《財富管理與資產配置》中很多觀點在業內具有原創性，包括財富管理的內涵、核心競爭力的構建、資產配置的方法論和全景圖、客群管理的價值觀、保險和基金業務的銷售布局，等等。適合商業銀行及資產管理機構的管理者、產品經理和理財經理等多個層次的從業人員閱讀。有助於解決“如何在一家金融機構開展財富管理”、“如何構建財富管理的核心競爭力”、“如何設計財富管理的業務框架”、“如何搭建財富管理的產品體系”、“如何進行客群開拓和行銷組織”等實踐中會遇到的諸多棘手問題。有很多篇章都散落著閃光的思考亮點和延展性的思辨啟迪，值得那些願意尋求提高財富管理能力的有志同仁細細品讀。
基本介紹
- 外文名：Wealth Managment Asset and Allocation
- 書名：財富管理與資產配置
- 作者：王洪棟 張光楹
- 出版日期：2013年7月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7509624827
- 類型：經濟管理
- 出版社：經濟管理出版社
- 頁數：206頁
- 開本：16
- 品牌：經濟管理出版社
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,編輯推薦,目錄,
內容簡介
《財富管理與資產配置》是第一批在中國最佳零售銀行從事財富管理工作的專業人士多年實戰經驗積累所成，是國內第一本系統介紹財富管理業務的專業書籍。
作者簡介
王洪棟，山東人，畢業於武漢大學，金融學博士，國際金融理財師（cFP）。從事多年零售銀行、財富管理等相關工作，在《保險研究》、《金融參考》、《金融時報》等財經類報刊發表專業論文三十餘篇，所帶領的團隊獲北京市總工會和北京市科委聯合授予的“王洪棟創新工作室”榮譽稱號。張光楹：北京人，畢業於北京大學數學科學學院，國際金融理財師（CFP），北京電視台財經頻道、中央電視台財經頻道特約專家。從事多年零售銀行、財富管理等相關工作，在《中國保險報》、《參考訊息》等報刊發表過多篇財富管理類專業文章。廉趙峰：北京人，畢業於對外經濟貿易大學，金融學碩士，中級經濟師，國際金融理財師（CFP）、CFA Level 3 Candidate。從事多年招商銀行、中金公司等大型金融機構財富管理產品設計、策略研究及大類資產配置等相關工作，在《經濟管理與研究》等專業期刊發表論文多篇
圖書目錄
第一章財富管理的基礎理論
第一節財富管理的內涵
一、產品需求方
二、產品供給方
第二節利潤獲取與存款消耗一財富管理的定位
一、財富管理業務的盈利能力
二、財富管理業務與存款的關係
第三節財富管理的核心競爭力
一、財富管理“核心競爭力”的內涵
二、財富管理“核心競爭力”的構建
第四節財富管理的方法論
一、資產配置理論
二、經濟周期理論
三、理財規劃理論
四、不確定性條件下的決策理論
第二章財富管理的框架設計
第一節客戶體系
一、資產量劃分法
二、業務類型劃分法
三、客群經營的核心理念
第二節產品體系
一、服務
二、金融產品
三、盈利模式
第三節客戶關係管理體系
一、前台
二、中後台
三、管理模式
第四節渠道體系
一、渠道體系概述
二、新興電子渠道的作用
第三章財富管理的產品體系
第一節理財類產品
一、基本含義
二、理財產品的發展歷程與演變規律
三、理財產品的設計案例
第二節公募基金類產品
一、基金業務的定位
二、基金業務的核心競爭力
三、行銷服務
第三節保險類產品
一、銀行保險業務的定位
二、銀行保險業務的布局
第四章財富管理的行銷組織
第一節客戶管理
一、客戶關係管理i
二、客戶管理的績效歸因與資源分配
三、增值服務管理
第二節行銷隊伍管理
一、理財經理的職能定位
二、理財經理的技能提升
三、理財經理的過程管理
第三節行銷活動管理
一、物理網點的行銷設計
二、財富管理行銷流程的設計
附錄財富管理21問
參考文獻
後記
第一節財富管理的內涵
一、產品需求方
二、產品供給方
第二節利潤獲取與存款消耗一財富管理的定位
一、財富管理業務的盈利能力
二、財富管理業務與存款的關係
第三節財富管理的核心競爭力
一、財富管理“核心競爭力”的內涵
二、財富管理“核心競爭力”的構建
第四節財富管理的方法論
一、資產配置理論
二、經濟周期理論
三、理財規劃理論
四、不確定性條件下的決策理論
第二章財富管理的框架設計
第一節客戶體系
一、資產量劃分法
