貝塔數據

平台服務

智慧型行銷

一、財經日報

二、多維互動

1. 輸入元素自動生成短視頻，比文字更精彩

2. 千人千面，確定潛在客戶，完結精準行銷

3. 寓教於樂，智慧型帶貨

三、客戶成交意向判斷

基於財經資訊閱讀行為，分析具體產品客戶興趣度，追蹤推薦產品軌跡。

基金組合

基金經理、投資組合、異動提醒等基金行銷全流程系統解決方案

一、金融產品評價評分

1.產品評價：對公募、私募、股權等所有資管產品進行評分評價，便於理財師篩選金融產品。

2.人物評價：對基金經理、投資經理、投資總監等投資類人物的職業經歷進行追蹤，並對過往所有投資業績進行綜合打分評價。

二、基金調倉與投資陪伴

1.資產配置模型

2.異動提醒

3.組合調倉建議

BETA理財師

理財師金融產品測評及客戶管理工作檯，全量產品、場景拓客工具

1.理財師移動展業管理工具

2.產品評價直觀化

3.資產檢視智慧型化

4.理財師工具整合化

5.行銷線索&成交意向

企業微信及衍生功能服務

專注於新客戶培育，全生命周期跟進的私域運營工具，覆蓋私域客戶全生命周期，打通企微、個號、朋友圈、社群、小程式等全渠道觸點。

1.聊天萬能側邊欄

2.隨時查看客戶投資偏好

3.一鍵傳送主推產品

4.一鍵傳送行銷素材

平檯曆程

2021年1月，完成數千萬美元新一輪融資，由SIG（海納亞洲）和光速中國聯合投資。

所獲榮譽

自2012年至2020年，上海貝耳塔信息技術有限公司獲得多次認定，主要有以下3項：

國家級高新技術企業

2018年11月27日，上海貝耳塔信息技術有限公司榮獲“國家級高新技術企業”認定