （52）
案例分析 （53）
本章小結 （58）
複習思考題3 （58）
第4章 股票 （59）
4.1 股票概述 （60）
4.1.1 股票的定義 （60）
4.1.2 股票的基本特徵 （60）
4.1.3 股票的種類 （61）
4.2 股票的投資價值分析 （64）
4.2.1 股票內在價值的幾種主流評估模型 （64）
4.2.2 股票收益率的計算方法 （68）
4.3 股票投資的策略和技巧 （69）
4.3.1 股票投資的基本原則 （69）
4.3.2 股票投資時機的選擇 （70）
4.3.3 股票對象的選擇 （71）
4.3.4 股票投資的操作策略 （73）
案例分析 （74）
本章小結 （75）
複習思考題4 （76）
第5章 投資基金 （77）
5.1 投資基金概述 （78）
5.1.1 投資基金的定義 （78）
5.1.2 證券投資基金的產生和發展 （79）
5.1.3 證券投資基金的基本特徵 （80）
5.1.4 證券投資基金的類型 （80）
5.2 證券投資基金的投資價值分析與策略 （82）
5.2.1 投資基金的淨值決定 （83）
5.2.2 封閉式投資基金的價格決定 （84）
5.2.3 開放式投資基金的申購與贖回 （85）
5.2.4 證券投資基金的投資策略 （86）
案例分析 （87）
本章小結 （92）
複習思考題5 （92）
第6章 金融衍生工具 （93）
6.1 金融衍生工具概述 （94）
6.1.1 金融衍生工具的定義及基本特徵 （94）
6.1.2 金融衍生工具的主要類別 （95）
6.1.3 金融衍生產品的作用 （96）
6.2 期貨類金融衍生工具 （97）
6.2.1 期貨類金融衍生工具概述 （97）
6.2.2 股票指數期貨 （99）
6.2.3 其他類型的金融期貨 （102）
6.3 期權類衍生金融工具 （103）
6.3.1 期權類衍生金融工具概述 （103）
6.3.2 認股權證 （105）
6.3.3 可轉換證券 （106）
案例分析 （108）
本章小結 （109）
複習思考題6 （109）
第7章 保險 （110）
7.1 保險的概念 （111）
7.1.1 保險的概念 （111）
7.1.2 保險的作用 （111）
7.1.3 保險契約 （112）
7.2 保險產品簡介 （113）
7.2.1 人身保險 （113）
7.2.2 財產保險 （123）
7.3 保險產品的理財功能 （125）
7.3.1 購買保險的原則 （125）
7.3.2 制訂保險理財計畫的步驟 （126）
7.3.3 保險策劃的風險 （128）
案例分析 （129）
補充材料 （131）
本章小結 （132）
複習思考題7 （132）
第3篇 新型理財產品 （134）
第8章 黃金 （135）
8.1 黃金投資概述 （136）
8.1.1 黃金概述 （136）
8.1.2 國際黃金市場概述 （136）
8.1.3 國際黃金市場的發展 （137）
8.2 黃金投資分析 （140）
8.2.1 黃金的主要用途、流量供需與存量供需 （140）
8.2.2 黃金投資的優點及其與其他投資方式的比較 （141）
8.2.3 黃金投資的方式 （143）
8.2.4 黃金投資者的分類 （145）
8.2.5 影響黃金價格變動的因素 （146）
8.2.6 黃金投資的價值分析 （148）
8.3 我國的黃金交易市場與個人黃金投資 （150）
8.3.1 我國黃金市場的發展 （150）
8.3.2 我國黃金投資市場的現狀 （151）
8.3.3 我國主要的黃金投資品種及其比較 （153）
8.3.4 我國黃金投資市場前景展望 （154）
案例分析 （155）
本章小結 （158）
複習思考題8 （158）
第9章 外匯 （160）
9.1 外匯投資概述 （161）
9.1.1 外匯與匯率 （161）
9.1.2 外匯交易的原因、特點與形式 （162）
9.2 匯率的分析方法 （167）
9.2.1 基本理論分析 （167）
9.2.2 技術分析 （168）
9.3 我國的個人外匯投資 （170）
9.3.1 期權類產品介紹與分析 （170）
9.3.2 信息獲取的渠道 （172）
案例分析 （173）
本章小結 （177）
複習思考題9 （178）
第10章 房地產 （179）
10.1 房地產概述 （180）
10.1.1 房地產的特性和種類 （180）
10.1.2 房地產投資的優點和缺點 （180）
10.1.3 房地產的投資方式 （182）
10.1.4 我國房地產投資的交易成本 （183）
10.2 房地產投資分析 （184）
10.2.1 選擇房地產投資的城市 （184）
10.2.2 對房地產進行估價 （185）
10.2.3 如何確定具體的投資目標 （186）
10.2.4 房地產投資時機的把握 （187）
10.3 房地產投資策略 （188）
10.3.1 期房投資策略 （188）
10.3.2 二手房投資策略 （189）
10.3.3 拍賣會上淘房策略 （190）
10.4 房地產投資的風險管理 （191）
10.4.1 房地產投資風險的特性 （191）
10.4.2 房地產投資風險的決策 （192）
10.4.3 房地產投資風險防範與策略 （193）
案例分析 （194）
本章小結 （196）
複習思考題10 （196）
第4篇 理財規劃篇 （198）
第11章 投資理財設計與資產組合策略分析 （199）
11.1 個人與家庭的生命周期 （200）
11.1.1 個人理財者的生命周期 （200）
11.1.2 家庭理財的生命周期 （201）
11.2 投資理財的因素分析 （202）
11.2.1 財務 （202）
11.2.2 稅收 （203）
11.2.3 時間 （203）
11.2.4 投資態度和其他投資特點 （204）
11.2.5 我國的具體經濟環境與理財者的投資態度 （206）
11.3 個人或家庭理財的資產配置 （207）
11.3.1 資產配置前需要考慮的因素 （207）
11.3.2 資產配置的含義 （208）
11.3.3 資產配置的重要性 （208）
11.3.4 資產配置與文化差異 （209）
11.3.5 各種資產的收益和風險的特徵 （209）
11.3.6 對於不同風險偏好的資產配置 （210）
11.3.7 資產配置的策略 （211）
案例分析 （214）
本章小結 （219）
複習思考題11 （219）
參考文獻 （221）