二、業務類型劃分法
三、客群經營的核心理念
第二節產品體系
一、服務
二、金融產品
三、盈利模式
第三節客戶關係管理體系
一、前台
二、中後台
三、管理模式
第四節渠道體系
一、渠道體系概述
二、新興電子渠道的作用
第三章財富管理的產品體系
第一節理財類產品
一、基本含義
二、理財產品的發展歷程與演變規律
三、理財產品的設計案例
第二節公募基金類產品
一、基金業務的定位
二、基金業務的核心競爭力
三、行銷服務
第三節保險類產品
一、銀行保險業務的定位
二、銀行保險業務的布局
第四章財富管理的行銷組織
第一節客戶管理
一、客戶關係管理i
二、客戶管理的績效歸因與資源分配
三、增值服務管理
第二節行銷隊伍管理
一、理財經理的職能定位
二、理財經理的技能提升
三、理財經理的過程管理
第三節行銷活動管理
一、物理網點的行銷設計
二、財富管理行銷流程的設計
附錄財富管理21問
參考文獻
後記
編輯推薦
《財富管理與資產配置(第2版)》是上一版的修訂版本，根據國內金融業發展對相關內容進行修訂。《財富管理與資產配置(第2版)》有助於解決“如何在一家金融機構開展財富管理”、“如何構建財富管理的核心競爭力”、“如何設計財富管理的業務框架”、“如何搭建財富管理的產品體系”、“如何進行客群開拓和行銷組織”等實踐中會遇到的諸多棘手問題。適合商業銀行及資產管理機構的管理者。
目錄
第一章 財富管理的基礎理論
第一節 財富管理的內涵
一、產品需求方
二、產品供給方
第二節 利潤獲取與存款消耗——財富管理的定位
一、財富管理業務的盈利能力
二、財富管理業務與存款的關係
第三節 財富管理的核心競爭力
一、財富管理“核心競爭力”的內涵
二、財富管理“核心競爭力”的構建
第四節 財富管理的方法論
一、資產配置理論
二、經濟周期理論
三、理財規劃理論
四、不確定性條件下的決策理論
第二章 財富管理的框架設計
第一節 客戶體系
一、資產量劃分法
二、業務類型劃分法
三、客戶群經營的核心理念
第二節 產品體系
一、服務
二、金融產品
三、盈利模式
第三節 客戶關係管理體系
一、前台
二、後台
三、管理模式
第四節 渠道體系
一、渠道體系概述
二、新興電子渠道的作用
第三章 財富管理的產品體系
第一節 理財類產品
一、基本含義
二、理財產品的發展歷程與演變規律
三、理財產品的設計案例
第二節 公募基金類產品
一、基金業務的定位
二、基金業務的核心競爭力
三、行銷服務
第三節 保險類產品
一、銀行保險業務的定位
二、銀行保險業務的布局
第四章 財富管理的行銷組織
第一節 客戶管理
一、客戶關係管理
二、客戶管理的績效歸因與資源分配
三、增值服務管理
第二節 行銷隊伍管理
一、理財經理的職能定位
二、理財經理的技能提升
三、理財經理的過程管理
第三節 行銷活動管理
一、物理網點的行銷設計
二、財富管理行銷流程的設計
附錄財富管理21問
參考文獻
後記
第一節 財富管理的內涵
一、產品需求方
二、產品供給方
第二節 利潤獲取與存款消耗——財富管理的定位
一、財富管理業務的盈利能力
二、財富管理業務與存款的關係
第三節 財富管理的核心競爭力
一、財富管理“核心競爭力”的內涵
二、財富管理“核心競爭力”的構建
第四節 財富管理的方法論
一、資產配置理論
二、經濟周期理論
三、理財規劃理論
四、不確定性條件下的決策理論
第二章 財富管理的框架設計
第一節 客戶體系
一、資產量劃分法
二、業務類型劃分法
三、客戶群經營的核心理念
第二節 產品體系
一、服務
二、金融產品
三、盈利模式
第三節 客戶關係管理體系
一、前台
二、後台
三、管理模式
第四節 渠道體系
一、渠道體系概述
二、新興電子渠道的作用
第三章 財富管理的產品體系
第一節 理財類產品
一、基本含義
二、理財產品的發展歷程與演變規律
三、理財產品的設計案例
第二節 公募基金類產品
一、基金業務的定位
二、基金業務的核心競爭力
三、行銷服務
第三節 保險類產品
一、銀行保險業務的定位
二、銀行保險業務的布局
第四章 財富管理的行銷組織
第一節 客戶管理
一、客戶關係管理
二、客戶管理的績效歸因與資源分配
三、增值服務管理
第二節 行銷隊伍管理
一、理財經理的職能定位
二、理財經理的技能提升
三、理財經理的過程管理
第三節 行銷活動管理
一、物理網點的行銷設計
二、財富管理行銷流程的設計
附錄財富管理21問
參考文獻
後記
