上海貝耳塔信息技術有限公司

上海貝耳塔信息技術有限公司是一家以金融大數據為基礎的財富數字科技服務型平台類企業，研發有高淨值客戶投資偏好畫像和賬戶組合診斷軟體——Beta理財師。

依託金融大數據和標籤圖譜，通過AI智慧型算法模型，實現金融機構數位化行銷：快速了解客戶投資偏好變化，解讀市場、解構金融產品。通過數位化的方法和工具，為客戶做好資產配置和投後服務。

BETA服務的客戶包括銀行、證券、信託、保險等金融機構，以及快速發展的私募管理機構、三方財富公司和獨立理財工作室、家族辦公室等。

BETA獲得“國家級高新技術企業”證書、人民網內容科技創新創業大賽特別獎、騰訊SaaS加速器首期項目成員。

基本介紹

• 公司名稱：上海貝耳塔信息技術有限公司
• 外文名：Beta
• 成立時間：2011年11月28日
• 法定代表人：李文巧
• 總部地點：上海
• 經營範圍：在計算機領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；商務信息諮詢；電子商務（不得從事增值電信金融業務）；展覽展示服務等 
• 公司類型：有限責任公司
• 公司口號：數據與算法驅動未來
• 登記機關：寶山區市場監督管理局
• 發照時間：2011年11月28日

發展歷程

2024年6月，上海貝耳塔信息技術有限公司的BETA金融生成合算法備案通過，主要功能是套用於對話生成場景，根據用戶輸入的金融產品及相關知識的提問，生成相關的文本回復，網信算備310110113341001240017號。

服務&產品

智慧型行銷

一、財經日報

二、多維互動

1. 輸入元素自動生成短視頻，比文字更精彩

2. 千人千面，確定潛在客戶，完結精準行銷

3. 寓教於樂，智慧型帶貨

三、客戶成交意向判斷

基於財經資訊閱讀行為，分析具體產品客戶興趣度，追蹤推薦產品軌跡。

基金組合

基金經理、投資組合、異動提醒等基金行銷全流程系統解決方案

一、金融產品評價評分

1.產品評價：對公募、私募、股權等所有資管產品進行評分評價，便於理財師篩選金融產品。

2.人物評價：對基金經理、投資經理、投資總監等投資類人物的職業經歷進行追蹤，並對過往所有投資業績進行綜合打分評價。

二、基金調倉與投資陪伴

1.資產配置模型

2.異動提醒

3.組合調倉建議

BETA理財師

理財師金融產品測評及客戶管理工作檯，全量產品、場景拓客工具

1.理財師移動展業管理工具

2.產品評價直觀化

3.資產檢視智慧型化

4.理財師工具整合化

5.行銷線索&成交意向

企業微信及衍生功能服務

專注於新客戶培育，全生命周期跟進的私域運營工具，覆蓋私域客戶全生命周期，打通企微、個號、朋友圈、社群、小程式等全渠道觸點。

1.聊天萬能側邊欄

2.隨時查看客戶投資偏好

3.一鍵傳送主推產品

4.一鍵傳送行銷素材

企業微信及衍生功能服務

所獲榮譽

自2012年至2020年，上海貝耳塔信息技術有限公司獲得多次認定，主要有以下3項：

國家級高新技術企業

2018年11月27日，上海貝耳塔信息技術有限公司榮獲“國家級高新技術企業”認定

榮獲“國家級高新技術企業”認定

騰訊SAAS加速器首期成員

2019年08月26日，上海貝耳塔信息技術有限公司入圍騰訊SaaS加速器首批成員

公司入圍騰訊SaaS加速器首批成員

人民網內容科技創新特別獎

2019年12月02日，成為人民網內容科技創新大賽上榜企業，榮獲長三角賽區決賽特別獎。

榮獲長三角賽區決賽特別獎

公司文化

公司使命：數據驅動，為財富管理賦能

Slogan：數據與算法驅動未來

公司文化：奮鬥自驅、學習疊代、共擔協作、專注成長