1964年6月The YardBirds推出的首張單曲唱片"I Wish You Would/A Certain Girl"賣得很差,奇怪的是其極具獨立性的音樂幾乎沒在搖滾圈內激起一絲漣漪。Clapton沮喪地認為單曲的"失敗"應歸罪于樂隊其它成員離開了R&B的根源而任憑音樂陷入進退兩難的窘境。這一矛盾在以後的幾個月中愈發激化:以Paul Samwell-Smith為首的老隊員覺得民謠布魯斯(Folk Blues)能更準確地體現出布魯斯的內涵——恐懼、孤獨、悲哀和幽默,並決意拓展更為寬廣的音樂領域,包括對錄音藝術(Art of Recording)的研究;而Clapton著魔般地對電聲布魯斯(Electric Blues)產生了近於虔誠的態度,並力求在吉它技巧上予以完善。終於,1964年末,在樂隊尚未推出一張正式專輯前,Clapton宣布離隊。
1965年3月,隨著單曲"For Your Love"登上榜首(這是The YardBirds歷史上唯一登上榜首的歌曲),一名削瘦英俊的年輕吉它手填補了Clapton的位置,他就是Jeff Beck。很快Beck與樂隊在倫敦東面的Croydon進行了他生平第一次演出——新陣容里的每個人都很滿意。隨後樂隊推出了一張EP"Five Yardbirds",只要是一雙對搖滾樂有起碼鑑賞力的耳朵就會發現The YardBirds在新吉它手的催化下,已開始了音樂上野心勃勃的革新與開拓。同年6月,囊括了這張EP與Clapton時期全部曲目的拼盤《F or Your Love》由Epic唱片公司草草推出,這是The YardBirds的第一張正式專輯,聽起來卻象兩支風格不同的樂隊推出的合輯。
那段時間裡,包括Beatles在內的一部分英國樂隊開始對富有感召力與神秘色彩的印度音樂家產生興趣。The YardBirds創作的以"Still I'm Sad"為代表的一系列單曲自然不甘落伍地沾染了宿命的東方品味。接著於Rolling Stones同年發行的單曲"I Can Get No Satisfaction"之後,The YardBirds又對模糊而緊湊的吉它音效產生興趣,這種技法Beck在"Heart Full of Soul"中的運用顯然比Keith Richard來得更為前衛和成熟。無論如何,儘管那時樂隊的音樂試驗缺乏獨創性——僅局限於跟隨他人的腳步,我們已可看出當時年輕氣盛的Beck是一位十足的音樂冒險家。
揚名
同年9月,"Heart Full of Soul"進入英榜前十位,Epic公司驅使The YardBirds盲從了當時但凡有些名氣的英國樂隊都去美利堅淘金的潮流,樂隊不合時宜地開始了第一次美國之行。他們先後去了孟菲斯、田納西和芝加哥三個地方,那時,由於各種原因——宣傳上、資金上、不受美國人青睞的濃郁的英域搖滾風格等等,樂隊遠未受到象Beatles或Rolling Stones那樣的歡迎與注意。事實上The YardBirds只在美國舉行了兩三場演出,這對初出茅廬、躊躇滿志的Beck不能不說是一種打擊。但塞翁失馬、焉知禍福,樂隊在美國廣泛地接觸了許多藝術家與音樂流派,激發了創作欲,在孟菲斯的"太陽"錄音棚開始了真正激動人心的實驗創作。這裡他們錄製了日後現場保留曲目:"You're A Better Man Than I"和"Train Kept Rolling All Night Long",這也是The YardBirds所有作品中最重要的兩首。顯然Jeff Beck更適合於錄音棚,這兩首歌中,他石破天驚地用搓扭吉它弦的技法做出扭曲畸變的聲效,更重要的是,Beck在錄音時大膽地運用了吉它回授。實際上,這種一直影響至今的手法Beck在英國時已在舞台上套用了,遠早於Townshend和Hendrix——雖然吉它回授這一概念是隨這兩位大師的名字而聞名於世的。
回到英國不久後的11月,樂隊推出第二張專輯《Having A Rave Up》,包括EP"Five Yardbirds"之後的所有單曲及四首現場作品。同上張專輯相比,樂隊顯然已完全適應了在錄音棚內做音樂,多元化的風格使樂隊的音樂遊刃有餘,自由地展示樂器方面的才能,如"I'm A Man"結尾處Beck即興發揮的那段solo,出人意料地展示給我們一片Sonic Youth風光。《Having A Rave Up》是六十年代最重要的專輯之一,在音樂上甚至超越了同期Beatles的《Second Album》與Rolling Stones的《December's Children》。
Jeff Beck階段是The YardBirds音樂上最為喧鬧和動盪的時期,這對四位老成員在音樂意識上的確是一種挑戰,而力圖徹底擺脫R&B樊籠的Jeff Beck對樂隊根深蒂固的R&B理念亦日漸反感。雖然《Having A Rave Up》專輯封存皮上身著黑西服的五個人面帶笑容,顯得親密無間,但樂隊內部裂隙已難已癒合。專輯推出不久,一直熱愛著民謠布魯斯的Samwell Smith——曾一度為樂隊音樂掌舵的貝司手退出了The YardBirds,他隨即以一名製作人的身份出現。
1966年8月樂隊第二次進軍美國,鑒於上述原因及前次美國之行在Beck心中留下的陰影,他一直患有的神經衰弱症加重了,以致於他的精神狀態使他無法繼續扮演舞台上的角色。這時,Jimmy Page加入了The YardBirds,彈起了主音吉它,貝斯手則由Dreja去擔當,時不時當Beck的病情好轉時與Page形成了雙吉它陣容——雖然這種情況很少發生——他倆不能說是很嫻熟的配合使The YardBirds的音樂進入一種連樂隊本身都沒有料到的奇妙境界。不久,樂隊嘗試著以這種吉它配合錄製了四首歌曲"Happenings Ten Years Time Ago"、"Psycho Daisies"、"Beck's Bolero"與"Strollon"。其中第一首被定義為The YardBirds創作的最具逾時代感的作品,你可以從中聽到時而象警笛,象核爆炸,時而又冷靜、乾枯得使人麻木的雙SOLO以及中間音樂斷開時Beck充滿空曠感的喃喃自:"People Ground,Are YA?…Got That Long Air…",那是The YardBirds對迷幻時代的回應與感召。以這首作品名義發表的單曲封皮上五名成員中你可以同時找到Beck和Page,這已是The YardBirds的第四種陣容了。最後一首"Strollon"成為由Michelangelo Antonioni執導的,成功定義了六十年代西方社會的電影"Blow Up"的主題曲,本來導演想請The Who來做著件事,但沒徵得Townshend的同意,以致"Strollon"隨影片成為The YardBirds最廣為人知的一首單曲。