《成功IPO：全面註冊制企業上市實戰》是機械工業出版社出版的圖書，作者屠博。
基本介紹
- 中文名：成功IPO：全面註冊制企業上市實戰
- 作者：屠博
- 出版時間：2023年12月1日
- 出版社：機械工業出版社
- ISBN：9787111738817
- 開本：16 開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是作者十餘年一線投行經驗的總結和系統性梳理，共分為五章，詳細介紹註冊制下企業IPO的實戰經驗。第一章從基礎概念和流程著手，介紹全面註冊制下的IPO全景圖；第二章基於統計數據及實戰案例，分析企業IPO所需的各項條件和能力；第三章介紹券商執業邏輯，幫助企業從對等性、專業性以及穩定性維度選聘券商；第四章介紹與IPO有關的其他中介機構；第五章介紹企業在全面註冊制下把握IPO推進節奏的具體方法。本書從國內資本市場發展的歷史觀維度著眼，結合大量IPO實戰案例，對企業在IPO制度發展不同階段所採取的應對措施進行了總結梳理。本書既有對成功經驗的整理，又有對失敗教訓的反思，旨在探討在不確定的條件下提高IPO成功率的實戰方法，是企業家、公司高管、投行等中介機構從業人員以及對IPO相關知識有興趣的讀者迅速了解IPO全貌的必備工具書。
圖書目錄
推薦序一 實踐出真知，一本來自投行一線的工具書
推薦序二 企業成功上市是“知”與“行”並重的結果
前言
第一章 IPO全景圖 / 1 第一節 必備的知識儲備 / 2
一、由中國證監會統一監督管理的證券市場監管體系 / 2
二、全面實行股票發行註冊制下的多層次資本市場架構 / 3
三、全面實行股票發行註冊制給A股IPO市場帶來的變化 / 8
四、企業在IPO過程中需要合作的證券服務機構簡介 / 10
第二節 IPO流程各主要節點的概念和作用 / 14
一、IPO申請檔案被正式受理前的上市準備期 / 14
二、 以擬IPO企業及各中介機構回複審核機構問詢為主線的IPO 審核期 / 20
第二章 企業IPO所需的成功因素 / 32
第一節 守地利：知己 / 33
一、全面註冊制下，收入和利潤仍然是第一指標 / 33
二、規範運作是IPO申報的底線 / 53
第二節 講人和：求人 / 73
一、財務總監與董事會秘書代表發行人統籌IPO全局 / 73
二、供應商對企業IPO的配合度較高，但應注重邊界 / 80
三、合作多於雇用的證券服務機構 / 83
四、甲方對企業IPO配合度較低的情況較為普遍 / 91
第三節 知天時：擇時 / 96
一、IPO中的“135”戰略模型 / 96
二、企業IPO申報需要考慮時間視窗的影響 / 105
三、IPO審核、上會、批文發放環節的時間視窗 / 113
四、擬IPO企業需要學會選擇時機 / 129
第三章 擬IPO企業選擇券商的方法 / 131
第一節 券商IPO業務的運行邏輯 / 131
一、公司級競爭邏輯：券商投資銀行業務的差異化競爭形勢 / 132
二、部門級合作邏輯：擬IPO企業如何與券商打交道 / 139
三、個人級流動邏輯：影響券商前台業務人員行為模式的因素 / 153
第二節 擬IPO企業如何選擇券商 / 161
一、有些企業無須為選擇券商煩惱 / 161
二、中小型擬IPO企業選擇券商的三大維度 / 166
第四章 與IPO有關的其他中介機構概述 / 203
第一節 會計師事務所概述 / 204
一、會計師事務所從事的是高風險業務 / 204
二、會計師事務所的分類及特點 / 205
三、會計師事務所在IPO過程中的具體工作內容 / 212
四、如何選擇會計師事務所 / 217
第二節 律師事務所概述 / 220
一、律師事務所的業務範圍 / 220
二、律師事務所從事證券法律業務的制度體系 / 221
三、律師事務所在IPO過程中的具體工作內容 / 222
四、如何選擇律師事務所 / 225
第三節 資產評估機構概述 / 226
一、通過評估覆核驗證資產定價依據 / 226
二、通過追溯評估進行瑕疵整改 / 227
第五章 企業把握IPO推進節奏的方法 / 229
第一節 理解各角色之間溝通的重要性 / 229
一、IPO實務中的溝通層次理論 / 230
二、財務總監及董事會秘書負責IPO事項組織和溝通 / 232
三、注重激發券商團隊的輔助溝通能力 / 236
第二節 企業實控人需修正的認知偏差 / 238
一、企業實控人認知偏差的根源 / 238
二、突破信息不對稱帶來的外部失真信息 / 240
三、克服內部錯誤估計導致的焦慮感 / 244
四、修正工作量預計不足帶來投入過低的情況 / 246
第三節 企業IPO推進的緩急之道 / 250
一、耐心度過漫長的IPO準備期 / 251
二、當快則快的IPO審核期 / 258
三、擬IPO企業參與控制IPO推進節奏的合理方式 / 260
後記 / 264
