“家族辦公室架構師”是美國私人財富管理協會推出的家族辦公室行業職業能力認證項目，其目的是為推動《家族辦公室架構師職業技能等級》（T/CASME 1598—2024）團體標準落地實施。
基本介紹
- 中文名：家族辦公室架構師
- 外文名：family office architect
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報考要求
初級
✸具有大專及以上學歷並從事相關工作2年以上；
✸具有本科及以上學歷並從事相關工作1年以上；
中級
✸已取得初級家族辦公室架構師資格並從事相關工作1年以上；
✸具有本科及以上學歷並從事相關工作2年以上；
✸具有碩士研究生及以上學歷並從事相關工作1年以上；
✸具有博士研究生學歷。
高級
✸已取得中級家族辦公室架構師資格並從事相關工作1年以上；
✸具有本科及以上學歷並從事相關工作3年以上；
✸具有碩士研究生及以上學歷並從事相關工作2年以上；
✸具有博士研究生學歷並從事相關工作1年以上。
考試教材
《私人財富管理理論與實務》工具書是針對中國財富管理從業人員編寫的私人財富管理師考試專用教材，全書由五個模組組成（婚姻家庭財富管理、高淨值人士稅務規劃、保險在私人財富管理中的運用、家族信託實務操作、財富管理與資產配置），全書總計52萬字，486頁。
《私人財富管理理論與實務》工具書是財富管理類書籍中，體系完整、結構清晰、理論與實操結合的專業工具書。
考試安排
考試區域：中國區
考試形式：大數據云考試（機考）
考試語種：中文
考試類型：專業知識綜合考試（單科）
考試時間：每年3月、6月、9月、12月
考試內容: 家族治理、稅務、身份、養老、併購、家族信託、資產配置【法律法規+基礎（專業）知識】
成 績：專業知識綜合考試（單項選擇200題，每題1分）
考試時間：180分鐘，及格分數150，滿分200。
