《資產配置與基金行銷》是2016年5月1日經濟管理出版社出版的圖書，作者是廉趙峰。
基本介紹
- 書名：資產配置與基金行銷
- 作者：廉趙峰
- ISBN：9787509643051
- 頁數：142
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2016-05-01
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容介紹,作者介紹,圖書目錄,
內容介紹
《資產配置與基金行銷》不是一本完全闡述理論的書籍，而是主要介紹了公募基金產品組合設計、行銷管理等實際業務開展過程中的“乾貨”。
《資產配置與基金行銷》以公募基金為例，幫助從事相關產品投資.行銷管理的人員梳理權益類產品（包括公募基金、陽光私募、專戶產品等）從產品選擇到行銷管理的整個體系，將傳統的理論知識和筆者對資產配置的理解融入到公募基金產品中。
《資產配置與基金行銷》是作者根據十餘年來在優秀的財富管理機構從事公募基金產品研究、投資組合設計、行銷管理的一線工作經驗，按照公募基金行業的基本發展歷程、為什麼要做公募基金業務、公募基金與資產配置的關係、公募基金銷售的核心、如何選擇公募基金產品、如何做好公募基金產品的行銷管理以及在網際網路金融背景下如何做好公募基金銷售等內容展開闡述的。希望《資產配置與基金行銷》能夠對公募基金從業者以及那些服務高淨值客戶的投資顧問和理財規劃師在解決實際問題時提供相應參考。
作者介紹
廉趙峰，畢業於對外經濟貿易大學，金融學碩士，中級經濟師，國際金融理財師（CFP）、CFALevel 3 Candidate。曾於招商銀行、中金公司、中信銀行等大型金融機構從事多年財富管理產品設計、策略研究、大類資產配置、基金行銷管理等相關工作。在《經濟管理與研究》等專業期刊發表論文多篇，合著有《財富管理與資產配置》、《財富管理與網際網路金融>等著作。曾參與“五星之選”基金篩選模型構建.“絕對回報”基金組合設計、“套保避險”大類產品組合配置、“薪金煲”產品設計等工作，相關產品在公募基金行業具有一定影響力，且取得了良好的行銷效果。
圖書目錄
第一章 基金業務的重要性
一、基金行業的發展歷程
（一）起源階段
（二）爆發階段
（三）瓶頸階段
（四）創新發展階段
二、基金銷售的意義
（一）客戶的角度
（二）銷售人員的角度
（三）銷售機構的角度
三、存款與基金銷售的關係
四、基金產品與理財經理核心競爭力
（一）理財經理的核心競爭力
（二）如何打造理財經理的核心競爭力
第二章 資產配置
一、資產配置理論
（一）均值——衡量資產組合收益的標準
（二）方差——衡量資產組合風險的標準
（三）相關係數
（四）協方差
（五）Beta（ ）與Alpha（ ）
二、資產配置在現實中的套用
三、資產配置理論在基金銷售中的套用
（一）資產配置的現實意義
（二）擇時問題
（三）資產配置在國內外市場上的套用-
（四）客戶投資基金出現虧損的本質
（五）基金銷售的核心
第三章 如何選擇基金產品
一、基金選擇的誤區
（一）選擇明星基金
（二）選擇明星基金公司
（三）基金選擇的目標
二、主動管理型基金的篩選邏輯
（一）長期業績排名居前
（二）業績穩定
（三）定性標準
三、被動指數型基金的篩選邏輯
（一）完全複製型指數基金Vs增強型指數基金
（二）跟蹤同一指數的指數基金
四、關於QDⅡ基金的研究
（一）QDⅡ基金分類及業績比較基準
（二）QDⅡ基金的選擇
第四章 如何進行基金行銷組織和推動
一、如何構建不虧損的基金產品組合
二、如何做好售前、售中、售後的行銷管理
（一）按照總分支行的結構體系
（二）按照不同崗位人員的職責
三、關於基金銷售邏輯的思考
（一）什麼是基金銷售邏輯
（二）基金銷售邏輯的套用
四、如何做好基金診斷
（一）基金診斷的意義
（二）基金診斷應該怎么做
五、如何做好定期定額投資
（一）定投的基本概念及發展狀況
（二）對於定投的思考
（三）定投的效果分析
第五章 行為金融學在基金銷售中的套用
一、前景理論
（一）通過決策啟發程式對期望進行編輯
（二）通過偏好函式對編輯的期望進行選擇
二、如何解決客戶的心理誤區
（一）售前環節
（二）售後環節
第六章 網際網路金融與基金行銷
一、傳統銷售機構的發展方向
（一）傳統銷售機構面臨的挑戰
（二）傳統銷售機構如何應對
二、網際網路金融機構的發展方向
（一）網際網路金融機構的發展狀況
（二）網際網路財富管理的資產配置
（三）網際網路基金銷售的發展方向
結語 關於投資的一些思考
參考文獻
