BETA理財師APP是一家以金融大數據為基礎的財富科技服務APP，研發高淨值客戶投資興趣偏好畫像和賬戶組合診斷軟體。依託金融大數據，通過AI智慧型算法模型，幫助金融機構和理財師快速了解客戶投資偏好變化，解讀市場、解構金融產品，為客戶篩選適合的投資工具和產品，做好資產配置和投後服務。
同時搭建資訊事件解讀、短視頻、遊戲化互動等新型行銷場景，通過“線上+線下”相結合的方式，讓理財顧問實現數位化轉型，多維度服務高淨值客戶。通過線上化的場景互動，帶來客戶行為數據，同時將數據進一步算法化，為顧問服務數位化助力。
2018年，BETA理財師APP的開發者上海貝耳塔信息技術有限公司獲得“國家級高新技術企業”證書。2019年，成為騰訊SaaS加速器首期項目成員。VC投資機構股東包括德同資本等。
基本介紹
- 軟體名稱：Beta理財師
- 最近更新時間：2018年6月26日
- 軟體語言：簡體中文
- 開發商：上海貝耳塔信息技術有限公司
- 軟體大小：58.64M
功能特點
Beta理財顧問工作站是理財經理的金融產品銷售與客戶服務的工具平台。提供各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具。
【金融產品查詢】：可視化查詢各類金融產品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財等
【基金經理評價】：基金經理、投資經理的過往投資業績、配置風格評價
【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
【異動監控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售後服務
【銷售規律與套路】：將金融銷售的方法、規律和套路融合到IT工具，便於落地實施與銷售行為固化
