《保險理財實務操作》是2009年6月中南大學出版社出版的圖書，作者：保險理財師教程編委會。
基本介紹
- 書名：保險理財實務操作
- 作者：保險理財師教程編委會
- ISBN： 978-7-81105-909-0
- 頁數：209（頁）
- 定價： ￥28.00（元）
- 出版社：中南大學出版社
- 出版時間：2009-06
- 開本：16開
圖書信息,內容簡介,圖書目錄,上篇 實務操作,下篇 案例分析,
圖書信息
【作 者】：保險理財師教程編委會
【出 版 社】：中南大學出版社
【出版時間】：2009-06
【ISBN】：978-7-81105-909-0
【字 數】：281（千字）
【頁 碼】：209（頁）
【定 價】：￥28.00（元）
【開 本】：16開
內容簡介
教程三《保險理財實務操作》,分為上下兩篇:上篇“實務操作”,緊密結合典型的綜合案例,從理財實務的四個流程出發,探討理財規劃的全過程操作。下篇“案例分析”,依據多維度進行家庭類型劃分,為各種類型家庭提供了一個典型綜合案例並分別進行了全面系統的分析。《保險理財實務操作》的突出特點是套用性強、實戰指導作用比較明顯,主要體現在以下方面:一是對實務操作知識技能的介紹,完全融入到理財規劃實戰情境當中,以大型典型綜合案例為背景,逐項逐步說明實務的各種操作細節和相關知識、技能;二是在對實務操作知識技能的說明過程中,同時提供了大量可直接套用的理財規劃實務工具,如各種量表、契約等一系列模板,分析工具,等等;三是為學習者提供了一套較為完備的、極具實戰參照借鑑價值的案例庫,由於對現實中的各類客戶按照家庭生命周期、收入水平和家庭特徵等維度進行了較為系統的科學劃分,具有較強的全面性和系統性,並分別提供了配有完整分析材料的典型綜合案例,使用者在實踐工作中可以按圖索驥地加以運用,極大地降低了知識技能套用的難度。
圖書目錄
上篇 實務操作
引言……………………………………………………………………………… (3)
操作一 客戶關係的建立和管理…………………………………………………… (4)
第一節 客戶關係的建立……………………………………………………… (4)
第二節 客戶關係管理………………………………………………………… (18)
操作二 家庭財務診斷……………………………………………………………… (41)
第一節 編制客戶的財務報表………………………………………………… (41)
第二節 分析客戶的財務狀況………………………………………………… (45)
操作三 理財方案的設計…………………………………………………………… (53)
第一節 確定客戶理財目標…………………………………………………… (53)
第二節 撰寫理財建議書……………………………………………………… (59)
第三節 制定理財方案………………………………………………………… (67)
操作四 理財方案的實施與監控…………………………………………………… (77)
第一節 實施理財方案………………………………………………………… (77)
第二節 監控理財方案………………………………………………………… (80)
下篇 案例分析
第一章 單身期理財規劃案例……………………………………………………… (87)
案例1-1 中高收入單身族的理財規劃……………………………………… (87)
第二章 家庭形成期理財規劃案例……………………………………………… (103)
案例2-1 形成期高收入家庭理財規劃…………………………………… (103)
案例2-2 形成期中等收入家庭理財規劃………………………………… (111)
案例2-3 形成期低收入家庭理財規劃…………………………………… (124)
案例2-4 形成期特殊家庭理財規劃……………………………………… (133)
第三章 家庭成熟穩定期理財規劃案例………………………………………… (145)
案例3-1 成熟期中低收入家庭理財規劃………………………………… (145)
案例3-2 成熟期中高收入家庭理財規劃………………………………… (152)
案例3-3 單親成熟家庭理財規劃………………………………………… (171)
第四章 退休前期理財規劃案例………………………………………………… (184)
案例4-1 退休前期中低收入家庭理財規劃……………………………… (184)
案例4-2 退休前期中高收入家庭理財規劃……………………………… (195)
第五章 退休期理財規劃案例…………………………………………………… (206)
案例5-1 老年家庭的退休規劃…………………………………………… (206)
參考文獻…………………………………………………………………………… (209)
