理財規劃實務

內容簡介

本書根據理財規劃對其基本知識和技能的要求，以提高學生綜合素質、培養學生的理財規劃能力為宗旨，以就業為導向，對全書的結構和內容進行了一體化設計。全書圍繞理財規劃項目和項目中的任務全面而系統地介紹了理財規劃的基本知識、基本技能與基本方法。全書共分為九個項目：理財規劃的基礎工作、個人或家庭財務管理、投資規劃、住房規劃、教育金規劃、保險規劃、納稅規劃、退休規劃和遺產規劃。

圖書目錄

項目一理財規劃的基礎工作

任務11理財規劃的內容和流程

111理財規劃的內容

112理財規劃的流程

任務12貨幣時間價值

121貨幣時間價值的概念

122貨幣時間價值產生的原因

123貨幣時間價值的形式

124利率

任務13終值的計算

131單利終值的計算

132複利終值的計算

任務14現值的計算

141單利現值的計算

142複利現值的計算

任務15年金的計算

151年金概述

152普通年金的計算

153期初年金的計算

154遞延年金的計算

155永續年金的計算

任務16理財目標評價方法

161目標現值法

162目標並進法

163目標順序法

164目標基準點法

理財絮語

重點概括

實訓項目

思考練習

項目二個人或家庭財務管理

任務21個人或家庭財務管理的基本原則

211個人或家庭財務管理的特點

212個人或家庭財務管理的基本原則

任務22個人或家庭資產負債表的編制與分析

221個人或家庭資產負債表的內容

222個人或家庭資產負債表的編制

223個人或家庭資產負債表的分析

任務23個人或家庭現金流量表的編制與分析

231個人或家庭現金流量表的內容

232個人或家庭現金流量表的編制

233個人或家庭現金流量表的分析

任務24個人或家庭財務收支預算的編制

241個人或家庭財務狀況分析與診斷

242個人或家庭收支預算的編制

理財絮語

重點概括

實訓項目

思考練習

項目三投資規劃

任務31投資規劃概述

311投資規劃

312投資規劃程式

任務32投資收益與風險的衡量

321單一資產的收益與風險的衡量

322投資組合的風險分散原理

任務33投資規劃工具

331固定收益工具

332股票

理財規劃實務

基本介紹

內容簡介

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