基本介紹
- 中文名：中央財經大學保險理財規劃師
- 時間：1949年11月6日
- 下設：十個專家組
- 北京上課地點：中央財經大學
- 性質：新型高等財經院校
大學簡介,培訓中心簡介,
大學簡介
中央財經大學是隸屬於教育部的全國重點大學。我校金融保險學科在全國有很大的影響。保險系是國內設立最早的，該系在保證教學質量的前提下，積極開展國際交流與合作，與美國、日本、英國、澳大利亞、韓國、俄羅斯等國以及香港、澳門、台灣地區的多所大學和其他組織建立了廣泛的聯繫。
中央財經大學創辦於1949年11月6日，是新中國成立後中央人民政府創辦的第一所新型高等財經院校。1952年8月與北大、清華、輔仁、燕京四所大學經濟系合併為中央財經學院，1996年更名為中央財經大學。擁有國家“優勢學科創新平台”首批5個試點項目之一“經濟學與公共政策優勢學科創新平台”
自建校以來為國家培養了8萬餘名各級各類高素質人才，被譽為“中國財經管理專家的搖籃”。2012年，學校率先成為教育部、財政部與北京市共建財經院校。 是教育部直屬的國家“211工程”重點建設高校和“國家優勢學科創新平台”項目首批試點高校。
培訓中心簡介
中央財經大學保險學院國際資格認證與金融職業培訓中心，在與國際合作交流的基礎上籌建完成，是我院與國內外金融行業間的專業交流渠道，主要負責聯繫國外高等院校以及相關機構與我系的合作與交流，同時負責我院對國內行業的同業交流、資格認證、培訓教育、專業學術交流、專題研討會等活動。
中央財經大學保險學院國際資格認證與金融職業培訓中心，下設十個專家組：債券理財、外匯理財、證券理財、基金理財、職業生涯、房產經濟、養老與年金、稅務與遺產、產品研發、個人理財專家組。我們以專家組為依託，進行金融保險理財培訓與專業水平資格認證實務教育，中央財經大學保險學院國際資格認證與金融職業培訓中心，對高級經理人提升、中高級管理人員進階研修等不同層級的培訓與教育具有專業、前瞻、務實的課程開發能力與培訓水平。
保險理財規劃師資格認證（IFP）環境與背景
保險理財規劃師（Insurance Financial Planner）：即用新的理財顧問式行銷方式，通過個人理財工具，從資產規劃、風險管理等方面為保險客戶提供全面的財務分析和理財建議。保險規劃師標誌著傳統意義上以銷售保險產品為中心的保險代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財顧問轉變。 保險規劃作為一種針對個人的金融服務，個人理財在海外較為普遍和流行。它主要根據客戶的資產狀況與風險偏好，以規範的模式提供財務建議，為客戶尋找最適合的理財方式和最佳的風險管控和風險規避，包括儲蓄計畫、保險計畫、置產計畫、金融投資計畫、年金計畫、稅務計畫以及生命、時間價值等，確保其資產的保值、增值。
據了解，目前在我國保險市場上，以佣金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產品是保險行銷的主要方式。一些壽險代理人誤導客戶行為主要是理財知識匱乏、保險規劃不專業的具體體現。也是保險市場存在的主要問題之一。因此，保險公司為了吸引更多的高端客戶並為其提供持續不斷的優質服務，更需要和迫切組建並不斷加強自己的保險理財規劃師隊伍。
針對目前保險市場狀況，中央財經大學保險系制訂並推出了符合中國國情的保險理財規劃師培訓計畫，借鑑國際CFP專業授課標準，並得到國際理財標準認證協會專業標準認證。學員通過學習將會熟練運用理財顧問式行銷，對豐富和提升保險產品的專業化銷售和職業化服務起到極大的提升與轉型。中央財經大學保險理財規劃師資格認證與培訓是目前國內唯一面向全國保險行業，所推出的第一個專業水平理財規劃資格認證證書。
培養對象：
金融保險機構從事保險理財業務的從業人員，包括中高級管理人員、業務總監、業務經理、業務主管、業務精英、組訓、專兼職講師等與之相關的金融從業人員，要求大專以上學歷，2年以上從業經驗。
北京上課地點：
中央財經大學 (北京市海淀區學院南路39號)。
各省市培訓地點：
根據公司內部請況安排。
課程設定：
IFP課程101——理財規劃基礎
IFP課程102——金融資產規劃（投資規劃）
IFP課程103——風險管理與保險策劃
IFP課程104——稅務策劃與財產（遺產）管理
IFP課程105——員工福利與退休計畫
IFP課程106——高級理財規劃程式
IFP考試——IFP保險理財規劃師資格考試、理財報告與答辯
授課師資：中央財經大學資深專家、教授等授課。
資格認證：考試、論文合格，中央財經大學保險系頒發“保險理財規劃師”資格證書以。
專業內訓課程定製：專業服務於各金融機構內部資格認證與培訓需求，進行量身定製。
培訓費用：16800元/人。
